Vale (VALE3) quer levantar US$ 1 bilhão em títulos de dívida. O que a mineradora pretende fazer com a bolada?
Os bonds emitidos pela subsidiária da mineradora terão vencimento em 28 de junho de 2054, com cupom de 6,4% ao ano
A Vale (VALE3) anunciou na noite de terça-feira (25) a intenção de levantar até US$ 1 bilhão em vendas de títulos de dívida (bonds) no exterior através da subsidiária Vale Overseas.
Os bonds da mineradora terão vencimento em 28 de junho de 2054 e foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal. Por sua vez, o cupom será de 6,4% ao ano, com pagamentos semestrais.
Segundo comunicado enviado à CVM, os títulos foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os Treasurys, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos.
Com isso, a expectativa é que atinjam um rendimento até o vencimento (yield to maturity) de 6,458%.
- As melhores recomendações da Empiricus na palma da sua mão: casa de análise liberou mais de 100 relatórios gratuitos; acesse aqui
De acordo com a empresa, os títulos serão emitidos como obrigações da Vale Overseas, sem garantia real, mas incondicionalmente garantidos pela Vale (VALE3).
A mineradora afirma que a garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.
- Leia também: Nem assim a Vale (VALE3) agradou: mineradora revisa estimativas, mas novos números não dão fôlego às ações na bolsa
Mas o que a Vale (VALE3) quer fazer com o dinheiro dos bonds?
Em meio à desidratação do mercado de ofertas de ações, as empresas encontraram nas emissões de dívida uma oportunidade de financiamento, tanto na bolsa brasileira como no exterior.
De acordo com a Vale (VALE3), um dos objetivos da nova oferta de títulos de dívida externa é levantar dinheiro para o pagamento de determinadas obrigações da mineradora.
Entre elas, estão:
- Financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas;
- Financiar o preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026 emitidas pela subsidiária; e
- Destinar os recursos restantes para finalidades corporativas gerais.
O negócio será coordenado pelos bancos BMO Capital Markets, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), HSBC Securities (USA) e MUFG Securities Americas.
A operação foi registrada na SEC — a CVM dos Estados Unidos — pela Vale (VALE3) e pela subsidiária Vale Overseas.
Compartilhe
Dona do Burger King tem apetite por crescimento: Zamp (ZAMP3) propõe aumento de capital de R$ 450 milhões para expandir operações
O aumento de capital proposto deve levar à emissão de algo entre 78,6 milhões a 131,6 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal
Entenda por que refinarias privadas ameaçam recorrer à Justiça para que Petrobras (PETR4) suba os preços da gasolina e do diesel
“Daqui a pouco, não terá mais sentido produzir combustível no Brasil”, diz Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil, associação que reúne as refinarias privadas do País
BofA recomenda compra destas três ações do ramo de energia elétrica e lista motivos para elas (ainda) estarem baratas
As indicadas são Eletrobras (ELET3), Eneva (ENEV3) e Copel (CPLE6), que ainda não reagiram à retomada dos preços da energia
É hora de comprar a ação da Raízen? Santander inicia cobertura de RAIZ4 e vê potencial de 33% de valorização até 2026
Parte da visão otimista dos analistas está baseada nas perspectivas construtivas para o futuro do etanol de segunda geração (E2G)
Ação da Gol (GOLL4) sobe forte na bolsa com expectativa de fusão com a Azul; saiba o que esperar das aéreas
Segundo o Valor Econômico, a Azul teria sinalizado que deve apresentar uma proposta de combinação de negócios dentro dos próximos três meses
Ação da Vibra sobe na B3 com anúncio de recompra de até R$ 1,2 bilhão em papéis VVBR3; veja os motivos por trás da aquisição
O objetivo da companhia é adquirir até 98,69 milhões de ações, equivalente a 10% do total de papéis atualmente em circulação no mercado
Ações do SoftBank vão à máxima histórica; entenda por que os papéis dispararam em Tóquio
O recorde dos papéis supera os registros de 2021 e dos anos 2000, quando a empresa surfou o boom das startups de tecnologia e da internet
‘Melhor momento para comprar’: enquanto a renda fixa paga IPCA +6%, a bolsa brasileira tem prêmio 5% superior
Larissa Quaresma aponta que prêmio da bolsa é superior ao da NTN-B e 3 gatilhos podem fazer as ações andarem no segundo semestre
Oi (OIBR3): acordo com Anatel que vai custar ao menos R$ 5,8 bilhões para a companhia é aprovado pelo TCU, mas conta final pode ultrapassar os R$ 10 bilhões
Para mudar o regime de concessão, a companhia precisará manter o sistema de telefonia fixo em locais onde é a única provedora e investir na construção de uma redede fibra ótima nas regiões Sul, Norte e Nordeste
Fim da crise? Ação da Tesla (TSLA) sobe pelo terceiro dia consecutivo após montadora superar expectativas
Papéis fecharam em alta após a companhia divulgar que entregou 443.956 veículos no segundo trimestre de 2024
