Bolsa agora: Ibovespa sobe mais de 1% com falas de Haddad e expectativa por nova regra fiscal; dólar avança

Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maiores quedas:

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,62%, aos 109.600 pontos

Pelo segundo dia consecutivo, dados da atividade econômica americana decepcionaram os investidores, o que levou as bolsas em Nova York a operarem em queda durante boa parte do dia.

Com a inflação, dados do varejo e a produção industrial frustrando e mostrando que o Federal Reserve ainda tem espaço e precisa agir, o dia está fadado a ser de cautela, mas a recuperação do setor de tecnologia no fim do dia garantiu a virada.

Confira:

• Nasdaq: 0,92%
• S&P 500: 0,28%
• Dow Jones: 0,11%

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,41%, a R$ 5,2197

Depois de um início do dia lento e pesando ainda os efeitos dos últimos dados econômicos, que mostraram espaço para que o Federal Reserve continue apertando a política monetária, Wall Street vem ganhando força na última hora. Parte do bom humor segue sendo em reação ao movimentod e alta dos papéis da Apple.

O Ibovespa segue renovando máximas ao longo de toda a tarde. Os investidores locais ainda repercutem a sinalização dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que uma nova âncora fiscal deve ser apresentada antes do esperado pelo mercado.

Os investidores também observam o desempenho de Wall Street. Apesar de operar em queda, os principais índices em Nova York limitam as perdas, acompanhando as ações da Apple.

• Frankfurt: +0,84%
• Londres: +0,54%
• Paris: +1,21%
• Madri: +0,21%
• Stoxx 600: +0,53%

Enquanto a Berkshire Hathaway cortou algumas posições do portfólio de empresas listadas nos Estados Unidos durante o quarto trimestre, o megainvestidor Warren Buffett decidiu aumentar as apostas na Apple (AAPL34), uma de suas “joias da coroa”.

Apesar de um trimestre complicado para a empresa da maçã no ano passado, o Oráculo de Omaha decidiu investir outros US$ 3,2 bilhões na Apple, com a compra de mais 20,8 milhões de ações AAPL, de acordo com um documento regulatório. 

Com a nova fatia, a participação da holding de Buffett na fabricante de iPhones subiu para 5,8%.

A Apple e a Berkshire Hathaway

Pela primeira vez desde 2019, a Apple registrou queda no lucro. Entre outubro e dezembro de 2022, a empresa viu seu lucro líquido recuar 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 29,998 bilhões.

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Na reta final do pregão na Europa, o principal índice da Bolsa de Valores de Londres, o FTSE 100, bateu uma nova marca ao atingir 8 mil pontos, renovando recorde intradiário.

As responsáveis pelo feito foram a empresa de apostas Entain, cujas ações subiam 4,28%; a construtora Persimmon, que avançava 3,06% e o grupo Whitbread, que subia 3,01%.

A máxima histórica foi alcançada no mesmo dia que os dados de inflação do Reino Unido foram divulgados. O CPI, sigla em inglês para índice de preços ao consumidor, mostrou que a inflação por lá desacelerou pelo terceiro mês consecutivo.

Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais, em janeiro o CPI atingiu 10,1%, abaixo das expectativas dos economistas de 10,3%.

As falas recentes de Fernando Haddad e Arthur Lira, além das sinalizações de paz de Roberto Campos Neto, permitem que a curva de juros opera em queda nesta quarta-feira. O movimento mais expressivo é visto na ponta mais curta. Confira:

Há pouco, o Ibovespa renovou máximas após o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a defender a independência do Banco Central e disse ter confiança que Lula e Campos Neto saberão dialogar.

O índice brasileiro vai na contramão de Nova York, que ainda sente o efeito dos últimos dados econômicos divulgados e o medo de que os juros fiquem acima dos 5% por mais tempo.

Em meio aos ruídos com o mercado financeiro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tocou uma melodia com potencial de soar como música para os ouvidos dos investidores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manifestou na manhã desta quinta-feira (15) a intenção de antecipar o lançamento de sua proposta para uma âncora fiscal.

Segundo ele, o anúncio de uma regra fiscal capaz de suceder o estilhaçado teto de gastos deve ocorrer já em março. A fala veio à tona durante a participação do ministro no CEO Conference 2023, promovido pelo banco BTG Pactual.

Haddad vinha pontuando em ocasiões anteriores que a visão do governo para uma nova âncora fiscal seria revelada em abril.

No entanto, ela deve ser antecipada graças a contribuições da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que acumula o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço.

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Depois da inflação, hoje foi dia de conhecer os números da produção industrial e vendas no varejo embalarem os investidores nos Estados Unidos.

A produção industrial de janeiro ficou estável, frustrando a expectativa de alta de 0,4%. Já o varejo subiu bem acima dos 1,9% esperados, a 3%.

O Ibovespa opera em alta, na contramão do exterior, com a recepção positiva das falas de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em participação em evento corporativo nesta manhã. Entre os destaques, o chefe da pasta econômica afirmou que uma nova regra fiscal deve ser apresentada no próximo mês e reiterou a necessidade de harmonia entre as políticas fiscais e monetárias.

A bolsa brasileira sobe 0,80%, aos 108.712 pontos. O dólar à vista sobe a R$ 5,2219.

Os destaques do dia são os ganhos acima de 4% de Méliuz (CASH3) e Hapvida (HAPV3), em movimento de correção e impulsionada pelo alívio nos juros futuros. Na ponta negativa, Totvs (TOTS3) cai com investidores repercutindo o balanço trimestral, divulgado ontem (14).

No exterior, os mercados ainda repercutem o forte avanço da inflação americana de janeiro. As bolsas em NY operam em queda:

• Dow Jones: -0,52%;
• S&P 500: -0,48%;
• Nasdaq: -0,39%.

O Ibovespa sobe 0,99%, aos 108.920 pontos com discurso, incluído há pouco na agenda, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no plenário do Senado Federal.

Apesar da queda nas bolsas americanas, o Ibovespa sobe quase 1%, aos 108.860 pontos, repercutindo falas de Haddad durante evento do BTG Pactual.

Ainda repercutindo o avanço maior que o esperado da inflação americana em janeiro, as bolsas abriram em queda em Nova York. Confira:

• Dow Jones: -0,53%;
• S&P 500: -0,56%;
• Nasdaq: -0,47%.

Alcançar o segundo lugar na lista de homens mais ricos do planeta exige certas qualidades (sejam elas positivas ou negativas), inclusive a habilidade de saber quando é hora de jogar a toalha — e é isso que Elon Musk pretende fazer.

O bilionário revelou, durante painel no World Government Summit em Dubai nesta quarta-feira (15), que pode pretende abdicar da coroa de CEO do Twitter e nomear seu sucessor até o final deste ano.

“Acredito que provavelmente no final deste ano deve ser um bom momento para encontrar outra pessoa para administrar a empresa. Acho que [o negócio] deve estar em uma posição estável no fim de 2023", disse o executivo, em chamada por vídeo no evento.

Logo após comprar a empresa, Musk assumiu o cargo de presidente do Twitter em outubro do ano passado, após demitir o anterior CEO, Parag Agrawal, na primeira rodada de cortes na companhia.

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O Ibovespa intensificou alta há pouco, com avanço de 0,78%, aos 108.685 pontos com repercussão positiva das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Entre os principais destaques, o ministro afirmou que uma nova regra fiscal deve ser apresentada em março, com articulação anterior ao Congresso defendida pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Além disso, Haddad disse que faz parte do seu trabalho harmonizar a política fiscal com a monetária e construir uma narrativa sobre o tema.

Por fim, o chefe da pasta econômica reiterou que há "muita coisa unânime" entre o ministério, o Banco Central e o ministério do Planejamento, ao acrescentar que não vê motivo para "se preocupar com ruídos", já que "Fazenda e BC conversam todo dia".

A curva de juros futuros (DIs) segue em viés de queda, com expectativas de ajuste fiscal e possibilidade de reformas estruturantes.

O ministro Fernando Haddad afirmou há pouco que a Fazenda está "preparando terreno para a reforma tributária". Para ele, a matriz regulatória é para destravar investimentos, que "exige a redução de juro".

Confira o desempenho dos DIs:

O Ibovespa zerou os ganhos há pouco e opera em alta de 0,57%, aos 108.464 pontos.

A alta aconteceu após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que deve anunciar uma nova regra fiscal em março, e que a medida está sendo articulada. "Tebet [ministra do Planejamento] e Alckmin [vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços] defenderam que seria bom discutir regra antes de enviar ao Congresso", disse o ministro em evento.

Além disso, Haddad falou em harmonização de políticas fiscais e monetária fazem parte do seu ministério.

O Ibovespa opera em queda de 0,26%, aos 107.570 pontos. O alívio no recuo acontece em meio a participação de Haddad em painel do evento do BTG Pactual.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

As companhias Totvs (TOTS3) e Raízen (RAIZ4) operam em forte queda de 3,12% e 3,02%, respectivamente, com investidores repercutindo os balanços trimestrais divulgados ontem (14).

A Totvs reportou lucro líquido ajustado de R$ 156,3 milhões no quatro trimestre, alta de 24% na base anual. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 248,4 milhões, 12,7% maior. O resultado foi impactado principalmente por alguns efeitos pontuais, como R$ 9,6 milhões de provisão para perda esperada no segmento de Techfin, devido à recuperação judicial de um afiliado da Supplier.

Já a Raízen registrou lucro líquido ajustado de R$ 255,7 milhões no terceiro trimestre do ano-fiscal 2022/23, queda de 79% ante o ganho de R$ 1,219 bilhão do intervalo anterior. Ebitda ajustado atinge R$ 2,964 bi no 3tri22/23, queda de 11,8% no ano. Já a receita líquida da Raízen subiu 9% na base anual, chegando a R$ 60,4 bilhões no fechamento de 31 de dezembro de 2022.

A companhia apresentou um trimestre mais fraco do que o esperado pela XP. Segundo a corretora, uma moagem menor e custos mais altos carregaram um efeito negativo para as unidades de açúcar e etanol, apesar dos esforços contínuos para aumentar a produtividade.

O Ibovespa abriu em queda de 0,40%, aos 107.418 pontos, acompanhando a maior cautela do exterior após forte avanço da inflação de janeiro nos EUA. Soma-se a isso, a queda do petróleo no mercado internacional.

No radar, os investidores aguardam a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em painel do evento do BTG Pactual, o CEO Conference.

Com maior cautela nos mercados americanos, com o forte avanço da inflação em janeiro, os índices futuros operam em queda no pré-mercado, o que repercute nos recibos de ações (ADRs) das companhias brasileiras. Confira:

• Vale (VALE): -0,36%, a US$ 16,71;
• Petrobras (PBR): -0,43%, a US$ 11,58.

O Ibovespa futuro perdeu os ganhos da abertura, com peso dos futuros de NY, e caem aos 107.720 pontos.

Por outro lado, o dólar à vista retomou alta, a R$ 5,2167.

A FELICIDADE DUROU POUCO

Lá fora, os mercados asiáticos fecharam no vermelho nesta quarta-feira, acompanhando os sinais mistos de Wall Street durante a noite, enquanto os investidores digerem os principais dados de inflação dos EUA, que aceleraram em janeiro, mas ficaram em linha com as estimativas, provavelmente frustrando as esperanças de que o Fed dos EUA pudesse diminuir ainda mais o ritmo de suas altas nas taxas de juros — vale acompanhar as vendas no varejo e a produção industrial.

O humor negativo também é verificado nos futuros americanos nesta manhã, uma vez que as apostas agora começaram a se concentrar em uma desinflação cada vez mais lenta e, consequentemente, um juro acima de 5% por mais tempo.

Pelo menos os mercados europeus conseguem sustentar alguma alta, mesmo que modesta. A temporada de resultados segue lá fora e aqui dentro, enquanto voltamos a nos preocupar com os atritos entre Poder Executivo e Banco Central no Brasil.

A ver…

00:45 — "Quando um não quer, dois não brigam" parece não servir para o BC

Por aqui, depois das excelentes contribuições de Roberto Campos Neto no Roda Viva e no CEO Conference, do BTG, as coisas pareciam começar a caminhar em um sentido um pouco mais positivo. Mas a felicidade não durou muito. Lula e sua base voltaram a atacar a taxa de juros elevada e a autoridade monetária, mesmo com ela tendo deixado aberto o caminho para um diálogo saudável.

Veja, ainda que incomodem, não importam as considerações de Lindbergh, Hoffmann e Mantega — são secundários hoje. Importa mesmo Lula e Haddad. Pelo menos um deles está focado em ajudar (Haddad), já deixando claro que a mudança das metas não entrará na pauta do CMN de amanhã. O problema foi o rumor de que Lula queria um aumento de 1 ponto na meta de 2023, para ter Selic a 12% até o final do ano.

Ainda que o boato tenha sido desmentido, o estrago já estava feito. Teremos mais disso nas próximas semanas, até que haja uma apresentação do novo arcabouço fiscal, contanto que ele seja crível, claro (deverá ser, Ceron é bem competente e leva seu trabalho a sério). Enquanto isso, continuaremos a conviver com essa volatilidade diária. Sobre o tema, vale acompanhar Haddad hoje, também no evento do BTG.

01:47 — Digerindo a inflação
Nos EUA, o ganho na comparação anual do índice de preços ao consumidor foi de 6,4%, o que representa uma desaceleração contínua em relação ao pico de junho. No entanto, a comparação mensal conta uma história um pouco diferente, com os preços subindo 0,5% em janeiro, contra um ganho de 0,1% em dezembro.

De maneira geral, o relatório parece aquecido, considerando que a desaceleração da desinflação foi abaixo do esperado pelo mercado (se projetava uma queda para 6,2% no ano).

Muitos dos ganhos foram atribuíveis à habitação; afinal, o índice de abrigo foi de longe o maior contribuinte para o aumento mensal de todos os itens, respondendo por quase metade do aumento mensal de todos os itens.

De certa maneira, esse domínio de habitação oferece algum conforto aos investidores. O sentimento geral, contudo, ainda é de desapontamento. Vale ver mais dados de atividade para confirmar a tendência, como o índice do mercado imobiliário de fevereiro e as vendas no varejo de janeiro.

02:36 — Questões europeias
O dia começa bem nos mercados europeus, na expectativa para a fala da presidente do BCE, Christine Lagarde. Qualquer novidade sobre os próximos passos da política monetária pode ter efeito direto no mercado, assim como a coleta dos dados de produção industrial da Zona do Euro, também previstos para hoje. Sem falar, claro, na temporada de resultados corporativos, que também serve de termômetro econômico.

Fora isso, ainda na Europa, os investidores digerem a inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido, que veio abaixo do esperado. O movimento ajuda na descompressão de taxas na curva de juros, ainda que não necessariamente tenha efeito nas próximas decisões de política monetária, as quais ainda devem se manter em modo contracionista até uma desaceleração mais acentuada da inflação.

03:13 — E a demanda global
Para a felicidade do mercado de commodities, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua projeção de crescimento da demanda global de petróleo em 2023, pautando principalmente o relaxamento das restrições da Covid-19 na China, tese que já conversamos algumas vezes e pode ser facilmente um dos temas do ano. Com isso, a demanda global por petróleo deve crescer em 2,32 milhões de barris por dia (a expansão chinesa corresponde a mais 590 mil barris em 2023).

Enquanto isso, a oferta deve ser reduzida de 1,5 milhão de barris por dia para 1,4 milhão, em especial por conta da queda da oferta de petróleo russo, assim como uma oferta mais fraca vinda dos EUA. Dessa maneira, o contexto de maior aperto na curva de oferta e demanda da matéria-prima deve sustentar o preço em patamares elevados, o que pode ser benéfico para países exportadores, como é o caso do Brasil (nosso segundo item mais importante na balança comercial, só atrás da soja).

04:02 — Dança das cadeiras no Japão
O professor de economia Kazuo Ueda foi nomeado o próximo presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), a autoridade monetária do país, encerrando semanas de especulação entre os investidores globais. Ele deve suceder Haruhiko Kuroda, que deixará o cargo em abril depois de comandar a instituição por uma década.

O contexto japonês é curioso, uma vez que a nação viveu nos últimos anos um ambiente deflacionário relevante, o que possibilitou juros muito baixos por muito tempo (hoje, apenas eles ainda mantêm juros negativos). Como o BoJ está entre os quatro grandes bancos centrais do mundo, as suas movimentações são importantes.

Muitos pensavam anteriormente que o comando do BoJ iria para um membro experiente, como o vice-governador Masayoshi Amamiya, mas a nomeação surpresa de Ueda pode significar que as coisas podem estar mudando em termos de direção. Isso possibilitaria uma abordagem mais contracionista do Japão depois de anos fortalecendo o Iene frente a outras moedas do mundo.

A curva de juros futuros (DIs) abriram em viés de queda com o alívio na tensão entre o Banco Central e o governo na discussão da meta de inflação.

Confira a abertura dos DIs:

O dólar à vista inverteu o sinal há pouco e opera em tom negativo. A moeda americana cai 0,10%, a R$ 5,1932.

O dólar à vista abriu a R$ 5,2087, em alta de 0,20%.

O Ibovespa futuro abriu em alta de 0,13%, aos 107.925 pontos, na contramão dos futuros de Nova York.

O tom positivo deve-se a amenização do ruído entre o governo e o Banco Central sobre mudanças na meta de inflação, após a fala conciliadora do presidente do BC, Roberto Campos Neto, no Roda Viva, da TV Cultura, e na participação no evento do BTG Pactual.

No radar, os investidores aguardam o discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o evento corporativo.

Dizem que no Brasil até o passado é incerto. E isso pode valer para a recuperação judicial da Oi (OIBR3). Isso porque os bancos credores da companhia partiram para cima da operadora após a Justiça suspender a obrigação de a Oi cumprir seus compromissos.

A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, logo seguidos pelo Bradesco, decidiram apelar contra a decisão. E mais: alegaram que a recuperação judicial anterior da companhia ainda não acabou.

O instrumento que é alvo de questionamento pelos bancos é a chamada "tutela de urgência", que funciona como uma proteção temporária à companhia, livrando-a de pagar dívidas e sofrer execuções pelo prazo de 30 dias para que possa negociar com os credores uma flexibilização nas condições de quitação.

A medida, a mesma que a Americanas adotou recentemente, é considerada uma preparação para a recuperação judicial de fato. Se não houver acordo com os credores, resta às empresas apenas pedirem a formalização da recuperação judicial.

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Ainda repercutindo o avanço da inflação nos EUA acima do esperado, os mercados operam em tom mais cauteloso nesta quarta-feira (15).

O temor ao risco, porém, não contaminou as negociações do minério de ferro, na China. Confira o desempenho das principais commodities no mercado internacional:

• Minério de ferro: +2,18%, US$ 126,46;
• Petróleo tipo Brent: -0,70%, US$ 84,94.

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de fevereiro subiu 0,02% ante alta de 0,05% em janeiro.

No ano, o índice acumula alta de 0,07% e em 12 meses, registrou avanço de 2,26%.

Os dados foram divulgados há pouco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A Weg (WEGE3) não cansa de surpreender — positivamente — o mercado. Desta vez, a empresa superou as expectativas de novo e informou nesta quarta-feira (15) que obteve um lucro líquido consolidado de R$ 4,2 bilhões em 2022, uma alta de 17,3% se comparado com o ano anterior.

Entre outubro e dezembro de 2022, a Weg anotou um lucro líquido de R$ 1,193 bilhão, 36,5% a mais do que o registrado no mesmo período de 2021.

Segundo o balanço trimestral disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a receita líquida da Weg foi de R$ 29,9 bilhões no ano passado, 26,91% maior do que aquela que foi registrada um ano antes, quando somou R$ 23,5 bilhões.

No quarto trimestre, esse indicador somou R$ 7,979 bilhões, um crescimento de 22% na comparação com o mesmo período de 2021.

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Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Alliar (AALR3).

AALR3: [Entrada] R$ 22.31; [Alvo parcial] R$ 22.88; [Alvo] R$ 23.75; [Stop] R$ 21.35

Recomendo a entrada na operação em R$ 22.31, um alvo parcial em R$ 22.88 e o alvo principal em R$ 23.75, objetivando ganhos de 6.4%.

O stop deve ser colocado em R$ 21.35, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou sua projeção de alta na demanda global por petróleo em 2023.

O relatório mensal da entidade prevê agora uma demanda de 2 milhões de barris por dia.

Isso representa um incremento de 100 mil barris por dia sobre a projeção anterior.

Em reação, os contratos futuros do petróleo reduziam levemente as perdas observadas no dia.

Os índices futuros das bolsas de Nova York amanheceram no vermelho.

Na véspera, o índice de preços ao consumidor norte-americano desacelerou menos do que se esperava.

Hoje os investidores aguardam dados de vendas no varejo e de produção industrial dos EUA com a intenção de avaliar em que ritmo o Fed deve continuar elevando os juros no país.

Veja como estavam os índices futuros de Wall Street por volta das 7h10:

• Dow Jones: -0,21%
• S&P-500: -0,33%
• Nasdaq: -0,44%

As principais bolsas de valores da Europa iniciaram a quarta-feira em leve alta.

Os investidores reagem aos dados de inflação do Reino Unido e a balanços de grandes empresas e bancos da região, como Glencore, Heineken e Barclays.

Veja como estavam as principais bolsas da Europa por volta das 7h05:

• Londres:  +0,01%
• Frankfurt: +0,42%
• Paris: +1,00%

A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, depois de ter renovado a máxima em 41 anos em outubro do ano passado.

Dados do ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país, mostram que a taxa anual do CPI britânico ficou em 10,1% em janeiro, perdendo força em relação ao nível de 10,5% de dezembro.

Em outubro, o CPI anual havia atingido 11,1%, patamar mais alto desde outubro de 1981.

O resultado de janeiro ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam taxa de 10,3%.

Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido caiu 0,6% em janeiro. Neste caso, a projeção no levantamento do WSJ era de queda de 0,3%.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, recuou 0,9% em janeiro ante dezembro. Já no confronto anual, o núcleo do CPI teve alta de 5,8% no último mês.

As bolsas de valores da Ásia fecharam em baixa nesta quarta-feira.

Os investidores reagiram aos dados de inflação dos Estados Unidos.

O preço ao consumidor norte-americano desacelerou menos do que se esperava.

Isso reforça expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) continuará subindo os juros.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Tóquio: -0,37%
• Seul: -1,53%
• Xangai:: -0,06%
• Hong Kong: -1,43%
• Taiwan: -1,42%