Follow-on na área! Eneva (ENEV3) pretende levantar até R$ 4,2 bilhões em oferta primária garantida pelo BTG
Também foram assinados memorandos de entendimentos para aquisição de usinas termelétricas de geração de energia
O segmento de geração de energia é apontado como um dos mais descontados da bolsa brasileira, mas o apetite por crescimento não parece ter diminuído. Em fato relevante enviado à CVM nesta terça-feira, a Eneva (ENEV3) anunciou uma oferta pública primária de ações, também chamada de follow-on. A operação pode alcançar R$ 4,2 bilhões.
O coordenador líder da oferta será o BTG Pactual, que também é o maior acionista da empresa, com 23,33% das ações. Ao lado dele, o Itaú BBA e o Bradesco BBI também auxiliam na nova emissão.
A companhia estabeleceu o montante mínimo inicial da oferta em R$ 3,2 bilhões, com a possibilidade de um lote adicional de R$ 1 bilhão, podendo atingir o número de R$ 4,2 bilhões.
O BTG Pactual vai garantir 100% da oferta-base a R$ 14,00 por ENEV3 por intermédio do Partners Alpha.
Vale dizer que o valor corresponde à média das cotações de fechamento dos últimos 60 dias, anteriores ao pregão de ontem (15) e com um ágio de 10,7%.
Em relação ao fechamento do pregão da segunda-feira, as novas ações têm um prêmio de 5,67%. A ação da Eneva encerrou a sessão de ontem cotada a R$ 13,25.
Leia Também
Por fim, os acionistas da companhia ainda poderão exercer o direito de prioridade na oferta. A Partners Alpha, que detém 15,02% dos papéis da empresa, assumiu o compromisso de garantir a oferta-base, desde que a precificação da operação ocorra até 31 de dezembro de 2024.
- Pensando em investir no agro? Confira a lista de melhores ações segundo a Empiricus Research e descubra qual é a empresa do setor que não pode faltar no seu portfólio. Clique AQUI para acessar gratuitamente.
O que a Eneva (ENEV3) fará com esse dinheiro?
No mesmo comunicado, a Eneva afirma que o montante será utilizado para otimizar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem da empresa.
Mas não será apenas isso. Foram assinados também memorandos de entendimento para aquisição de usinas termelétricas, ampliando a base de geração de energia da Eneva.
Cerca de R$ 1,2 bilhão será usado para comprar duas térmicas do próprio BTG, a Gera Maranhão e a Linhares, com pagamento em espécie.
Outras duas — Tevisa e Povoação — serão adquiridas com pagamento em ações, que podem chegar a R$ 1,7 bilhão.
Do mesmo modo, “o BTG também assumiu o compromisso de que a Eneva será a plataforma de seus investimentos em participações societárias em ativos de geração de energia elétrica e gás natural no Brasil”, esclarece o comunicado.
Em tempo, a operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Compartilhe
BofA recomenda compra destas três ações do ramo de energia elétrica e lista motivos para elas (ainda) estarem baratas
As indicadas são Eletrobras (ELET3), Eneva (ENEV3) e Copel (CPLE6), que ainda não reagiram à retomada dos preços da energia
Dividendos e JCP: CPFL Energia (CPFE3) e Neoenergia (NEOE3) pagam juntas mais de R$ 600 milhões em proventos
Veja quem ainda tem direito a usufruir dos montantes e quando as ações passam a ser negociadas ex-dividendo
Limite aos proventos das elétricas? Veja o que diz novo decreto do governo
Aneel será responsável pela avaliação dos indicadores das concessionárias anualmente
Taesa (TAEE11) e ISA Cteep (TRPL4): por que parte do mercado aposta na queda das ações preferidas dos “caçadores de dividendos”
Duas das principais transmissoras de energia do País, Taesa e ISA Cteep vêm recebendo desde o ano passado recomendações de “venda” de analistas
As 4 ações de energia para se ‘blindar’ do sobe e desce do Ibovespa em 2024, segundo gestor com mais de R$ 35 bilhões em ativos
Para Marcelo Sandri, sócio e gestor da Perfin, as ações da Eletrobras (ELET3), Equatorial (EQTL3), Eneva (ENEV3) e Energisa (ENGI3) são opções para proteger a carteira
Espanha produz eletricidade demais — e agora não sabe o que fazer com tanta energia
Investimentos em energia solar e eólica levaram o país a produzir mais energia do que necessita
Santander corta o preço-alvo da PetroReconcavo (RECV3), mas mantém recomendação de compra e ações saltam 4% na bolsa
Para o segundo semestre, a expectativa é de que a PetroReconcavo pise no acelerador, para uma média de 27 mil boed até o fim de 2024 e de 31 mil boed em 2025
Quem é a Witzler, empresa comprada pela Ultragaz por R$ 110 milhões
De olho no mercado livre de energia, empresa controlada pela Ultrapar assume 51,7% de participação no negócio
Eletrobras (ELET3) levanta R$ 4,7 bilhões com venda de termelétricas — e ainda diminui o risco do portfólio
O negócio inclui os últimos ativos termoelétricos da Eletrobras em operação, localizados nos estados do Amazonas e Rio de Janeiro
Dá para lucrar com ESG? Não segundo o CEO desta gigante russa do petróleo. Veja as previsões do executivo sobre a transição energética
Segundo o presidente da petroleira russa Rosneft, Igor Sechin, os objetivos da transição energética em sua forma atual são “ideológicos e irreais”
