Banqueiro colombiano apresenta ao Pão de Açúcar uma nova oferta pelo Éxito — veja o que mudou dessa vez
No dia anterior, a Casino — que controla do Pão de Açúcar no Brasil — confirmou que a 3F Holding tinha desistido de sua oferta, abrindo caminho para o bilionário tcheco Daniel Kretinsky ficar com a rede francesa
O bilionário Jaime Gilinski continua disposto a ficar com o Éxito. Depois de oferecer US$ 836 milhões (R$ 4 bilhões na cotação da época) pela participação do Pão de Açúcar na rede colombiana e ter sua oferta rejeitada em questão de horas, o banqueiro surgiu nesta terça-feira (18) com uma nova proposta.
Se, no mês passado, Gilinski queria 96,52% do capital social do Éxito, o objetivo agora é a aquisição de 51% por US$ 586,5 milhões — o que representaria US$ 1,15 bilhão pela totalidade da rede colombiana.
O Pão de Açúcar informou ainda que a nova oferta não solicitada não foi negociada previamente com a administração.
- Busque lucros com o mercado internacional sem sair da B3: conheça os 5 BDRs recomendados pelos analistas da Empiricus Research para comprar agora – um deles é de empresa parceira da Apple que cresce 20% ao ano. [ACESSE A LISTA GRATUITA AQUI]
Detalhes da nova proposta
A nova oferta é vinculante e é válida até sexta-feira, dia 21 de julho. O Conselho de Administração do Pão de Açúcar deve se reunir para avaliar o tema nos próximos dias.
O grupo explica que se aceita, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador.
Além da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias na Colômbia e em outras jurisdições.
Leia Também
“Importante ressaltar que o recebimento da nova oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Éxito”, diz o Pão de Açúcar em comunicado.
Casino, Pão de Açúcar e a cisão do Éxito
Controlado pela Casino, o Pão de Açúcar detém 96,52% do capital social do Éxito e, desde o início do ano, vem trabalhando na cisão dos negócios.
A rede de varejo francesa divulgou no mês passado um plano estratégico no qual projeta a venda do Éxito e do Pão de Açúcar até o fim de 2024 em uma tentativa de contornar as dificuldades financeiras.
Para driblar essas dificuldades, a Casino vem procurando parceiros. Na segunda-feira (17), a rede francesa confirmou ter recebido uma nova oferta de injeção de capital do consórcio composto por EP Global Commerce, Fimalac e Attestor, sob liderança do bilionário checo Daniel Kretinsky.
A 3F Holding, que havia protocolado uma proposta rival, abandonou a disputa. Assim, o conselho de administração do varejista francês decidiu seguir em negociações com o grupo encabeçado por Kretinsky.
A empresa também mantém negociações por uma reestruturação da dívida com credores e quer fechar um acordo até o final deste mês.
Pela oferta revisada, o consórcio injetaria 1,2 bilhões de euros na Casino, em troca de 53% de participação. Segundo o jornal Financial Times, a iniciativa prevê ainda a conversão de 4,9 bilhões de euros em dívida para ações.
VEJA TAMBÉM — Nome no Serasa: sofri um golpe e agora estou negativado! O que fazer?
COMPARTILHAR
Dona do Pão de Açúcar (PCAR3) vai escapar da falência? Casino fecha acordo para reestruturar dívida
Acordo de reestruturação da dívida do Casino envolve consórcio do bilionário checo Daniel Kretinsky e os maiores credores da dona do Pão de Açúcar
Au revoir, Paris? O que está por trás da suspensão das negociações das ações do dono do Pão de Açúcar na bolsa francesa
Os papéis da Casino começaram a semana com um tombo de quase 9% e acumulam perda de 88% no ano; essa queda, no entanto, não é a responsável pela suspensão anunciada nesta quarta-feira (4)
Quanto vale a CNova? Pão de Açúcar (PCAR3) abre negociação com controlador por participação em empresa de comércio eletrônico
Pão de Açúcar detém 34% do capital na CNova, empresa de comércio eletrônico com sede na Holanda, e cria comitê independente para avaliar negócio
Daniel Kretinsky: quem é o bilionário tcheco que quer colocar o dono do Pão de Açúcar (PCAR3) de pé outra vez
O acordo de reestruturação do grupo Casino com o empresário foi fechado na semana que passou, após o conselho da varejista francesa aprovar uma proposta de recapitalização
Uma salvação para o Pão de Açúcar? Por que as ações PCAR3 subiram 10% e reinaram no Ibovespa hoje
Os papéis da rede de supermercados terminaram a terça-feira (4) com alta de 10% depois de notícias positivas envolvendo a controladora francesa Casino e o grupo colombiano Éxito
Dona do Pão de Açúcar vai dar calote? Alerta da rede francesa Casino deixa investidores de orelha em pé
Proposta feita pelos conciliadores, aqueles que conduzem as negociações da reestruturação da dívida de rede, foi rejeitada por parte dos detentores de bônus; confira os detalhes
Ações do Pão de Açúcar (PCAR3) disparam 14% com proposta pelo Éxito após grupo francês colocar negócio na Colômbia à venda
Bilionário colombiano apresentou proposta vinculante ao Pão de Açúcar, mas há prós e contras para que a venda do Éxito prospere
Depois de sair do Assaí (ASAI3), Casino vai colocar o Pão de Açúcar (PCAR3) à venda — e ações reagem em forte queda na B3. Quem vai comprar?
Venda do Grupo Pão de Açúcar é citada de passagem no plano estratégico do Casino, que pretende sair definitivamente da América Latina
Fugindo do calote: dona do Pão de Açúcar faz acordo com credores, mas vai pagar um preço por isso
A Moody’s estima que a Casino, que controla o GPA, precisa pagar 1,2 bilhão de euros (R$ 6,3 milhões) em dívidas que vencem até 2024 e mais 1,8 bilhão de euros (R$ 9,4 milhões) com maturação em 2025
Casino emplaca lote extra e levanta R$ 4 bilhões em venda de mais uma fatia no Assaí (ASAI3)
Operação vai reduzir de 30,51% para 11,7% a participação do grupo francês na rede brasileira de atacarejo Assaí
Assaí (ASAI3) lança oferta de 174 milhões de ações que pode reduzir participação do grupo Casino para menos da metade
Na primeira oferta do ano, o Assaí (ASAI3) deve movimentar aproximadamente R$ 2,9 bilhões — caso o lote adicional de papéis seja vendido, o grupo francês ficaria com 11,7% do negócio
Assaí (ASAI3) na linha de tiro dos franceses: Casino quer vender mais R$ 3 bilhões em ações da rede de atacarejo
O grupo francês Casino, controlador do Assaí (ASAI3), pode fazer uma nova oferta secundária de ações e reduzir ainda mais sua participação
Nem mais nem menos: Casino levanta R$ 2,675 bilhões com venda de pouco mais de 25% de sua participação no Assaí (ASAI3)
Preço por ação do Assaí diminuiu 1,1% em relação ao anúncio da oferta; fatia do Cassino na rede de atacarejo diminui de 41% para 30,5%
Grupo Casino faz oferta secundária de ações para levantar R$ 2,7 bilhões para vender sua fatia no Assaí (ASAI3)
Problemas financeiros constantes obrigaram o grupo francês a vender sua parte no Assaí (ASAI3), em negócio previsto pelo mercado
Dança das cadeiras: Assaí (ASAI3) anuncia novo vice para Conselho de Administração — saiba quem entra e quem sai
As mudanças acontecem depois que a rede de atacarejo anunciou na quarta-feira (26) que o Casino, seu controlador francês, iniciou os estudos para a venda de parte da sua participação na companhia por um valor aproximado de US$ 500 milhões por meio de uma oferta secundária de ações
Ações do Assaí (ASAI3) sobem forte com possível diluição do Grupo Casino e mais poder aos minoritários
A pressão da oferta de ações iminente fica em segundo plano e investidores embarcam no papel de olho de fortalecimento da governança corporativa
Endividado, Grupo Casino inicia estudos para vender fatia de US$ 500 milhões do Assaí (ASAI3) em oferta de ações
Atualmente, o grupo Casino é dono de 41% da rede brasileira de atacarejo Assaí (ASAi3), detendo 552,4 milhões de ações ordinárias.
CNova anuncia emissão de ações, e mercado espera decisão do GPA sobre operação
Participação da varejista é de quase 34%, e empresa europeia afirma que acionistas atuais podem aproveitar para vender posições
GPA dá os primeiros passos após a novela da Via Varejo — e suas ações disparam
Os papéis do GPA sobem forte após seu controlador, o grupo francês Casino, revelar os planos para a reestruturação de suas atividades na América Latina. E a empresa brasileira será peça fundamental nesse projeto
Quer pagar quanto? Mais um grupo pode estar de olho na Via Varejo — e as ações subiram forte
O Grupo Pão de Açúcar, controlador da Via Varejo, quer vender a empresa desde 2016. E noticias a respeito de um possível comprador para a dona das Casas Bahia e do Ponto Frio animaram os mercados.
