Mahle Metal Leve (LEVE3) reestrutura oferta de ações multimilionária na B3 e papéis desabam 9% na bolsa. Mas o que muda para o investidor?
Nas contas da Mahle Metal Leve, o follow-on poderia levantar cerca de R$ 949,89 milhões, se considerada a venda do lote adicional
A oferta de ações (follow-on) da Mahle Metal Leve (LEVE3) acaba de passar por uma reestruturação.
Ainda que os acionistas controladores sigam com a decisão de vender parte de suas ações em uma operação na B3, os termos mudaram.
Inicialmente, a ideia era que os controladores vendessem 12.830.850 papéis detidos pela Mahle GmbH. Porém, os acionistas decidiram reduzir a quantidade de ações vendidas para 7.142.858 papéis.
A diminuição resultou em um aumento das ações a serem vendidas por parte da Mahle Ltda no lote adicional de ações, que era de 9.202.079 papéis e que passou para 14.890.071 ações. O montante equivale a 103,59% da oferta inicial.
Os papéis LEVE3 reagiram em forte queda após o anúncio das mudanças na oferta de ações. Por volta das 12h10, as ações caíam 9,90%, negociadas a R$ 36,77.
Apesar do recuo de hoje, os papéis acumulam valorização de 36% na bolsa brasileira em 2023. Vale ressaltar que as ações lutam para se manter no campo positivo da B3 desde o comunicado da intenção de realizar o follow-on.
Leia Também
- VEJA TAMBÉM: ETF do Nubank (NDIV11) é nova opção na Bolsa para receber dividendos todo mês; vale a pena investir?
Os detalhes da oferta da Mahle (LEVE3)
Vale lembrar que a oferta de ações da fabricante de autopeças de origem alemã a oferta será constituída de distribuição primária (quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa) e secundária (quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias).
O preço por ação da oferta ainda não foi definido. Porém, considerando as cotações atuais da companhia na B3 ajustadas pelos dividendos, de R$ 32,46, a oferta base poderia movimentar R$ 466,56 milhões.
Nas contas da Mahle Metal Leve, o follow-on poderia levantar cerca de R$ 949,89 milhões, se considerada a venda do lote adicional caso houvesse demanda de investidores.
Isso significa que, apesar da reestruturação da oferta na B3, o montante final permanece inalterado em relação ao anúncio inicial do negócio.
Afinal, ainda que o lote inicial de ações tenha sido reduzido, o aumento do lote adicional compensaria a diminuição das ofertas vendidas pela Mahle GmbH.
É importante ressaltar que a oferta de ações é destinada exclusivamente a investidores profissionais, isto é, pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões e tenham validado por escrito essa condição.
Dividendos da Mahle Metal Leve (LEVE3)
No caso da emissão primária — ou seja, de novos papéis —, a oferta da Mahle Metal Leve (LEVE3) permanece sem alterações.
Desse modo, a empresa manteve a decisão de emitir 7.230.500 de novas ações, o que pode reforçar o caixa em R$ 235 milhões.
De acordo com a Mahle (LEVE3), a intenção da oferta primária de ações é depositar dinheiro na conta dos acionistas.
O conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de R$ 710,8 milhões em dividendos, equivalente ao valor de R$ 5,54 por ação LEVE3.
Os proventos devem pingar no bolso dos investidores em 10 de novembro. Vale ressaltar, porém, que o pagamento da remuneração só acontecerá se a oferta de ações for bem sucedida.
Para ter direito aos proventos, é preciso possuir ações da Mahle no dia 1º de novembro. Entretanto, quem adquirir os papéis LEVE3 na oferta na B3 não poderá receber esses valores.
COMPARTILHAR
Por que a JBS (JBSS3) anunciou um plano de investimento de US$ 2,5 bilhões em acordo com a Nigéria — e o que esperar das ações
O objetivo é desenvolver um plano de investimento de pouco mais de R$ 14,5 bilhões em cinco anos para a construção de seis fábricas no país africano
Vitória da Eletronuclear: Angra 1 recebe sinal verde para operar por mais 20 anos e bilhões em investimentos
O investimento total será de R$ 3,2 bilhões, com pagamentos de quatro parcelas de R$ 720 milhões nos primeiros quatro anos e um depósito de R$ 320 milhões em 2027
Angústia da espera: Ibovespa reage a plano estratégico e dividendos da Petrobras (PETR4) enquanto aguarda pacote de Haddad
Pacote fiscal é adiado para o início da semana que vem; ministro da Fazenda antecipa contingenciamento de mais de R$ 5 bilhões
Bolsa caindo à espera do pacote fiscal que nunca chega? Vale a pena manter ações na carteira, mas não qualquer uma
As ações brasileiras estão negociando por múltiplos que não víamos há anos. Isso significa que elas estão baratas, e qualquer anúncio de corte de gastos minimamente satisfatório, que reduza um pouco os riscos, os juros e o dólar, deveria fazer a bolsa engatar um forte rali de fim de ano.
Em recuperação judicial, AgroGalaxy (AGXY3) planeja grupamento de ações para deixar de ser ‘penny stock’; saiba como será a operação
Empresa divulgou um cronograma preliminar após questionamentos da B3 no início deste mês sobre o preço das ações ordinárias de emissão da varejista
Vale (VALE3) é a nova queridinha dos dividendos: mineradora supera Petrobras (PETR4) e se torna a maior vaca leiteira do Brasil no 3T24 — mas está longe do pódio mundial
A mineradora brasileira depositou mais de R$ 10 bilhões para os acionistas entre julho e setembro deste ano, de acordo com o relatório da gestora Janus Henderson
Regulação do mercado de carbono avança no Brasil, mas deixa de lado um dos setores que mais emite gases estufa no país
Projeto de Lei agora só precisa da sanção presidencial para começar a valer; entenda como vai funcionar
‘O rali ainda não acabou’: as ações desta construtora já saltam 35% no ano e podem subir ainda mais antes que 2024 termine, diz Itaú BBA
A performance bate de longe a do Ibovespa, que recua cerca de 4% no acumulado anual, e também supera o desempenho de outras construtoras que atuam no mesmo segmento
“Minha promessa foi de transformar o banco, mas não disse quando”, diz CEO do Bradesco (BBDC4) — e revela o desafio que tem nas mãos daqui para frente
Na agenda de Marcelo Noronha está um objetivo principal: fazer o ROE do bancão voltar a ultrapassar o custo de capital
A arma mais poderosa de Putin (até agora): Rússia cruza linha vermelha contra a Ucrânia e lança míssil com capacidade nuclear
No início da semana, Kiev recebeu autorização dos EUA para o uso de mísseis supersônicos; agora foi a vez de Moscou dar uma resposta
O Google vai ser obrigado a vender o Chrome? Itaú BBA explica por que medida seria difícil — mas ações caem 5% na bolsa mesmo assim
Essa seria a segunda investida contra monopólios ilegais nos EUA, desde a tentativa fracassada de desmembrar a Microsoft, há 20 anos
Nvidia (NVDC34) vê lucro mais que dobrar no ano — então, por que as ações caem 5% hoje? Entenda o que investidores viram de ruim no balanço
Ainda que as receitas tenham chegado perto dos 100% de crescimento, este foi o primeiro trimestre com ganhos percentuais abaixo de três dígitos na comparação anual
Do pouso forçado às piruetas: Ibovespa volta do feriado com bolsas internacionais em modo de aversão ao risco e expectativa com pacote
Investidores locais aguardam mais detalhes do pacote fiscal agora que a contribuição do Ministério da Defesa para o ajuste é dada como certa
Que crise? Weg (WEGE3) quer investir US$ 62 milhões na China para aumentar capacidade de fábrica
O investimento será realizado nos próximos anos e envolve um plano que inclui a construção de um prédio de 30 mil m², com capacidade para fabricação de motores de alta tensão
Como a Embraer (EMBR3) passou de ameaçada pela Boeing a rival de peso — e o que esperar das ações daqui para frente
Mesmo com a disparada dos papéis em 2024, a perspectiva majoritária do mercado ainda é positiva para a Embraer, diante das avenidas potenciais de crescimento de margens e rentabilidade
É hora de colocar na carteira um novo papel: Irani (RANI3) pode saltar 45% na B3 — e aqui estão os 3 motivos para comprar a ação, segundo o Itaú BBA
O banco iniciou a cobertura das ações RANI3 com recomendação “outperform”, equivalente a compra, e com preço-alvo de R$ 10,00 para o fim de 2025
Em busca de dividendos? Curadoria seleciona os melhores FIIs e ações da bolsa para os ‘amantes’ de proventos (PETR4, BBAS3 e MXRF11 estão fora)
Money Times, portal parceiro do Seu Dinheiro, liberou acesso gratuito à carteira Double Income, que reúne os melhores FIIs, ações e títulos de renda fixa para quem busca “viver de renda”
R$ 4,1 bilhões em concessões renovadas: Copel (CPLE6) garante energia para o Paraná até 2054 — e esse banco explica por que você deve comprar as ações
Companhia paranaense fechou o contrato de 30 anos referente a concessão de geração das usinas hidrelétricas Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias
Ações da Embraer (EMBR3) chegam a cair mais de 4% e lideram perdas do Ibovespa. UBS BB diz que é hora de desembarcar e Santander segue no voo
O banco suíço rebaixou a recomendação para os papéis da Embraer de neutro para venda, enquanto o banco de origem espanhola seguiu com a indicação de compra; entenda por que cada um pegou uma rota diferente
Equatorial (EQTL3) tem retorno de inflação +20% ao ano desde 2010 – a gigante de energia pode gerar mais frutos após o 3T24?
Ações da Equatorial saltaram na bolsa após resultados fortes do 3º tri; analistas do BTG calculam se papel pode subir mais após disparada nos últimos anos
