Bolsa hoje: Ibovespa recua com Petrobras (PETR4) e perda de força de Wall Street; dólar cai com China

O Ibovespa perdeu os 128 mil pontos com volatilidade das bolsas de Wall Street e temor de interferência na governança da Petrobras (PETR4).

Na ponta positiva, as ações das companhias ligadas ao minério de ferro figuraram entre as maiores altas com anúncio de novos estímulos na China.

Confira as maiores altas do Ibovespa:

E as maiores quedas do Ibovespa hoje:

O Ibovespa fechou em baixa de 0,35%, aos 127.815,70 pontos.

Em mais um dia de agenda esvaziada, o principal índice da bolsa brasileira voltou ao tom negativo pressionado pela perda de força das bolsas de Nova York e cautela dos investidores sobre rumores de interferência no comando da Vale — o que suscitou tensões de sobre a governança da estatal Petrobras.

Segundo a coluna do Lauro Jardim n'O Globo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, telefonou a acionistas da mineradora, em nome de Lula, para pedir que Guido Mantega assuma a cadeira de comando da ex-estatal.

As ações da mineradora, por sua vez, fecharam o pregão em leve alta sustentada pelo forte avanço do minério de ferro. Os papéis da Petrobras (PETR4) terminaram o dia no vermelho.

As perdas do Ibovespa foram limitadas pelo anúncio de novos estímulos na China. Pela terceira vez em menos de um ano, o governo chinês reduziu taxa de compulsório bancário para impulsionar a concessão de empréstimos às famílias e às empresas.

As bolsas de Nova York encerraram o pregão sem direção única, em meio a novos dados econômicos e pressão dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos — com demanda fraca pelos Treasurys em leilão.

Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam em alta pelo quinto pregão consecutivo impulsionados por ações de tecnologia, em meio à temporada de balanços. Netflix, que divulgou os resultados na véspera, saltou 10% hoje. Confira:

• Dow Jones: -0,26%, aos 37.806,39 pontos;
• S&P 500: +0,08%, aos 4.868,55 pontos;
• Nasdaq: +0,36%, aos 15.481,92 pontos.

Nos Estados Unidos, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto — que engloba indústria e serviços — avançou a 52,3 em janeiro, em leitura preliminar divulgada pela S&P Global. O dado veio acima das projeções de 51,0 para o mês.

Com o dado mais forte que o esperado, as apostas de manutenção dos juros na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de março ganharam mais força. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, essa probabilidade é de 58,4% hoje ante 52,9% ontem.

Os investidores agora aguardam o Produto Interno Bruto (PIB) do quatro trimestre e do acumulado de 2023 nesta quinta-feira (25) e o índice de preços para despesas com consumo pessoal (PCE), principal referência de inflação para o Fed, na sexta-feira (26).

O dólar comercial terminou a R$ 4,9321, com queda de 0,47% no mercado à vista.

Com a agenda local mais esvaziada, a moeda norte-americana perdeu força com a divulgação de índices de atividade econômica, os PMIs na sigla em inglês, nos Estados Unidos.

Com os dados mais fortes que o esperado, o mercado voltou a precificar chances maiores de o Federal Reserve (Fed) manter os juros inalterados na reunião de março.

Além disso, o dólar foi pressionado pelo anúncio de novos estímulos na China. Pela terceira vez em menos de um ano, o gigante asiático fez cortes no compulsório dos bancos para impulsionar os empréstimos no país. Com o maior apetite ao risco, o dólar perdeu força ante as divisas globais.

Os contratos mais líquidos do petróleo encerraram o pregão em alta, após uma sessão volátil.

Os futuros do petróleo Brent para março, referência para o mercado internacional, terminaram o dia com alta de 0,66%, a US$ 79,63 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Já os futuros do petróleo WTI, referência para o mercado norte-americano, fecharam com avanço de 0,96%, a US$ 75,09 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

A commodity ganhou tração ao longo do dia com dados de estoques nos Estados Unidos e estímulos econômicos na China.

Os estoques de petróleo no país caíram 9,233 milhões de barris na semana encerrada em 19 de janeiro, segundo dados do Departamento de Energia (DoE). A previsão dos analistas consultados pela FactSet era de recuo de 1,4 milhão no período. Instantes após o dado, o barril do Brent alcançou US$ 80.

Com queda das ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) em temor a interferência do governo na governança, o Ibovespa acelerou as perdas nos últimos minutos e vem renovando mínimas intradiárias.

O índice recua 0,38%, aos 127.736,01 pontos.

Se a economia da China encontrava-se respirando por aparelhos, o gigante asiático já colocou o jaleco e preparou uma nova injeção para socorrer os mercados locais.

Pequim surpreendeu o mercado e anunciou nesta quarta-feira (24) uma diminuição na quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em reserva, a fim de aumentar os empréstimos disponíveis para famílias e empresas,

Com isso, os requisitos de reservas compulsórias para os bancos chineses serão reduzidos em 0,5% a partir de 5 de fevereiro — no corte mais intenso na taxa desde dezembro de 2021.

Segundo o segundo o presidente do Banco Popular da China (PBoC, o banco central chinês), Pan Gongsheng, essa medida fornecerá 1 trilhão de yuans — equivalente a aproximadamente US$ 139 bilhões — em capital de longo prazo. 

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O Ibovespa atingiu a mínima do dia, com um recuo de 0,32%, aos 127.821 pontos.

Por sua vez, o dólar reduziu as perdas para 0,42%, negociado a R$ 4,9327 no mercado à vista.

As ações da Vale (VALE3) reduziram a alta de cerca de 2% para um pouco mais de 1% em meio à notícias sobre a presidência da empresa.

Segundo a coluna do Lauro Jardim n'O Globo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, telefonou a acionistas da mineradora, em nome de Lula, para pedir que Guido Mantega assuma a cadeira de comando da ex-estatal.

Vale lembrar que o governo detém apenas 8% de participação na Vale, por meio da Previ.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do Ibovespa até agora:

Com a pressão dos Treasurys após leilão de títulos nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York reduziram os ganhos e o Ibovespa inverteu sinal para queda.

A bolsa brasileira tenta sustentar os 128 mil pontos com apoio das commodities metálicas. O índice opera nas mínimas com recuo de 0,18%, aos 128.005,19 pontos.

Os juros futuros (DIs) operam em alívio em toda a curva na comparação com o fechamento anterior, na esteira do recuo do dólar ante o real no mercado à vista.

Confira o desempenho dos DIs:

O Ibovespa sustenta os 128 mil pontos, com alta das bolsas de Nova York e avanço das ações das companhias ligadas a commodities.

Entre os papéis mais negociados no índice estão: Magazine Luiza (MGLU3) com alta de 0,52%; Hapvida (HAPV3) com avanço de mais de 2% e Vale (VALE3), também com ganhos na ordem de 2%.

O dólar segue em ritmo de queda a R$ 4,9224.

Os juros futuros (DIs) operam em alívio, próximos das mínimas intraday.

O valor de mercado da Microsoft (MSFT34) ultrapassou os US$ 3 trilhões durante as negociações em Nova York nesta quarta-feira (25), depois que as ações subiram mais de 1% e atingiram cerca de US$ 404.

O marco ocorre quase duas semanas depois que a Microsoft fez a Apple (AAPL34) comer poeira quando se tornou a empresa listada mais valiosa do mundo, em 12 de janeiro. 

A Apple, no entanto, recuperou o primeiro lugar depois que seu valor de mercado atingiu US$ 3,02 trilhões.

Por volta de 15h05, as ações da Microsoft subiam 1,42%, cotadas a US$ 404,65 na Nasdaq. Acompanhe nossa cobertura ao vivo dos mercados.

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As bolsas da Europa encerraram o pregão em alta, impulsionadas pelo apetite ao risco em Nova York, principalmente nas ações de tecnologia após os resultados da Netflix, e estímulos na China.

Hoje, os mercados também repercutiram novos dados de atividade econômica.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 52,1 em dezembro para 52,5 em janeiro, atingindo o maior nível em sete meses, segundo dados preliminares divulgados hoje pela S&P Global.

Confira o fechamento dos principais índices europeus:

• FSTE 100 (Londres): +0,56%, aos 7.527,67 pontos;
• CAC 40 (Paris): +0,91%, aos 7.455,64 pontos;
• DAX (Frankfurt): +1,58%, aos 16.889,92 pontos;
• Stoxx 600: +1,15%, aos 476,93 pontos.

Os investidores ainda aguardam a primeira decisão de política monetária da Europa no ano. O Banco Central Europeu (BCE) se reúne nesta quinta-feira (25) e a expectativa é de manutenção dos juros.

O Ibovespa tenta sustentar os 128 mil pontos com avanço de Nova York e das ações das companhias ligadas a commodities.

Na ponta positiva, PetroReconcavo (RECV3) lidera os ganhos impulsionado pela alta do petróleo após dados de estoque nos Estados Unidos.

As companhias de commodities metálicas também figuram entre as maiores altas com o forte avanço, de quase 2%, do minério de ferro com anúncio de novos estímulos à economia na China.

Confira as maiores altas do Ibovespa:

E as maiores quedas do pregão:

O Ibovespa opera em alta pelo segundo pregão consecutivo com apoio do otimismo de Nova York e novos estímulos na China.

O principal índice da bolsa brasileira sobe 0,13%, aos 128.433 pontos.

O dólar, por sua vez, retomou o ritmo de queda na comparação com o real. A moeda norte-americana opera a 4,9238 (-0,63%).

Os juros futuros (DIs) aliviam os ganhos em toda a curva, com ajuste e na expectativa de novos dados de inflação na próxima sexta-feira (26) — com a divulgação do IPCA-15 de janeiro.

Lá fora, os índices de Nova York reduziram o ritmo de alta há pouco após índices de atividade econômica mais fortes do que o esperado para janeiro, em leitura preliminar.

O índice Nasdaq acelerou os ganhos com ações de tecnologia e opera com alta de 1,18%, aos 15.607,15 pontos.

Os demais índices S&P 500 e Dow Jones também retomaram fôlego há pouco.

Os contratos mais líquidos do petróleo ganharam fôlego há pouco após os Estados Unidos informarem forte queda nos estoques da commodity.

Os estoques de petróleo caíram 9,233 milhões de barris na semana encerrada em 19 de janeiro, segundo dados do Departamento de Energia (DoE). A previsão dos analistas consultados pela FactSet era de recuo de 1,4 milhão no período.

Os futuros do Brent retomaram os US$ 80 o barril, com alta de 0,62%.

As bolsas de Nova York perderam o fôlego após os PMIs mais fortes do que o esperado para janeiro.

• Dow Jones: +0,11%;
• S&P 500: +0,49%;
• Nasdaq: +0,86%.

Em consequência, o Ibovespa também reduziu os ganhos e tenta sustentar os 128 mil pontos. Por aqui, o setor de bancos realizam os ganhos e as ações da Petrobras têm ganhos limitados com o petróleo.

O El Niño é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico na faixa equatorial. Já o La Niña é justamente o oposto – ocorre o resfriamento. Mas como o fenômeno climático pode afetar as ações da bolsa brasileira?

É o que a analista da Empiricus Research, Larissa Quaresma explica no Giro do Mercado desta quarta-feira (24), além de comentar o que os investidores devem fazer com os papéis destas empresas agora.

Ontem (23), o Bitcoin (BTC) perdeu o patamar dos US$ 39.000, contaminando outras criptomoedas do mercado com o mau humor. O que aconteceu?

O analista Valter Rebelo explica o movimento de queda e ainda comenta as projeções para a criptomoeda em 2024.

Acompanhe:

Nos Estados Unidos, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto — que engloba indústria e serviços — avançou a 52,3 em janeiro, em leitura preliminar divulgada há pouco pela S&P Global.

O dado veio acima das projeções de 51,0 para o mês.

O PMI de serviços subiu a 52,3, ante a estimativa de 51,5. Já o PMI industrial avançou a 50,3 em janeiro, enquanto era esperado alta a 47,8.

Vale lembrar que o índice acima de 50 indica que a atividade econômica do país está em expansão.

Entre as maiores quedas do Ibovespa, as ações de BB Seguridade (BBSE3) recuam com rebaixamento de recomendação de compra para neutra pelo Safra. Os papéis BBSE3 caem 1,04%, a R$ 34,15.

Na avaliação do banco, a seguradora deve ser impactada negativamente com mudanças climáticas do El Niño em 2023 e La Niña no segundo semestre deste ano, com revisão para baixo nas estimativas de colheita de grãos.

Ontem (23), os papéis da companhia foram pressionados pela revisão para baixo das estimativas para o quarto trimestre pelo Santander.

As bolsas de Nova York operam em tom positivo após a abertura das negociações, com os investidores na expectativa por novos dados econômicos e repercutindo resultados corporativos do quarto trimestre e acumulado de 2023.

• S&P 500: +0,54%;
• Dow Jones: +0,35%;
• Nasdaq: +0,71%

Em mais um round na disputa societária na Gafisa (GFSA3), a Esh Capital pediu a interrupção do prazo para a convocação da assembleia de acionistas da incorporadora, marcada para 7 de fevereiro.

A gestora de Vladimir Timerman pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para julgar uma possível ilegalidade na inclusão de um item da assembleia que vai avaliar a abertura de uma ação judicial contra a Esh.

Desse modo, a gestora quer a interrupção do prazo para esse item específico da pauta até que a autarquia se manifeste sobre o assunto. Em comunicado, a Gafisa informou que vai avaliar o pedido.

Enquanto isso, as ações da incorporadora na B3 passam por uma extrema volatilidade desde a convocação da assembleia, feita a pedido da própria Esh. O mercado atribui o movimento à compra dos papéis por acionistas que querem votar na AGE.

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Com o início do horário de verão nos Estados Unidos, a B3 volta a acertar os ponteiros do relógio e retoma as negociações em período normal. 

Então, a partir de 11 de março, a abertura da bolsa de valores brasileira continua às 10h (horário de Brasília), mas volta a encerrar às 17h (horário de Brasília). 

O Ibovespa estava operando em horário estendido desde novembro do ano passado, das 10h às 17h55, conforme ajuste ao horário de verão nos Estados Unidos e no Canadá.

Além do mercado à vista, os mercados fracionário e de opções voltam a operar no período normal, com sete horas de pregão. O mercado a termo, por sua vez, deve seguir as negociações até 17h25. 

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As nuvens tempestuosas parecem ter cedido espaço para o sol raiar no mercado de criptomoedas nesta quarta-feira (24). O bitcoin (BTC) recuperou parte das perdas da semana e conseguiu retomar temporariamente o patamar de US$ 40 mil.

O otimismo desacelerou em relação às primeiras horas do dia, mas os nove maiores ativos digitais do mundo permanecem no campo positivo nesta manhã.

Por volta das 10h40, o BTC avançava 2,97% nas últimas 24 horas, a US$ 40.050,92. Em uma semana, porém, a criptomoeda mais negociada do mercado ainda acumula recuo de 5,98%.

No mesmo horário, o ethereum (ETH) subia 1,28% em um dia, cotado a US$ 2.235,77. Nos últimos sete dias, o ETH ainda soma uma baixa de 12,10%.

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Com o anúncio de novos estímulos na China, o minério de ferro encerrou as negociações com alta e 1,77%, a US$ 136,45 a tonelada.

Em reação, as ações das companhias ligadas a commodities metálicas sobem na B3 e são destaques de alta no Ibovespa. Confira:

O Ibovespa estende os ganhos da véspera apoiado pelo otimismo em Nova York e novos estímulos econômicos na China — principal parceira comercial do Brasil.

Na ponta positiva, as ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) disparam 6% com o anúncio de conclusão da venda do grupo Éxito.

Confira as maiores altas no Ibovespa:

Na ponta positiva, IRB (IRBR3) realiza os ganhos após subir mais de 10% da véspera com resultados operacionais de novembro do ano passado.

BB Seguridade (BBSE3) recua com rebaixamento de recomendação de compra para neutra pelo Safra. Ontem (23), os papéis da companhia foram pressionados pela revisão para baixo das estimativas para o quarto trimestre pelo Santander.

Confira as maiores quedas na abertura do Ibovespa:

A Weg (WEGE3) será a principal beneficiária do programa Nova Indústria Brasil entre as empresas brasileiras listadas na bolsa de valores.

É o que afirmam analistas da XP Investimentos em relatório a clientes divulgado nesta quarta-feira (24).

De acordo com eles, a Weg tem exposição a múltiplas iniciativas cobertas pelo plano de R$ 300 bilhões para estimular a indústria nacional pelo próximos anos.

Projetos de automação da indústria, energia limpa e mobilidade urbana são citados entre as iniciativas capazes de beneficiar a Weg.

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O Ibovespa opera em alta de 0,78%, aos 129.257 pontos após a abertura das negociações.

O principal índice da bolsa brasileira sobe com apoio do apetite ao risco de Wall Street, que reage aos balanços trimestrais antes da divulgação de novos dados econômicos do país.

O forte avanço do minério de ferro em Dalian também impulsiona o índice após a China anunciar novos estímulos para a economia.

Os recibos de ações (ADRs) das companhias Vale e Petrobras operam em alta no pré-mercado em Nova York, acompanhando a retomada de valorização das commodities no mercado internacional.

• Vale (VALE): +1,78%, a US$ 14,28
• Petrobras (PBR): +0,31%, a US$ 16,00

O mercado de commodities opera em tom positivo nesta quarta-feira (24).

O minério de ferro fechou em Dalian, na China, em alta de 1,77%, com a tonelada a US$ 138,17.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent operam em queda de 0,54%%, a US$ 79,12 o barril.

O ALÍVIO DE JANEIRO CHEGOU: SERÁ QUE VAI FICAR OU É APENAS VISITA?

Os mercados financeiros globais estão em alta, com os investidores focados nos próximos anúncios de resultados corporativos nos Estados Unidos. Esta expectativa positiva é fortalecida pelos impressionantes resultados divulgados pela Netflix, cujas ações continuam a subir nesta manhã no pre-market.

Enquanto o mundo aguarda a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) americano do quarto trimestre (amanhã), o sentimento nos mercados é de otimismo. Hoje, mais relatórios corporativos serão publicados e algumas pesquisas de opinião empresarial devem fornecer insights adicionais.

No Brasil, o mercado de ações apresentou um desempenho robusto ontem, refletindo um possível alinhamento com essa onda de otimismo internacional.

Ainda no cenário externo, os mercados asiáticos tiveram um desempenho positivo nesta quarta-feira. Hong Kong se destacou pelo segundo dia consecutivo, impulsionado por notícias de que os cofundadores do Alibaba adquiriram grandes quantidades de ações da empresa, com Jack Ma comprando US$ 50 milhões em ações.

Além disso, a China anunciou novas iniciativas para incentivar os empréstimos bancários, como a redução das reservas compulsórias.

Este cenário favorável se estende aos mercados europeus e aos futuros americanos nesta manhã, com as principais commodities também em alta. O preço do petróleo, por exemplo, retornou ao patamar dos US$ 80 por barril.

A ver…

00:48 — Retomando os 128 mil pontos: o alívio será um hóspede permanente?

No mercado brasileiro, o Ibovespa experimentou um retorno aos 128 mil pontos, impulsionado pelo otimismo trazido pelos incentivos na China ao mercado de ações. Este ânimo positivo global pode se refletir também hoje na B3. Contudo, é notável que, após um intenso período de entrada de investidores estrangeiros entre novembro e dezembro, houve uma mudança significativa.

Na última sexta-feira, o fluxo estrangeiro inverteu para negativo pela primeira vez desde outubro, marcando uma saída acumulada de mais de R$ 4 bilhões apenas neste mês. Esta correção segue a tendência natural após o rali dos últimos meses de 2023. Adicionalmente, o mercado brasileiro continua a ser influenciado pelo comportamento do yield dos Treasuries, um padrão comum em mercados emergentes.

Internamente, o impasse relacionado à Medida Provisória da reoneração segue presente, trazendo à tona as persistentes preocupações fiscais do Brasil. Por enquanto, sem grandes avanços nessa questão, o mercado local pode aproveitar esse momento de otimismo global. Um ponto positivo para o Brasil é a perspectiva de que o Banco Central ainda está longe de concluir o ciclo de redução da taxa Selic.

Este contexto de diminuição dos juros, combinado com o déficit fiscal, tem o potencial de estimular o Produto Interno Bruto (PIB). Espera-se que o crescimento econômico supere as projeções atuais de 1,5% indicadas no relatório Focus, especialmente considerando o superávit da balança comercial impulsionado pelo aumento das exportações de petróleo.

No entanto, esse cenário de crescimento pode vir acompanhado de um aumento da inflação, um padrão já observado durante os 14 anos dos governos do PT, quando a inflação frequentemente superava a meta central. Apesar desses desafios, as perspectivas para o mercado financeiro brasileiro são encorajadoras.

01:54 — Mais um rali de tecnologia

Nos Estados Unidos, o foco dos investidores está dividido entre a direção futura da política monetária e a atual temporada de divulgação de resultados corporativos. Até o momento, aproximadamente 13% das empresas listadas no S&P 500 reportaram seus resultados, com destaque para os setores financeiro e industrial. Os lucros mostraram um crescimento modesto de 1,2% comparado ao mesmo período do ano passado. Um dos pontos altos de ontem foi a Verizon Communications, cujas ações valorizaram 6,7% após superar as expectativas de mercado.

Porém, o destaque absoluto ocorreu após o encerramento do mercado: a Netflix anunciou um aumento impressionante de 13 milhões de assinantes no último trimestre, superando as previsões de cerca de 9 milhões de novos assinantes. Esse anúncio impulsionou as ações da empresa, que registraram um aumento superior a 10% no mercado futuro, indicando um dia promissor para o setor de tecnologia. Além disso, a agenda de hoje está recheada com mais divulgações de resultados de empresas notáveis como ASML Holding, AT&T, Crown Castle, Freeport-McMoRan, IBM, Kimberly-Clark, SAP e Tesla.

02:35 — Parece que será Trump mesmo

Ontem, a vitória de Donald Trump nas primárias republicanas em New Hampshire fortaleceu significativamente sua posição como o provável candidato do partido à presidência. Este triunfo, somado à sua vitória anterior em Iowa, segue um padrão histórico, onde os vencedores destas duas primárias geralmente se tornam os candidatos oficiais do partido. Com isso, Trump se estabelece como o principal representante republicano na corrida eleitoral. Apesar de Nikki Haley ter obtido mais de 40% dos votos, o impacto dessa conquista sobre a sua candidatura parece limitado. Ela deve continuar na corrida até as primárias de 24 de fevereiro na Carolina do Sul, seu estado natal, mas as chances de desafiar Trump parecem escassas. Afinal, a possibilidade de intervenção judicial na candidatura de Trump é vista como improvável nesta fase da campanha.

Do ponto de vista econômico, uma possível vitória de Trump na eleição presidencial poderia influenciar os mercados financeiros globais, em especial o valor do dólar e as taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA. Observou-se um aumento no valor do dólar em relação a outras moedas importantes e um crescimento nos rendimentos dos títulos do Tesouro após a vitória de Trump nas primárias de Iowa. Essa tendência sugere que as políticas de Trump, especialmente em relação ao comércio internacional e à política externa, podem reforçar ainda mais o dólar americano e impactar os mercados de títulos da dívida.

03:30 — A instabilidade global

Os Estados Unidos realizaram uma série de ataques aéreos no Iraque, visando militantes supostamente apoiados pelo Irã. Esta operação, uma das mais intensas respostas americanas aos recentes ataques contra seus interesses no Iraque e na Síria, focou em três locais utilizados por um grupo vinculado ao Hezbollah, também apoiado pelo Irã. Os alvos incluíam a sede do grupo, além de locais de armazenamento e treinamento para ataques com foguetes, mísseis e drones. Esta ação representa uma significativa escalada por parte dos EUA e ocorreu após o Hamas ter rejeitado uma proposta israelense de cessar-fogo de dois meses, que incluía a liberação de reféns. Enquanto isso, discussões para um novo cessar-fogo continuam, embora com poucas expectativas de avanço. Os atritos lançaram o petróleo de volta aos US$ 80 por barril.

Na Europa, o parlamento da Turquia aprovou a adesão da Suécia à OTAN, removendo um dos últimos entraves para uma expansão notável da aliança em resposta à invasão russa na Ucrânia. Esta aprovação segue a admissão recente da Finlândia na OTAN. Agora, a Suécia aguarda apenas a aprovação do parlamento húngaro para se juntar oficialmente à aliança. Apesar de alguma resistência por parte de Budapeste, espera-se que a adesão da Suécia seja finalizada em breve, marcando uma ampliação significativa da OTAN e alterando o equilíbrio de poder na Europa com o acréscimo ao grupo de milhares de soldados, capacidades navais e aéreas ao grupo. O nível de incerteza geopolítica na região certamente foi elevado.

04:28 — Algumas conclusões de Davos, na semana passada: taxa de juros e geopolítica

Durante a última semana, ocorreu o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Recentemente, tive a oportunidade de conversar com alguns participantes do evento que compartilharam impressões cruciais. Primeiramente, o cenário macroeconômico atual é percebido como mais otimista em comparação ao ano anterior. Essa visão positiva é alimentada pela expectativa de cortes nas taxas de juros globais nos próximos meses. Embora as autoridades monetárias tenham adiado o início deste processo, acredita-se que quaisquer pressões inflacionárias remanescentes serão equilibradas, até mesmo a curto prazo, por avanços na produtividade, impulsionados parcialmente pela Inteligência Artificial e outros fatores, como melhorias logísticas. Além disso, a economia global tem se beneficiado de uma economia americana resiliente, que evitou um colapso, o crescimento constante da Índia e uma ligeira melhoria em alguns indicadores da China.

Em contraste, o panorama geopolítico atual é considerado mais tenso do que no ano passado, influenciado principalmente pela guerra contínua na Ucrânia, a possível escalada do conflito entre Israel e Hamas e as incertezas sobre as eleições americanas. Predomina a visão de que, quase dois anos após a invasão da Ucrânia, o presidente Zelensky enfrenta o risco crescente de uma redução no apoio do Ocidente. Independentemente do desfecho do conflito, a Rússia parece estar progressivamente se direcionando para anexar efetivamente uma parte significativa do território ucraniano. Quanto à situação de Taiwan, a esperança reside na possibilidade de que, após décadas de negociações mútuas, Estados Unidos e China tenham alcançado um entendimento sobre os limites de cada um. Atualmente, a possibilidade de a China retomar o controle sobre Taiwan parece ser uma questão de tempo.

Os juros futuros (DIs) abriram em queda em toda a curva, acompanhando a queda dos rendimentos dos Treasurys em Nova York e a desvalorização do dólar no mercado à vista. 

Veja como abriram os DIs hoje: 

O Ibovespa futuro inicia a sessão em alta de 0,59%, aos 129.755 pontos. O indicador acompanha a euforia dos mercados internacionais, em meio à reação positiva de Wall Street aos resultados dos balanços das big techs.

A alta das commodities também impulsiona o principal índice acionário da B3, com o anúncio do banco central chinês (PBoC) sobre redução da taxa de compulsório bancário para impulsionar a economia.

Por aqui, as atenções estão voltadas para a divulgação das prévias dos índices de gerentes de compras (PMIs) de Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido. 

Além disso, os investidores seguem monitorando o impasse da reoneração da folha de pagamento no Congresso. Revisão da tabela de imposto de renda, que deve ser anunciada até o fim do mês, também fica no radar.

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O dólar iniciou a sessão desta terça-feira (23) em queda de 0,53%, negociado a R$ 4,9289 no mercado à vista.

O dólar já vinha operando em baixa em relação a outras moedas principais, a medida que o euro e a libra se fortalecem com a divulgação do PMI da zona do euro e do Reino Unido.

Os resultados são um revés nos ganhos de ontem.

O Pão de Açúcar (PCAR3) deu mais um passo no plano de diminuir seu endividamento com a conclusão da venda da participação no Éxito.

A companhia recebeu US$ 156,4 milhões (R$ 789 milhões) pela fatia de 13,31% que possuía na rede de supermercados colombiana.

O montante é resultado da oferta pública de aquisição (OPA) do Grupo Calleja pelas ações dos minoritários do Éxito — incluindo o GPA — nos Estados Unidos e Colômbia.

O valor veio em linha com o proposto inicialmente pelo Calleja para abocanhar a participação do GPA na rede colombiana, de US$ 0,9053 por ação.

Leia mais.

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira.

A bolsa de Hong Kong destacou-se com uma alta de 3,56%.

Ela é considerada uma das principais beneficiárias das medidas de estímulo adotadas pelo banco central da China.

A bolsa de Xangai aproveitou o embalo e subiu 1,80%.

Quem também se segurou no azul foi a bolsa de Taiwan, com uma oscilação positiva de 0,01%.

Enquanto isso, as bolsas de Tóquio e Seul fecharam em queda — de 0,08% e 0,36%, respectivamente.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Xangai: +1,80%
• Tóquio: -0,81%
• Hong Kong: +3,56%
• Kospi: -0,36%
• Taiwan: +0,01%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em alta nesta quarta-feira.

Os índices da região recuperam-se das perdas da véspera com os investidores à espera de dados de atividade econômica na Europa e nos Estados Unidos.

Confira as bolsas na Europa agora:

• DAX (Frankfurt): +1,10%
• CAC 40 (Paris): +0,64%
• FTSE 100 (Londres): +0,18%
• Euro Stoxx 50: +1,47%

Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York amanheceram no azul nesta quarta-feira.

No Nasdaq, o resultado melhor que o esperado do Netflix puxa o índice.

Para hoje estão previstos os balanços da AT&T, da Tesla e da IBM.

Confira:

• S&P 500 futuro: +0,38%
• Dow Jones futuro: +0,10%
• Nasdaq futuro: +0,68%

O Banco do Povo da China anunciou hoje algumas medidas de estímulo à economia do país.

A autoridade monetária informou que irá reduzir o montante de depósitos compulsórios dos bancos locais.

O presidente do banco central chinês, Pan Gongsheng, disse que a taxa de compulsório bancário será reduzida em 50 pontos-base a partir de 5 de fevereiro.

A expectativa é de que o ajuste coloque cerca de 1 trilhão de yuans (US$ 141 bilhões) na economia.

O BC chinês também decidiu cortar suas taxas de reempréstimo e de redesconto em 25 pontos-base. A medida entra em vigor já nesta quinta-feira.

Pan antecipou ainda que o BC da China anunciará em breve uma adequação de suas políticas de empréstimos para ajudar a indústria imobiliária.

O Ibovespa recuperou o fôlego na terça-feira (24), acompanhando o otimismo de Wall Street.

Porém, a recuperação veio pelo anúncio de novos estímulos na China, que impulsionou as commodities metálicas.

O principal índice da B3 fechou a sessão em alta de 1,31%, recuperando-se das perdas do dia anterior e voltando a alcançar os 128.262 pontos. Já o dólar à vista recuou 0,64%, cotado em R$ 4,9552.

Veja tudo o que mexeu com o Ibovespa ontem.

Os últimos meses foram de calor intenso nas grandes cidades brasileiras, mas o clima não esquentou apenas nos centros urbanos. No mês passado, a SLC Agrícola (SLCE3) chamou a atenção do mercado ao anunciar a redução das projeções (guidance) para a safra de 2023/2024.

CEO da principal produtora agrícola com ações negociadas na B3, Aurélio Pavinato não se ilude: a temperatura não deve dar trégua aos negócios da SLC nos próximos anos.

Em entrevista exclusiva ao Seu Dinheiro, Pavinato afirma que não será possível escapar dos eventos climáticos nos próximos anos. E o “culpado” disso é um fenômeno já conhecido: o aquecimento global.

“São eventos climáticos que nós convivemos de longa data, mas que estão sendo mais intensos e provocando oscilações de produções também mais fortes”, disse o CEO.

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