CSN (CSNA3) anuncia acordo de exclusividade para compra da InterCement; entenda por que o negócio pode deixar a Votorantim para trás

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) avançou nos planos de expansão no mercado de cimento e adicionou a InterCement no carrinho. Nesta quinta-feira (2), a siderúrgica anunciou um acordo para negociar com exclusividade a compra de 100% do capital da empresa.

Segundo o comunicado ao mercado, o contrato foi assinado na última quarta-feira (1) e tem validade até 12 de julho. A CSN (CSNA3) ressaltou, ainda, que não foram feitos acordos vinculantes que gerem obrigações ou compromissos para a realização da venda.

A InterCement, que atua no mercado internacional de cimentos e derivados, busca a venda das operações devido ao vencimento do pagamento de um empréstimo de US$ 549 milhões (R$ 2,8 bilhões), previsto para acontecer neste mês. 

Além disso, a companhia ainda precisará pagar, em maio, debêntures para os bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Em 2023, a empresa apresentou uma dívida de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,2 bilhões).

Caso a CSN  adquira o capital da produtora de cimento, a siderúrgica passará a controlar as operações no Brasil e na Argentina da produtora de cimento, que domina o mercado no país vizinho. A InterCement também está presente em outros três países: África do Sul, Moçambique e Egito.

• Os balanços do 1T24 já estão sendo publicados: receba em primeira mão a análise dos profissionais da Empiricus Research e saiba quais ações comprar neste momento. É totalmente gratuito – basta clicar aqui. 

O que está em jogo no acordo da CSN com a InterCement?

Atualmente, o mercado de cimento no Brasil é liderado pela Votorantim Cimentos , que apresentou o maior desempenho financeiro da história da companhia em 2023. Segundo o último balanço, a produtora chegou a produzir 37 milhões de toneladas no último ano.

No entanto, a CSN vem sinalizando o desejo de tirar a coroa da Votorantim. A siderúrgica indicou já em 2023 que planeja expandir a atuação no mercado de cimentos. 

Em evento realizado em dezembro, a empresa revelou que pretende investir até R$ 5 bilhões em crescimento orgânico na operação do setor em 2024. Caso seja realizado, o investimento pode adicionar 8 milhões de toneladas ao ano na produção de cimento, segundo a CSN.

Com a aquisição da InterCement, a siderúrgica pode concluir a meta estabelecida no ano anterior. Isso porque a compra do capital da produtora de cimento tem potencial de dobrar a produção da CSN, uma vez que a InterCement é a segunda maior do setor no Brasil. 

Além disso, a companhia também possui 52,14% de participação na Loma Negra, a maior cimenteira da Argentina, com valor de mercado de aproximadamente US$ 1 bilhão (R$ 5,17 bilhões).

• LEIA TAMBÉM: Casa de análise libera relatórios de investimentos gratuitos com recomendações de ações, FIIs e BDRs

Outras aquisições

A compra de 100% do capital da InterCement vai desbancar outra aquisição da CSN que balançou o mercado de cimentos. Em 2021, a siderúrgica comprou a fabricante suíça LafargeHolcim no Brasil.

A aquisição no valor de US$ 5,2 bilhões gerou um aumento de 10,3

milhões de toneladas por ano à produção da CSN Cimentos e garantiu a posição de terceira maior empresa no setor para a empresa brasileira.

*Com informações do Terra e Notícias de Mineração

COMPARTILHAR