AES Brasil (AESB3): acionistas aprovam combinação de negócios com Auren (AURE3); saiba como vai funcionar a operação
A reestruturação, que tem previsão de ser concluída em 31 de outubro, resultará na transformação da AES Brasil em uma subsidiária
A AES Brasil (AESB3) deu mais um passo no processo de fusão com a Auren (AURE3) para formar uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil.
Nesta terça-feira (10), os acionistas da AES Brasil aprovaram, em assembleia geral extraordinária (AGE), a incorporação da totalidade de ações da companhia pela ARN Energia Holding, que posteriormente será incorporada pela Auren. A operação também foi aprovada em AGE pelos acionistas da Auren Energia.
A reestruturação societária resultará na conversão da AES em uma subsidiária integral da geradora de energia renovável, além da unificação das bases acionárias de ambas as empresas.
Em fato relevante à CVM, as companhias informaram que a operação deve ser concluída em 31 de outubro. Depois disso, as ações da AES Brasil deixarão de ser negociadas e as novas ações da Auren passarão a ser listadas na B3 a partir de 1º de novembro de 2024.
Conversão de ações
A combinação de negócios entre as empresas de energia foi estabelecida por meio do "Acordo de Combinação e Negócios e Outras Avenças", celebrado em maio.
Além da conversão da AESB3 em subsidiária, o plano também inclui um aumento de capital da ARN e o resgate das ações preferenciais pela Auren. Com a consumação da incorporação, o capital social da Auren será aumentado no montante de até R$ 247 milhões, mediante a emissão de novas ações.
Leia Também
Por que a volta do horário de verão é improvável — ao menos no curto prazo
Em relação à conversão de ações, a operação prevê que os acionistas da AES Brasil recebam 10 novas ações de emissão da ARN para cada 1 ação que eles detiverem.
De acordo com o cronograma divulgado hoje, os acionistas da AES Brasil poderão escolher três opções de conjunto de ações da ARN:
- 9 ações ordinárias mais 1 ação preferencial;
- 5 ações ordinárias mais 5 ações preferenciais;
- 10 ações preferenciais.
Segundo a companhia, a operação está sujeita, além das aprovações societárias aplicáveis, à condições suspensivas, a serem verificadas pelos conselhos de administração.
Após a incorporação da ARN pela Auren, os acionistas da ARN receberão 0,0759 ação da Auren para cada ação ordinária da ARN.
- “Preferimos estar concentrados em empresas de alta qualidade de execução”, diz a analista Larissa Quaresma; veja as 10 ações que compõem seu portfólio atual
Relembre o anúncio da fusão
Em maio deste ano, a Auren Energia (AURE3) anunciou a combinação de negócios com a AES Brasil (AESB3), criando uma empresa com receita de R$ 9,6 bilhões e R$ 30 bilhões em enterprise value (valor da firma).
A Auren — atualmente a 11ª maior geradora do país, com 3,6 GW de capacidade — vinha negociando a compra da operação brasileira da AES desde março, quando fez uma oferta vinculante.
O negócio dá origem à terceira maior empresa geradora de energia do país, com 8,8 GW de capacidade instalada 100% renovável.
Com a aquisição, a Auren passa a contar com 39 ativos, com a capacidade distribuída em 54% de geração hidrelétrica, 36% de eólica e 10% solar. A estimativa é gerar uma economia de R$ 1,2 bilhão em sinergias.
Na semana passada, a fusão foi aprovada também pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
COMPARTILHAR
CEO da Raízen (RAIZ4): Brasil tem condição única para vencer transição energética — mas união entre agro e setor elétrico é essencial
Na avaliação de Mussa, o etanol será fundamental para a transição — e o Brasil é o “lugar certo” para um hub de produção de combustível sustentável de aviação (SAF)
O que dizer sobre Trump e Kamala? Em dia de inflação nos EUA, mercados reagem ao desempenho dos candidatos à presidência
Além disso, os investidores aguardam os dados do índice de inflação dos EUA, o CPI, serão divulgados nesta quarta-feira, às 9h30
Eneva (ENEV3) usa dinheiro do follow-on para abocanhar usinas termelétricas do BTG Pactual por mais de R$ 1,3 bilhão
Segundo a empresa, as aquisições e a reorganização societária devem se traduzir em um “fluxo de caixa robusto e concentrado no curto prazo”
Comunicação em curto-circuito: ONS corrige dados e leva Aneel a acionar uma bandeira ‘menos’ vermelha para setembro
Com a correção, as contas de luz de setembro virão com um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora consumidos
Setor elétrico: BTG Pactual e Empiricus são unânimes nas recomendações para setembro; AURE3, TAEE11 e TRPL4 ficam fora do top 10
As duas instituições optaram pelas mesmas companhias do setor elétrico em setembro; veja os motivos e por que o momento é favorável para essas empresas
Weg (WEGE3) fecha contrato milionário para a construção de complexo solar no Ceará
O projeto terá uma capacidade instalada de 250 MWp e está localizado no Vale do Jaguaribe, no município de Jaguaruana
Quando o consumidor poderá escolher o fornecedor de energia no mercado livre? Ministro afirmar existir um prazo
Em entrevista concedida à CNN, o ministro das Minas e Energia falou sobre o mercado livre de energia, o parque térmico e a necessidade de um acordo com a Vale sobre Mariana
Alupar (ALUP11): subsidiária arremata cinco novos projetos de transmissão de energia no Peru e vai investir R$ 2,2 bilhões
Projeto visa o reforço do sistema elétrico da zona central de Lima e outras cidades peruanas: prazo de concessão é de 30 anos
Ibovespa entra em setembro com reforço de três novas ações enquanto bolsa renova as máximas — mas um papel será “chutado” para fora do índice
A dona da bolsa confirmou a entrada de três novas ações no índice na semana que vem, segundo a terceira prévia da carteira para o período entre setembro e dezembro
De olho em “retorno vantajoso” e sinergias de R$ 1,4 bilhão, Vibra (VBBR3) antecipa compra de 50% da Comerc por R$ 3,52 bilhões
A dona dos postos BR já possui participação na Comerc desde 2021; negócio ainda precisa da aprovação do Cade e deve ser concluído em 2025
Sai Cielo (CIEL3), entram Auren (AURE3) e Caixa Seguridade (CXSE3): o que a B3 planeja para o Ibovespa a partir de setembro
Ações com maior peso do índice seguem as mesmas, mas tamanho da fatia também pode mudar
Auren (AURE3) volta a ser escalada para o Ibovespa — e mais duas ações podem entrar para o índice; Dexco (DXCO3) aparece fora da 1ª prévia
As ações AURE3 voltaram a ser cotadas na primeira das três prévias da carteira teórica do Ibovespa para o período entre setembro e dezembro de 2024
Brasil pode se tornar país chave para o desenvolvimento da Inteligência Artificial em um futuro sustentável, diz Itaú BBA — mas encontra 5 problemas no caminho
Brasil tende a se destacar mais no ramo de data centers, onde são armazenadas as informações que darão base aos LLM, como o ChatGPT
Follow-on na área! Eneva (ENEV3) pretende levantar até R$ 4,2 bilhões em oferta primária garantida pelo BTG
Também foram assinados memorandos de entendimentos para aquisição de usinas termelétricas de geração de energia
O plano dos irmãos Wesley e Joesley Batista para ficar com a Amazonas Energia
Proposta da empresa de energia do grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, foi apresentada à Aneel 16 dias após o governo editar medida provisória salvando o caixa da distribuidora
BofA recomenda compra destas três ações do ramo de energia elétrica e lista motivos para elas (ainda) estarem baratas
As indicadas são Eletrobras (ELET3), Eneva (ENEV3) e Copel (CPLE6), que ainda não reagiram à retomada dos preços da energia
Dividendos e JCP: CPFL Energia (CPFE3) e Neoenergia (NEOE3) pagam juntas mais de R$ 600 milhões em proventos
Veja quem ainda tem direito a usufruir dos montantes e quando as ações passam a ser negociadas ex-dividendo
Limite aos proventos das elétricas? Veja o que diz novo decreto do governo
Aneel será responsável pela avaliação dos indicadores das concessionárias anualmente
Taesa (TAEE11) e ISA Cteep (TRPL4): por que parte do mercado aposta na queda das ações preferidas dos “caçadores de dividendos”
Duas das principais transmissoras de energia do País, Taesa e ISA Cteep vêm recebendo desde o ano passado recomendações de “venda” de analistas
As 4 ações de energia para se ‘blindar’ do sobe e desce do Ibovespa em 2024, segundo gestor com mais de R$ 35 bilhões em ativos
Para Marcelo Sandri, sócio e gestor da Perfin, as ações da Eletrobras (ELET3), Equatorial (EQTL3), Eneva (ENEV3) e Energisa (ENGI3) são opções para proteger a carteira
