Via (VIIA3) lança “promoção” para tentar captar cerca de R$ 1 bilhão em oferta de ações; papéis reagem em forte queda
Investidor que comprar as ações da Via na oferta levará junto bônus de subscrição; papéis reagem em queda na B3
![Fachada da loja Casas Bahia, rede pertencente à Via (VIIA3)](https://media.seudinheiro.com/uploads/2019/04/Casas-Bahia-Shutterstock-e1673610927394-715x402.jpg)
Dona das redes Casas Bahia e Ponto, a Via (VIIA3) decidiu apelar para uma espécie de "promoção" na tentativa de atrair investidores para sua oferta de ações.
Isso porque o investidor que comprar os papéis da varejista levará "de graça" bônus de subscrição — títulos que darão direito a comprar mais ações da companhia, nas mesmas condições.
Com base nas cotações de fechamento de ontem (R$ 1,26), a Via pode colocar R$ 981 milhões no caixa com a oferta de ações.
A empresa pretende emitir 778.649.283 novos papéis, o que equivale a uma diluição de quase 50% para os acionistas que não colocarem dinheiro novo no negócio. Isso, é claro, sem considerar o eventual exercício dos bônus de subscrição.
Enquanto isso na B3, a reação das ações da Via ao anúncio da oferta foi bem negativa. Os papéis VIIA3 fecharam em queda de 7,14%, a R$ 1,17. Apenas no último mês, a varejista perdeu mais 30% do valor na bolsa.
PODCAST TOUROS E URSOS - A estatal ou a ex? O que esperar das ações da Petrobras e da Eletrobras no governo Lula
Via (VIIA3): como vai funcionar o bônus de subscrição
A Via vai entregar aos investidores que aderirem à oferta quatro bônus de subscrição para cada cinco papéis. No total, a empresa pretende emitir 622.919.426 bônus.
Leia Também
Cada bônus dará ao investidor o direito de comprar uma ação da Via (VIIA3) pelo mesmo preço da oferta, em um prazo de até 12 meses. Haverá um período específico para o exercício dessa opção, nos meses de outubro de 2023 e janeiro, abril, julho e setembro de 2024, de acordo com a companhia.
Para um gestor de fundos com quem conversei, a "promoção" da Via na oferta de ações é uma boa medida. "É justo dar um incentivo para quem está correndo o risco de colocar dinheiro na companhia neste momento."
A expectativa é que uma parte da demanda da oferta venha dos fundos que estão com posições vendidas (short) na companhia. Mas a reação inicial das ações hoje na B3 sinaliza que a Via precisará aceitar um desconto no preço para levar a operação adiante.
Os atuais acionistas têm direito de prioridade na operação. A Via não possui um controlador com mais de metade do capital. Mas a família Klein, fundadora da Casas Bahia e hoje com pouco menos de 18% das ações, informou que pretende exercer o direito de prioridade.
Cronograma da oferta de ações
A definição do preço por ação na oferta da Via acontece no dia 13 de setembro. Aliás, os acionistas da companhia têm até o dia anterior (12) para decidir se vão exercer o direito de prioridade.
Também no dia 12 acontece a segunda convocação da assembleia de acionistas para dar aval ao aumento do limite de capital.
Os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e Santander são os coordenadores da oferta da Via.
Dasa (DASA3) negocia venda de negócio de corretagem de seguros por até R$ 245 milhões
O comunicado vem após uma reportagem da revista Veja citar a venda do segmento de seguros, saúde ocupacional, genoma e home care
A chance de um corte de juros mais intenso nos EUA aumentou? Economistas dizem o que esperar depois do payroll
Reação do mercado leva em consideração a revisão dos dados de postos de trabalho criados em junho e julho, segundo o payroll
Ajuste seu alarme: Resultado do payroll define os rumos dos mercados, inclusive do Ibovespa; veja o que esperar
Relatório mensal sobre o mercado de trabalho norte-americano será decisivo para antecipar o próximo passo do Fed
Acabou a farra do Ibovespa? Setembro começou mal para a Bolsa, mas não é motivo para preocupação
Alguns fatores parecem ter pesado no humor, como os velhos riscos fiscais que voltaram aos holofotes e o bloqueio da plataforma X
Ações do Walmart acumulam alta de mais de 40% no ano e herdeira da rede volta a ser mulher mais rica do mundo
A valorização fez as ações da varejista atingirem máximas históricas, a US$ 77,81, elevando o valor de mercado do Walmart para US$ 615,81 bilhões
E agora, BRCO11? Natura (NTCO3) quer devolver galpão do fundo imobiliário antes da hora; veja qual será o impacto na receita do FII
A Natura enviou uma notificação ao FII informando a decisão em rescindir antecipadamente o contrato de locação no imóvel Bresco Canoas
Ação da Light (LIGT3) dispara mais de 30% na B3 em meio a adiamento de assembleia com bondholders
A companhia de energia elétrica anunciou mais um adiamento da assembleia de bondholders que visa a discutir os termos e condições do “scheme of arrangement”
Ambipar (AMBP3) cai forte na B3 após gestora supostamente ligada a Tanure indicar dois membros para o conselho da empresa; veja quem são os candidatos
Após enfim realizar seu desejo de indicar novos conselheiros na Ambipar, a Trustee pediu a convocação de uma assembleia geral extraordinária para votar as nomeações
UBS BB eleva preço-alvo de ação de dona da Centauro e Nike no Brasil
Grupo SBF (SBFG3) passa por aceleração das vendas de seu estoque e alívio da dívida líquida; segundo banco, há espaço para ainda mais crescimento até 2026
Setor elétrico: BTG Pactual e Empiricus são unânimes nas recomendações para setembro; AURE3, TAEE11 e TRPL4 ficam fora do top 10
As duas instituições optaram pelas mesmas companhias do setor elétrico em setembro; veja os motivos e por que o momento é favorável para essas empresas
Não é hora de ter Vale (VALE3) na carteira? Bancão de investimentos rebaixa peso de ações da mineradora
O Bank of America rebaixou a recomendação para a gigante da mineração no portfólio de América Latina, de “equal weight” para “underweight”
Embraer (EMBR3), Yduqs (YDUQ3) e Petz (PETZ3) são as maiores altas da bolsa em dia de ganho de 1% do Ibovespa
O mercado também devolve parte das perdas recentes; nas duas primeiras sessões de setembro, o principal índice de ações da B3 chegou a acumular queda de 1,21%
Fundo imobiliário consegue liminar contra WeWork, que tem 15 dias para pagar aluguéis atrasados
A liminar foi concedida na última terça-feira (3) ao Vinci Offices (VINO11). O fundo imobiliário já havia informado que entraria na Justiça contra a WeWork após três meses seguidos de inadimplência
Onde investir em setembro? Bolsa brasileira tem 3 ‘gatilhos’ e analista aponta 10 ações que podem se beneficiar desse cenário
Para Larissa Quaresma, mesmo com agosto positivo, a Bolsa brasileira ainda está barata e pode renovar máximas; veja onde investir em setembro
Grupo árabe que tentou comprar Braskem investe nos EUA — e abocanha 35% de negócio de hidrogênio
A Adnoc é o terceiro grande parceiro industrial a se juntar ao projeto da Exxon Mobil de uma usina de hidrogênio em larga escala no Texas
Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) ou Itaú (ITUB4)? Veja os bancos recomendados pelo BTG Pactual em setembro para buscar dividendos
Carteira do BTG Pactual, que rendeu 266,2% do Ibovespa desde a criação, tem dois “bancões” recomendados para setembro – veja quais são
Lemann e sócios convertem bônus de subscrição e voltam a ter o controle de fato sobre a Americanas (AMER3)
Com exercício parcial de bônus de subscrição, trio de bilionários passou a deter 50,01% do capital votante da Americanas (AMER3)
O mês do cachorro louco mudou? Depois das máximas históricas de agosto, Ibovespa luta para sair do vermelho em setembro
Temores referentes à desaceleração da economia dos EUA e perda de entusiasmo com inteligência artificial penalizam as bolsas
Petrobras (PETR4) lança títulos no exterior no valor de US$ 1 bilhão; confira quanto a estatal vai pagar aos investidores
De acordo com o comunicado da petroleira, o rendimento ao investidor será de 6,25% ao ano e os recursos serão usados para recomprar até US$ 1 bilhão de outros títulos
Itaú (ITUB4) é a ação mais recomendada (de novo) para investir em setembro; veja o ranking com recomendações de 14 corretoras
Figurinha repetida no ranking de ações mais indicadas pelos analistas para investir no mês, o banco acumulou cinco indicações das 14 corretoras consultadas pelo Seu Dinheiro