Privatização da Sabesp (SBSP3): período de reserva das ações começa nesta segunda-feira (1º); veja o cronograma
Interessados terão até 15 de julho para reservar ações da oferta; preço será fixado em 18 de julho
Começa nesta segunda-feira (1º) o período de reserva das ações da oferta pública de privatização da Sabesp (SBSP3) que irá diluir a participação do governo do Estado de São Paulo.
O prazo de reserva, para quem quiser participar da oferta, termina em 15 de julho. Já as chamadas Pessoas Vinculadas terão de 1º a 3 de julho para fazer sua reserva.
Nesta segunda também começa o procedimento de Bookbuilding e de coleta de intenções de investimento junto aos investidores institucionais, que termina no dia 18 de julho, quando será registrada a oferta global pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e fixado o preço por ação na oferta.
No dia seguinte (19 de julho), começa a negociação das ações na B3 e ADS (American Depositary Shares, os recibos de ações) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
As informações constam do cronograma da oferta, divulgado na última sexta-feira (28) pela Sabesp, depois que a Equatorial Energia (EQTL3) qualificou-se como investidor de referência na privatização da companhia de saneamento básico.
A empresa foi a única a apresentar proposta, que consiste na aquisição de 15% de participação no capital da Sabesp por cerca de R$ 7 bilhões, ou R$ 67 por ação, inferior aos R$ 74 de fechamento do último pregão. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
A privatização da Sabesp consistirá em uma oferta pública subsequente (follow on) secundária de 191.713.044 ações ordinárias SBSP3, isto é, sem emissão de novos papéis pela companhia, apenas venda de parte da fatia do governo do Estado.
Pode ainda ser ofertado um lote suplementar de 28.756.956 ações SBSP3, nas mesmas condições do lote-base.
A expectativa é de que a oferta movimente R$ 12,8 bilhões, se considerado apenas o lote-base, ou R$ 14,77 bilhões no total, se considerado também o lote suplementar, tornando-se a maior operação do Brasil neste ano e concorrendo para ser a quinta maior oferta do mundo em 2024.
No total, a privatização da Sabesp prevê investimentos na casa dos R$ 70 bilhões até 2029 para universalização da água e esgoto no Estado de São Paulo.
OS FUNDOS DE RENDA FIXA COM DUPLA ISENÇÃO DE IR: UMA CONVERSA SOBRE FI-INFRAS
Desistências entre os candidatos a investidor de referência na Sabesp (SBSP3)
A Equatorial começou a operar em serviços de saneamento recentemente, mas deverá ser o investidor individual com maior influência na gestão da Sabesp, ao lado do governo de São Paulo, que permanecerá com 18% da companhia após a oferta. Cada um terá três assentos no Conselho de Administração da companhia.
Além dos vultosos investimentos exigidos, a Equatorial também não poderá investir em áreas em locais que concorram com a companhia de tratamento de água e esgoto paulista.
Até o início da última semana, havia sinalização de que a companhia de saneamento Aegea estava na disputa para se tornar acionista de referência da Sabesp, mas a empresa acabou desistindo na última quarta-feira por, entre outros motivos, a margem apertada do "poison pill".
A "pílula de veneno" é um gatilho que pode estar previsto no estatuto das empresas por meio do qual um investidor é obrigado a lançar uma oferta de compra de ações ao mercado caso ultrapasse determinada fatia de participação na companhia. No caso da Sabesp, esse percentual é de 30%.
Houve outras desistências além da Aegea, como a gestora IG4, a francesa Veolia, a Cosan, a Brookfield e o grupo Votorantim.
Outros pontos questionados pelos interessados foram o plano de universalização dos serviços de água e esgoto no estado até 2029, considerado muito audacioso, e também desvantagens financeiras para a entrada de grandes fundos que não são investidores estratégicos.
Com informações do Estadão Conteúdo.
Compartilhe
Acabou o rali do dólar? Moeda norte-americana cai mais de 2% na semana e fecha no menor valor em dez dias
A apreciação do real é atribuída, sobretudo, à tentativa do governo de reconquistar a confiança na política econômica
Ações da Americanas disparam 17% com queda dos juros futuros, mas crescem apostas em novo tombo dos papéis AMER3
Mesmo com o salto de hoje, as ações seguem no patamar de penny stocks, como são os chamados os papéis que negociam abaixo de R$ 1
Por que a ação do Pão de Açúcar (PCAR3) sobe forte na B3 e lidera os ganhos do Ibovespa hoje
O alívio na curva de juros futuros impulsiona os ativos cíclicos nesta sexta-feira — mas não são só os DIs que estão por trás da valorização do GPA na bolsa hoje
Fundo imobiliário da Capitânia anuncia oferta de até R$ 625 milhões na bolsa e conta como pretende usar a bolada
O fundo de shoppings deve utilizar o montante para o pagamento das aquisições de cinco ativos, além da compra de cotas de outros FIIs no mercado secundário
É possível ganhar dinheiro com ações durante crises — e três dos maiores investidores do Brasil revelam 15 apostas na bolsa brasileira
Batizados de “gênios do stock picking”, Camilo Marcantonio, Octavio Magalhães e Christian Faricelli abrem o jogo sobre como escolher bons ativos para lucrar na B3
XPML11, BTLG11 e mais 15 fundos imobiliários com descontos e dividendos atrativos, segundo especialistas em garimpar oportunidades em FIIs
Com o mercado em queda, os FIIs oferecem uma série de “promoções” nas cotas, mas é preciso analisar com cuidado os ativos para não cair em ciladas
Esta ação brasileira pode pagar dividendos de R$ 1 bilhão ainda em 2024 após venda de shoppings para o XPML11, segundo os cálculos do BTG
O banco de investimentos calcula que a empresa em questão deve registrar um yield de 70% neste ano
Sobe para cinco o número de fundos imobiliários alvos de calotes da WeWork; confira quem foi a ‘vítima’ mais recente
Nos últimos dias, uma série de FIIs revelou ao mercado a inadimplência da companha, que é pioneira no modelo de locação de espaços para coworking
Ibovespa abre em alta e dólar cai com promessa de corte de despesas para manter o arcabouço fiscal em pé
Governo identificou R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias que poderão ser cortadas do Orçamento para sustentar o arcabouço fiscal, mas ainda não definiu detalhes
B3 vai ter concorrência? Eduardo Paes sanciona Lei que cria a nova Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Veja como ela vai operar
ATG, que irá administra a Bolsa do Rio, afirma que os negócios deverão começar no segundo semestre de 2025
