Azzas 2154: fusão de Arezzo e Soma deve adicionar R$ 1,1 bilhão em receita à nova gigante do varejo em 2027

Concluída a fusão entre o Grupo Soma e a Arezzo&Co, a expectativa do mercado era saber quais seriam os próximos passos da união que criou o maior grupo de moda do país, o Azzas 2154 (AZZA3).

Sob o novo nome de Azzas 2154 e com as novas ações AZZA3 estreando na bolsa brasileira no dia 1º de agosto, a companhia divulgou nesta quinta-feira (15) seu novo guidance, com novas projeções para os negócios que incluem marcas como Hering e Vans.

De acordo com o comunicado divulgado ao mercado, a empresa estima que a receita bruta incremental com a sinergia das operações será de R$ 54 milhões neste ano. 

Para os próximos anos, a projeção é de que o número chegue a R$ 358 milhões em 2025, R$ 767 milhões em 2026 e R$ 1,09 bilhão em 2027.

Parte do faturamento adicional virá de marcas de vestuário que pertenciam ao Grupo Soma em calçados, bolsas e acessórios. A companhia prevê que esse cross-sell gere R$ 672 milhões em receita bruta incremental em quatro anos.

Já as despesas relacionadas à implementação da fusão entre as duas companhias são de R$ 145,9 milhões em 2024, considerando o que já foi gasto até o momento. 

No relatório, a Azzas 2154 afirma que as projeções foram feitas no contexto da primeira fase da operacionalização e consolidação das sinergias da Arezzo e do Grupo Soma. 

“A companhia reitera que os valores ora apresentados representam ambições de metas para a administração, tratando-se de dados hipotéticos e elaborados com base em expectativas racionais, não constituindo promessa de desempenho”, afirma o comunicado. 

• Onde investir em agosto? O Seu Dinheiro conversou com analistas renomados para saber quais ações, FIIs e BDRs valem a pena agora. 

O faturamento da Hering

A companhia também divulgou as projeções para a Hering, uma das marcas de vestuário do grupo.

Segundo o relatório, as receitas brutas de venda dos canais digitais da Hering devem chegar a R$ 400 milhões no ano. O objetivo é chegar a R$ 690 milhões até o fim de 2027.

Além disso, o grupo pretende abrir 66 novas megalojas da marca até 2027, totalizando 121 megalojas, entre franquias e lojas próprias. Atualmente são 55 megalojas no país.

Ação AZZA3 e aumento de capital

Após a extinção das ações SOMA3 e ARZZ3 da bolsa brasileira, os novos papéis AZZA3 começaram a ser negociados no início do mês no segmento Novo Mercado da B3. 

O capital social após a confirmação das condições para a fusão subiu em R$ 578,9 milhões com a emissão de 95.500.607 novas ações ordinárias e subscritas pelos administradores do Grupo Soma, na proporção das respectivas participações.

O saldo remanescente do acervo líquido do Grupo Soma, de R$ 5,2 bilhões, foi destinado à conta de reserva de capital da Azzas 2154.

A negociação ainda definiu 0,121695988348 novas ações de emissão da Azzas 2154 para cada uma ação de emissão do Grupo Soma. Com isso, o capital social da Azzas 2154 passou a ser de R$ 2,3 bilhões.

• Os balanços do 2T24 já estão sendo publicados: receba em primeira mão a análise dos profissionais da Empiricus Research. É totalmente gratuito – basta clicar aqui.

A nova gigante do varejo brasileiro

As conversas sobre a união entre a Arezzo e o Soma começaram em 2021, mas perderam tração com o passar do tempo. Este ano, as conversas voltaram a ganhar força até finalmente serem anunciadas em fevereiro.

Com a conclusão da fusão entre a Arezzo e o Soma, a nova companhia terá um portfólio de com 22 marcas, entre elas Vans, Reserva e Baw pelo lado da Arezzo e, pelo Grupo Soma, Farm, Animale e Hering, entre outras.

A nova companhia nasce com faturamento de R$ 11,8 bilhões, disputando a liderança do segmento com gigantes como a Lojas Renner (LREN3).

COMPARTILHAR