Renda fixa da Embraer (EMBR3): empresa emite US$ 650 milhões em títulos de dívida no exterior; veja os detalhes e o objetivo
Oferta será liquidada no dia 11 de fevereiro; entenda os detalhes e o motivo da operação
A Embraer (EMBR3) anunciou hoje ao mercado a emissão de novos bonds — títulos de dívida empresarial emitidos no exterior —através da subsidiária indireta, a Embraer Netherlands Finance. Serão ofertados US$ 650 milhões de papéis com vencimento em 2035 e remuneração de 5,980% ao ano.
O preço de emissão dos ativos será de 99,688% do valor principal, o que significa que o investidor tem um leve desconto na hora da compra.
Segundo o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os bonds serão garantidos pela Embraer e terão listagem na bolsa de valores de Nova York. Todo o processo corre em conformidade com as regras da SEC, a CVM dos Estados Unidos.
Quem tiver interesse na oferta, poderá adquirir os títulos de dívida até o dia 11 de fevereiro.
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A empresa pretende utilizar os recursos para comprar, à vista, títulos também emitidos pela Embraer Finance em ocasiões anteriores, sendo eles:
- Títulos com vencimento em 2027 e juros de 5,40% ao ano;
- Títulos com vencimento em 2028 e juros de 6,95% ao ano.
A proposta é recomprar todos os títulos de 2027 e até US$ 150 milhões dos títulos de 2028.
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Os investidores que possuem os títulos antigos da Embraer podem optar por vendê-los de volta para a empresa ou mantê-los.
Semana agitada
A semana foi agitada para a fabricante de aviões, que anunciou na quarta-feira (5), o maior pedido firme de aeronaves da história com uma parceira de longa data, em um acordo de até US$ 7 bilhões (aproximadamente R$ 40,5 bilhões no câmbio atual).
A Embraer Executive Jets, divisão da fabricante brasileira de aviões, fechou um contrato de compra com a empresa de aviação privada americana Flexjet para uma frota de jatos executivos e um abrangente pacote de serviços.
* Este texto foi feito com a ajuda da inteligência artificial.
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