Ambipar (AMBP3) alcança mercado internacional e capta US$ 400 milhões em green notes – e a empresa já sabe o que fazer com o dinheiro

A Ambipar (AMBP3) já estava com o mercado do exterior na mira e, agora, acertou o tiro no alvo. A empresa anunciou a captação de US$ 400 milhões em green notes no mercado internacional, com taxas de 10,875% ao ano.

Levando em conta a cotação do dólar no fechamento da sessão de ontem, o montante equivale a R$ 2,35 bilhões.

Segundo o comunicado, a operação foi encerrada na noite de ontem (28). Os títulos de dívida verde foram oferecidos a investidores institucionais qualificados e possuem vencimento para 5 de fevereiro de 2033.

Como a emissão foi realizada no mercado internacional, os green notes não terão registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com a Ambipar, os recursos serão utilizados para refinanciamento de obrigações financeiras e para uso corporativo geral, incluindo alongamento de dívidas e investimento em projetos de sustentabilidade. 

Além disso, a companhia afirma que a operação tem objetivo de melhorar os índices de alavancagem e elevar a duração média do endividamento.

“O mercado de bonds tem prazo de vencimento de oito anos, o que não existe no mercado local. Sendo assim, por prudência, vamos usar a operação para rolar as dívidas da Ambipar entre 2025 e 2028, além de parte dos green notes que vencem em 2031”, afirmou a Ambipar, em nota.

Vale lembrar que os green notes – ou títulos de dívida verdes – tendem a ser mais baratos para os emissores do que as dívidas "normais", uma vez que frequentemente oferecem um retorno mais baixo aos credores enquanto se comprometem a utilizar os recursos para investir em iniciativas socioambientais, como projetos de infraestrutura ligados à energia limpa e saneamento.

Já para o investidor, em geral, a vantagem é que a empresa realiza um pagamento extra caso as metas ambientais traçadas não sejam alcançadas.

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Obrigações financeiras: as green notes de 2031 da Ambipar

Entre as obrigações financeiras mencionadas pela Ambipar, a recompra de títulos de dívidas verdes lançadas pela subsidiária Ambipar Lux já estava na mira da companhia e havia sido anunciada na semana passada. 

Os green notes foram emitidos em 30 de janeiro de 2024, com remuneração de 9,875% e vencimento em 6 de fevereiro de 2031.

A aquisição será realizada no âmbito da Tender Offer. De acordo com o documento divulgado, a Ambipar fará a recompra de até US$ 200 milhões de títulos de dívida emitidos pela subsidiária.

A Tender Offer será realizada pela Ambipar Lux e está programada para expirar às 17h (horário de Nova York) em 20 de fevereiro de 2025, segundo a companhia.

Assim,os titulares das green notes 2031 devem efetuar ordens de venda dos títulos – e mantê-las válidas – até às 17h (horário de Nova York) do dia 4 de fevereiro de 2025, data definida para a oferta antecipada.

Os titulares que realizarem as ofertas até a data antecipada serão elegíveis para receber US$ 1.015,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos de dívidas ofertados.

Já os titulares que ofertarem suas green notes após a data de oferta antecipada, mas respeitarem o prazo determinado para o vencimento, serão elegíveis para receber US$ 985,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos.

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