Dois dos maiores acionistas da Hidrovias do Brasil (HBAS3) vão reduzir participação em oferta secundária que pode girar mais de R$ 400 milhões
Os fundos Patria e Somerville figuram entre os maiores acionistas da Hidrovias do Brasil; HBAS3 acumula queda de mais de 50% desde o IPO
Dois dos principais acionistas da Hidrovias do Brasil (HBSA3) estão prestes a reduzir consideravelmente suas respectivas participações na companhia.
Os fundos Patria e Sommerville pretendem vender juntos 100 milhões de ações em uma oferta pública secundária.
Entretanto, o volume total pode chegar a 130 milhões de ações se os coordenadores da oferta encontrarem demanda e os vendedores estiverem de acordo com as condições.
Usando como referência o fechamento de HBSA3 na sexta-feira (7), a operação pode movimentar entre R$ 342 milhões e R$ 444,6 milhões.
O resultado da operação é esperado para a próxima quarta-feira, 12 de julho.
- Aproveite o ‘boom’ da inteligência artificial para buscar lucros: é hora de investir nas ações da empresa de tecnologia que é líder de mercado, cresce todos os anos e está muito barata. Essa e + 4 recomendações de BDRs para comprar agora você pode conhecer GRATUITAMENTE – é só clicar neste link.
IPO da Hidrovias do Brasil foi o 3º maior de 2020
O IPO da Hidrovias do Brasil (HBSA3) foi um dos mais concorridos de 2020.
Leia Também
Milei muda de posição na última hora e tenta travar debate sobre taxação de super-ricos no G20
A abertura de capital de empresa de atividades logísticas movimentou R$ 3,4 bilhões.
Foi a terceira maior oferta pública inicial de ações daquele ano, superada somente por Rede D’Or (RDOR3) e Grupo Mateus (GMAT3).
Desde o IPO, no entanto, HBAS3 acumula queda de mais de 50% na B3.
A oferta será destinada aos chamados investidores profissionais, e os atuais acionistas não terão prioridade na operação.
VEJA TAMBÉM - POR QUE A ALTA DE 10% DO IBOVESPA PODE SER SÓ O COMEÇO E QUAIS SÃO AS 10 AÇÕES PARA COMPRAR AGORA
Os detalhes da oferta secundária na Hidrovias do Brasil
No fim de junho, a Hidrovias do Brasil havia sinalizado que uma oferta secundária poderia ocorrer em breve, mas envolver um número menor de ações: 90,4 milhões.
Na noite de ontem vieram à tona os detalhes.
No que se refere ao Patria, as ações serão vendidas pelos fundos Patria Infraestrutura, Pátria Infraestrutura Brasil e HBSA Co-Investimento.
Juntos, esses fundos concentram atualmente 194,7 milhões de HBAS3, ou 25,6% do capital social da companhia.
Por sua vez, o Patria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia não pretende vender sua participação de 78,5 milhões de ações, ou 10,32% da Hidrovias do Brasil.
Já a Sommerville Investments mantém em sua carteira 63,9 milhões de ações, ou 8,35% do total.
Como vai ficar a participação desses fundos se a oferta se concretizar
Se a oferta secundária for colocada na íntegra, com as 130 milhões de ações possíveis, as participações dos vendedores passaram a ser as seguintes:
- Patria Infraestrutura: 10,03%
- Pátria Infraestrutura Brasil: 0,57%
- HBSA Co-Investimento: 2,13%
- Sommerville: 4,15%
Caso os vendedores emplaquem a oferta sem o lote adicional, suas respectivas participações na Hidrovias do Brasil passarão a ser:
- Patria Infraestrutura: 12,37%
- Pátria Infraestrutura Brasil: 0,71%
- HBSA Co-Investimento: 2,63%
- Sommerville: 5,12%
COMPARTILHAR
Ações do Alibaba caem 2% em Nova York após melhora dos resultados trimestrais. Por que o mercado torce o nariz para a gigante chinesa?
Embora o resultado do grupo tenha crescido em algumas métricas no trimestre encerrado em setembro, ficaram abaixo das projeções do mercado — mas não é só isso que explica a baixa dos ativos
Ação da Americanas (AMER3) dispara 200% e lidera altas fora do Ibovespa na semana, enquanto Oi (OIBR3) desaba 75%. O que está por trás das oscilações?
A varejista e a empresa de telecomunicações foram destaque na B3 na semana mais curto por conta do feriado de 15 de novembro, mas por motivos exatamente opostos
Oi (OIBR3) dá o passo final para desligar telefones fixos. Como ficam os seis milhões de clientes da operadora?
Como a maior parte dos usuários da Oi também possui a banda larga da operadora, a empresa deve oferecer a migração da linha fixa para essa estrutura*
A arte de negociar: Ação desta microcap pode subir na B3 após balanço forte no 3T24 — e a maior parte dos investidores não tem ela na mira
Há uma empresa fora do radar do mercado com potencial de proporcionar uma boa valorização para as ações
Na lista dos melhores ativos: a estratégia ganha-ganha desta empresa fora do radar que pode trazer boa valorização para as ações
Neste momento, o papel negocia por apenas 4x valor da firma/Ebitda esperado para 2025, o que abre um bom espaço para reprecificação quando o humor voltar a melhorar
“A bandeira amarela ficou laranja”: Balanço do Banco do Brasil (BBAS3) faz ações caírem mais de 2% na bolsa hoje; entenda o motivo
Os analistas destacaram que o aumento das provisões chamou a atenção, ainda que os resultados tenham sido majoritariamente positivos
Acendeu a luz roxa? Ações do Nubank caem forte mesmo depois do bom balanço no 3T24; Itaú BBA rebaixa recomendação
Relatório aponta potencial piora do mercado de crédito em 2025, o que pode impactar o custo dos empréstimos feitos pelo banco
Agro é pop, mas também é risco para o Banco do Brasil (BBAS3)? CEO fala de inadimplência, provisões e do futuro do banco
Redução no preço das commodities, margens apertadas e os fenômenos climáticos extremos afetam em cheio o principal segmento do BB
A surpresa de um dividendo bilionário: ações da Marfrig (MRFG3) chegam a saltar 8% após lucro acompanhado de distribuição farta ao acionista. Vale a compra?
Os papéis lideram a ponta positiva do Ibovespa nesta quinta-feira (14), mas tem bancão cauteloso com o desempenho financeiro da companhia; entenda os motivos
Setor favorito dos gigantes: 40% dos gestores preferem energia e saneamento; BTG revela ação que pode disparar com os holofotes
Ação de serviços básicos recomendada pelo banco pode saltar até 64% e pagar dividendos atrativos; veja qual é
Menin diz que resultado do grupo MRV no 3T24 deve ser comemorado, mas ações liberam baixas do Ibovespa. Por que MRVE3 cai após o balanço?
Os ativos já chegaram a recuar mais de 7% na manhã desta quinta-feira (14); entenda os motivos e saiba o que fazer com os papéis agora
Um passeio no Hotel California: Ibovespa tenta escapar do pesadelo após notícia sobre tamanho do pacote fiscal de Haddad
Mercado repercute pacote fiscal maior que o esperado enquanto mundo político reage a atentado suicida em Brasília
Depois de lucro ‘milagroso’ no 2T24, Casas Bahia (BHIA3) volta ao prejuízo no 3T24 — e não foi por causa das lojas físicas
O retorno a uma era de ouro de lucratividade da Casas Bahia parece ainda distante, mesmo depois do breve milagre do trimestre anterior
A China presa no “Hotel California”: o que Xi Jinping precisa fazer para tirar o país da armadilha — e como fica a bolsa até lá
Em carta aos investidores, à qual o Seu Dinheiro teve acesso em primeira mão, a gestora Kinea diz o que esperar da segunda maior economia do mundo
Rodolfo Amstalden: Abrindo a janela de Druckenmiller para deixar o sol entrar
Neste exato momento, enxergo a fresta de sol nascente para o próximo grande bull market no Brasil, intimamente correlacionado com os ciclos eleitorais
Por que o Warren Buffett de Londrina não para de comprar ações da MRV (MRVE3)? Gestor com mais de R$ 8 bilhões revela 15 apostas na bolsa brasileira
CEO da Real Investor, Cesar Paiva ficou conhecido por sua filosofia simples na bolsa: comprar bons negócios a preços atrativos; veja as ações no portfólio do gestor
CVC sai da rota do prejuízo com lucro trimestral de R$ 14,4 milhões; Itaú BBA e BTG comentam
Despesas operacionais recorrentes da empresa no terceiro trimestre somaram R$ 239 milhões, valor 30% abaixo do registrado no ano anterior
Por que a Oncoclínicas (ONCO3) cai na B3 mesmo depois de finalmente voltar a gerar caixa no 3T24
Com lucro em queda, receitas em desaceleração e despesas em alta, nem mesmo a geração de caixa foi capaz de diminuir o peso sobre as ações hoje
O IRB Re ainda vale a pena? Ações IRBR3 surgem entre as maiores quedas do Ibovespa após balanço, mas tem bancão dizendo que o melhor está por vir
Apesar do desempenho acima do esperado entre julho e setembro, os papéis da resseguradora inverteram o sinal positivo da abertura e passaram a operar no vermelho
Gol (GOLL4) reduz prejuízo no 3T24, mas dívida aumenta e foco segue no desfecho da recuperação judicial — analista recomenda venda das ações
Sob turbulência financeira, a aérea registrou prejuízo de R$ 830,2 milhões e queda no Ebitda; veja os destaques do balanço
