Maxi Renda (MXRF11) anuncia oferta de até R$ 625 milhões; novas cotas do maior fundo imobiliário da bolsa sairão com desconto?
A operação prevê a colocação de mais de 49,7 milhões de cotas no mercado e será coordenada pela XP. confira detalhes
Com as condições macroeconômicas indicando uma melhora para o mercado, o Maxi Renda (MXRF11), um gigante da indústria de fundos imobiliários, juntou-se oficialmente ao grupo de FIIs que testa as águas para grandes captações de recursos na bolsa de valores.
O fundo aprovou os termos de sua oitava emissão de cotas e buscará levantar até R$ 625 milhões, considerando o lote adicional da operação, que será coordenada pela XP Investimentos.
Segundo comunicado enviado pelo fundo na última sexta-feira (23), a oferta prevê a colocação de pouco mais de 49,7 milhões de novas cotas no mercado, montante que ainda pode ser acrescido em até 25%.
Cada uma delas custará R$ 10,36, já considerando a taxa de distribuição — a cifra é 3,8% inferior à cotação atual do MXRF11, que, por volta das 11h40 desta segunda-feira (26), operava em queda de 0,09%, a R$ 10,77.
Vale destacar que a emissão é destinada a investidores no geral, mas quem já é cotista do fundo imobiliário poderá exercer o direito de preferência até 11 de julho. A data de liquidação da operação está prevista para o dia 28 do mesmo mês.
MXRF11 busca expandir o portfólio de CRIs
Com mais de 843 mil cotistas e um patrimônio líquido de R$ 2,2 bilhões, o Maxi Renda já é o maior FII da indústria em número de investidores e um dos gigantes em termos de portfólio.
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Mas o fundo busca expandir ainda mais sua carteira, formada por títulos de crédito ligados ao setor, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), e permutas e cotas de outros FIIs.
Confira abaixo o pipeline "meramente indicativo", conforme destaca a gestão do MXRF11, divulgado junto ao prospecto da oferta:
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