Bolsa hoje: Em sessão de aversão ao risco, Ibovespa fecha em queda, pressionado por Petrobras (PETR4) e exterior misto; dólar avança a R$ 5,01

Apenas sete ações encerraram no campo positivo do Ibovespa neste pregão. Do total, seis papéis eram ligados ao minério de ferro.

Os papéis da Usiminas (USIM5) e da Vale (VALE3) foram os destaques de alta do pregão em repercussão aos resultados do terceiro trimestre.

Enquanto isso, a Hypera (HYPE3) liderou a ponta negativa da sessão após a frustração com os números do balanço trimestral.

As ações do setor de varejo e de consumo também foram destaque de baixa hoje, pressionadas pela alta na curva de juros futuros (DIs) após as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as metas fiscais para 2024.

Confira as maiores altas do Ibovespa na sessão:

E as maiores quedas do pregão:

O Ibovespa encerrou o pregão desta sexta-feira (27) em forte queda, acompanhando a piora no sentimento dos investidores internacionais.

Além da pressão externa, a bolsa brasileira reagiu às falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à meta fiscal para 2024, estipulada em zero pela equipe econômica.

O principal índice acionário da B3 recuou 1,29% na sessão, ao patamar de 113.301 pontos. Na semana, houve alta acumulada de 0,14%.

As bolsas de valores de Wall Street terminaram a sessão desta sexta-feira (27) sem direção única, pressionadas por uma maior aversão ao risco nos mercados globais.

Veja o fechamento dos índices norte-americanos:

• Dow Jones: -1,12%
• S&P 500: -0,48%
• Nasdaq: +0,38%

O dólar terminou o pregão em alta de 0,46%, negociado a R$ 5,0131 no mercado à vista. Na semana, a moeda norte-americana teve queda acumulada de 0,36%.

O dólar registra alta de 0,56% por volta das 16h20, negociado a R$ 5,0140 no mercado à vista.

Os contratos do petróleo do tipo Brent para dezembro encerraram o dia em valorização de 2,47%, cotados a US$ 89,20 o barril na Intercontinental Commodity Exchange (ICE). Na semana, o óleo recuou 3,21%.

Já os futuros do WTI para dezembro fecharam em alta de 2,80%, com o barril negociado a US$ 85,54 na New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, a commodity acumulou queda de 2,88%.

As ações ligadas ao minério de ferro são figuram entre as seis únicas altas do Ibovespa. Isso porque o metal encerrou a sessão em forte alta em Dalian hoje cedo.

Na bolsa brasileira, os ganhos são liderados pelos papéis da Usiminas (USIM5) e da Vale (VALE3), que, além do desempenho da commodity, repercutem as divulgações dos balanços do terceiro trimestre.

O ouro fechou a sessão em leve alta nesta sexta-feira (27), pressionado pelo avanço dos Treasurys, mas de olho na evolução dos conflitos no Oriente Médio e o potencial de a guerra se alastrar para países vizinhos.

O metal precioso com entrega para dezembro subiu 0,06% na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 1.998,50 por onça-troy.

O petróleo ganhou fôlego na sessão desta sexta-feira (27), de olho na evolução dos conflitos no Oriente Médio.

Por volta das 15h25, o Brent, referência no mercado internacional, subia 3,05%, negociado a US$ 90,61 o barril.

Já os contratos futuros do WTI, também para dezembro, avançavam 2,98%, cotados a US$ 85,69 o barril.

A commodity ampliou os ganhos após Israel anunciar que está expandindo a atuação das forças terrestres na Faixa de Gaza.

As ações da Marisa (AMAR3) operam em disparada na bolsa de valores brasileira hoje. Após sair de leilão, os papéis eram negociados em alta de 13,30% por volta das 15h15.

A valorização vem na esteira do anúncio de um contrato de empréstimo de até R$ 65 milhões com o banco BTG Pactual.

O documento tem prazo de até três anos, com o montante garantido por parte dos direitos creditórios de titularidade da companhia provenientes de processo judicial finalizado referente à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins.

Segundo a companhia, o contrato marca a volta da varejista ao mercado de crédito bancário, o que caracteriza "um reconhecimento concreto dos avanços estruturais que foi capaz de implementar e, principalmente, da força e resiliência da sua marca".

A Marisa continuará a ser proprietária dos direitos creditórios e apenas parte será transformada em precatórios.

Desse modo, a companhia poderá ainda compensar, durante a vigência da operação de crédito, cerca de R$ 85 milhões. Somado à operação de crédito anunciada, o reforço de capital de giro será de R$ 150 milhões.

Vale destacar que o desembolso da transação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (27) que dificilmente o Brasil atingirá o déficit zero nas contas públicas em 2024, como proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Na visão do presidente, um rombo de 0,5% ou 0,25% não é "nada" e o chefe do Executivo reforçou que vai tomar a decisão "que seja melhor para o Brasil".

"Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai fazer. O que posso dizer é que ela não precisa ser zero. A gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse país", disse Lula.

"Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando a meta que eles acreditam que vai ser cumprida. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei das vontades do Haddad, sei da minha disposição, e quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras. Se o Brasil tiver o déficit de 0,5% o que é? 0,25% o que é? Nada. Então vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil."

Atualmente, há uma discussão sobre alterar a meta de 2024. O debate ganhou força com o apoio da ala política do governo, com avaliação de que o ajuste fiscal precisa ser mais gradual para evitar uma desaceleração do crescimento econômico.

Porém, o ministro da Fazenda e outros integrantes da equipe econômica mantêm o discurso de que a meta não será alterada.

A posição de Haddad recebeu o apoio do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que ressaltou que perseguir a meta fiscal ajuda a ancorar as expectativas de inflação e, por sua vez, facilita o ciclo de queda das taxas de juros.

Os juros futuros (DIs) operam em alta nesta sessão, acompanhando a valorização dos juros dos Treasurys, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e do dólar.

A Usiminas (USIM5) e a Vale (VALE3) lideram o campo positivo do Ibovespa nesta sexta-feira (27), em repercussão às divulgações dos balanços referentes ao terceiro trimestre de 2023.

A alta da Vale ainda impulsionam os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que investe na mineradora e que também figura entre as maiores altas da sessão.

Já na ponta negativa do Ibovespa, estão as ações da Hypera (HYPE3), que lidera as perdas da bolsa brasileira hoje após frustrar o mercado com o resultado financeiro de julho a setembro.

As ações de varejistas e de companhias ligadas a consumo também recuam hoje.

Mais uma Super Quarta vem aí e o cenário já foi traçado tanto aqui como nos EUA: o Comitê de Política Monetária (Copom) deve cortar a Selic em 0,50 ponto percentual (pp) e o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve manter os juros por lá inalterados. Mas o que vem depois disso?

Aqui no Brasil quem tenta responder a essa pergunta é o BTG Pactual. Uma pesquisa do banco mostrou que 95% dos participantes do mercado financeiro acreditam em um corte de 0,50 pp da Selic na reunião da quarta-feira que vem (1), o que colocaria os juros em 12,25% ao ano dos atuais 12,75%. Para dezembro, esse percentual sobe para 98%. 

“Sobre a comunicação na próxima reunião, 75% dos pesquisados acredita na manutenção da sinalização (explícita) a respeito do ritmo nas próximas reuniões, enquanto 23% antevê a manutenção da sinalização explícita a respeito do ritmo, porém apenas para a próxima reunião”, diz a pesquisa do BTG. 

• SAIBA MAIS:Felipe Miranda, CEO da Empiricus Research, se junta a outros ‘tubarões’ do mercado para ensinar brasileiros a viver da renda de investimentos

O nível dos juros em 2024

Com o quadro de 2023 já pintado, a questão é o que esperar de 2024. O levantamento mostrou que nas reuniões seguintes — de janeiro a maio —, o corte de 0,50 pp segue altamente predominante, com as apostas de uma aceleração no ritmo de afrouxamento de 0,75 pp perdendo ímpeto. 

Leia mais.

As bolsas de valores de Nova York pioraram nesta tarde. Por volta das 14h18, o Dow Jones recuava 0,89%, enquanto o S&P 500 caía 0,48% e o Nasdaq avançava 0,30%.

O dólar diminuiu as perdas para R$ 4,9790, em recuo de 0,15% por volta das 14h10.

O Ibovespa atingiu a mínima de 113.779 pontos, em recuo de 0,87% por volta das 14h08.

Tente lembrar, você ficou gripado entre os meses de julho a setembro? Pois a Hypera (HYPE3) afirma que houve uma queda de 30% nos casos de gripe no período este ano. 

Tudo indica que as temperaturas acima do normal durante o inverno brasileiro de 2023 amenizaram, ou postergaram, a onda de gripes e resfriados em algumas regiões do Brasil, que era mais comum durante a estação mais fria.

Segundo o Instituto Nacional de Meteriologia, esse foi o inverno mais quente em 60 anos.

Com menos pessoas gripadas no período, o desempenho nas categorias gripe, respiratória, dor e febre da Hypera foi pior e colaborou para resultados financeiros mais fracos.

Leia mais.

O Banco do Povo da China (PBOC, na sigla em inglês) afirmou que pretende implementar diretrizes do Congresso Nacional do Partido Comunista da China e promover a internacionalização do yuan "de maneira ordenada, orientada pelo mercado e como escolha independente".

O BC chinês disse que busca a facilitação do comércio e investimentos, além da melhora de sistemas e arranjos de infraestrutura para investimentos para além das fronteiras nacionais, financiamento e abertura institucional.

Segundo o PBOC, a autoridade monetária está comprometida com um ambiente de investimentos "mais amigável e conveniente".

Além disso, a instituição se comprometeu a aprofundar a cooperação cambial bilateral em moedas.

A Usiminas (USIM5) e a Vale (VALE3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa nesta tarde, na esteira das divulgações dos balanços referentes ao terceiro trimestre de 2023.

As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) também avançam com a expectativa do resultado trimestral, que será publicado na próxima segunda-feira (30).

Os ganhos da Vale ainda impulsionam os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que investe na mineradora.

Veja abaixo as maiores altas do Ibovespa:

Já na ponta negativa do Ibovespa, estão as ações da Hypera (HYPE3), que lidera as perdas da bolsa brasileira hoje após frustrar o mercado com o resultado financeiro de julho a setembro.

O Magazine Luiza (MGLU3) recua nesta sexta-feira (27), realizando os lucros da última sessão.

Confira as maiores quedas do índice:

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta sexta-feira (27) em queda, sentindo o peso dos balanços recentes mais negativos da safra de resultados corporativos por lá.

Ainda esteve no radar os temores de uma desaceleração econômica na Europa. Na última quinta-feira (26), o Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as taxas de juros inalteradas após dez aumentos consecutivos.

Confira abaixo o desempenho dos principais mercados do continente:

• FTSE 100 (Londres): -0,86%
• CAC 40 (Paris): -1,21%
• DAX (Frankfurt): -0,15%

O Ibovespa opera em leve alta de 0,17% por volta das 12h20, no patamar de 114.975 pontos.

Enquanto isso, o dólar recuava 0,74% no mesmo horário, negociado a R$ 4,9496 no mercado à vista.

Já em Wall Street, as bolsas de valores de Nova York operam mistas nesta tarde.

Veja como andam os mercados em Wall Street:

• Dow Jones: -0,26%
• S&P 500: +0,37%
• Nasdaq: +1,31%

A Embraer (EMBR3) entregou 43 jatos no terceiro trimestre de 2023, equivalente a uma alta de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A Aviação Comercial apresentou crescimento de 50% na comparação anual, com as entregas saltando de 10 para 15.

Na Aviação Executiva, as entregas subiram 22% frente ao mesmo intervalo de 2022, para 28 jatos entregues, sendo 19 leves e 9 médios.

Com isso, a empresa acumulou um total de 105 aeronaves entregues em 2023 (39 comerciais e 66 executivas), correspondente a um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado.

A carteira de pedidos firmes da Embraer encerrou o período em US$ 17,8 bilhões, alta de US$ 500 milhões em relação ao segundo trimestre, para o maior nível em um ano.

A Vale (VALE3) anunciou nesta quinta-feira (26) a distribuição de proventos. Serão pagos R$ 2,33 por ação, sendo R$ 1,56 por ação como dividendos e R$ 0,76 como juros sobre o capital próprio (JCP), segundo comunicado divulgado ao mercado.

A mineradora também anunciou seu balanço financeiro do último trimestre, que atingiu US$ 2,85 bilhões, queda de 35,7% sobre o mesmo período de 2022.

Também tivemos o resultado da gigante Amazon, que surpreendeu o mercado com um lucro líquido de US$ 9,88 bilhões, bem acima da previsão.

Os analistas da Empiricus Research, Ruy Hungria e Enzo Pacheco, participam do Giro do Mercado desta sexta-feira (27) para comentar os dois temas do dia e qual a recomendação para as ações das empresas.

A moeda norte-americana vive um dia de fraqueza frente às divisas emergentes nesta sexta-feira (27). Por volta das 11h, o dólar à vista recuava 0,93%, cotado a R$ 4,93 nas mínimas do dia. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,14%, aos 114.939 pontos. 

Na agenda interna, o destaque é o resultado do governo central em setembro. A mediana das expectativas do mercado era de superávit primário de R$ 10,545 bilhões, mas o Tesouro informou um saldo positivo de R$ 11,548 bilhões em setembro.

O resultado melhor deve-se ao repasse ao Tesouro dos recursos "esquecidos" do PIS/Pasep, de acordo com apuração do Projeções Broadcast.

Mas é a agenda externa que domina o vai e vem do dólar. Veja a seguir três motivos para a queda do dólar hoje:

Leia mais.

A Usiminas (USIM5) lidera a ponta positiva do Ibovespa nesta manhã após a divulgação do balanço referente ao terceiro trimestre de 2023. Por volta das 10h50, os papéis subiam 5,85%, negociados a R$ 6,33.

A siderúrgica teve prejuízo líquido de R$ 166 milhões entre julho e setembro, uma queda de 127% em relação ao lucro de R$ 609 milhões visto no mesmo período de 2022.

Segundo a companhia, as perdas ocorreram por conta do resultado operacional inferior e das quedas cambiais registradas no terceiro trimestre de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação, em português) ajustado da Usiminas ficou negativo em R$ 20 milhões.

Por sua vez, a receita líquida da Usiminas caiu 20% em relação a igual intervalo do ano anterior, para R$ 6,7 bilhões, com redução em todas as unidades de negócio.

Os investimentos (Capex) totalizaram R$ 886 milhões entre julho e setembro, dos quais 83,2% dos recursos foram destinados à unidade de siderurgia, 13,6% à de mineração, e 3,2% à de transformação. 

Assim, os investimentos foram 0,8% superiores na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o capex foi de R$ 879 milhões.

Na visão do BTG Pactual, a companhia reportou resultados bastante pressionados no período, mas os números "não vieram tão ruins quanto o esperado".

“Este foi provavelmente um dos trimestres mais desafiadores da história recente da empresa”, afirmou o banco, em relatório.

Na visão dos analistas, a companhia pode entrar em um ambiente operacional melhor nos próximos trimestres. “As ações permanecem pressionadas há vários meses, o que acreditamos ser justificado devido à falta de visibilidade na frente operacional e aos mercados siderúrgicos pressionados. No entanto, o ímpeto poderá começar a crescer nos próximos meses.”

O Ibovespa bateu a mínima do dia, aos 114.685 pontos, em recuo de 0,08%.

O principal índice acionário da B3 acompanha o exterior misto pela manhã.

As ações da Usiminas (USIM5) lideram a ponta positiva do Ibovespa nesta manhã após a divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2023.

A Multiplan (MULT3) também avança após registrar alta de 41,5% no lucro líquido do terceiro trimestre.

Enquanto isso, a Hypera (HYPE3) puxa as perdas da bolsa brasileira na abertura após dados operacionais neutros no terceiro trimestre e influenciada pela alta dos juros futuros (DIs).

O desempenho da companhia e a abertura na curva dos DIs ainda contaminam as ações de outras empresas do setor de saúde.

Confira as maiores altas do índice na abertura:

E as maiores quedas do pregão após a abertura:

As bolsas de valores de Wall Street começaram o pregão desta sexta-feira (27) mistas após dados de inflação de setembro nos Estados Unidos.

Veja o desempenho dos índices em Nova York na abertura:

• Dow Jones: -0,03%
• S&P 500: +0,43%
• Nasdaq: +0,93%

O dólar aumentou as perdas para 0,84%, negociado a R$ 4,9445 no mercado à vista por volta das 10h13.

O Ibovespa iniciou o pregão desta sexta-feira (27) em alta de 0,45%, no patamar de 114.776 pontos.

O principal índice de ações da B3 acompanha o exterior após os dados de inflação de setembro nos Estados Unidos.

Os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras operam sem direção única no pré-mercado em Nova York nesta sexta-feira (27). 

No caso da mineradora, a empresa repercute a divulgação do balanço mais fraco do terceiro trimestre de 2023.

Já a gigante de óleo e gás opera em linha com o desempenho do petróleo hoje e os dados de produção mais fortes entre julho e setembro.

• Petrobras (PBR): +1,48%, a US$ 15,69;
• Vale (VALE): -0,38%, a US$ 12,98. 

A Braskem (BRKM5) confirmou, em comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (26), ter tomado conhecimento de que o Senado irá instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os danos ambientais causados em Maceió (AL).

O requerimento foi apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e os partidos já podem indicar representantes para iniciar os trabalhos. 

Mas o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) contestou a criação da CPI, argumentando que o tema da investigação é de competência de estados e municípios. Nesse caso, não caberia intervenção do Congresso Nacional.

Conflito de interesses

Além disso, Rodrigo argumentou que o senador não deveria ser autorizado a participar da CPI. Isso porque Calheiros foi presidente da Salgema, uma antecessora da Braskem, entre 1993 e 1994.

Leia mais.

O minério de ferro encerrou em alta de 2,12% em Dalian nesta sexta-feira (27), cotado a US$ 121,57 a tonelada.

Por sua vez, o petróleo opera em alta hoje, se recuperando das perdas do dia anterior.

Por volta das 9h50, o Brent, referência no mercado internacional, para dezembro subia 1,87%, negociados a US$ 89,57 o barril.

No mesmo horário, os contratos futuros do petróleo WTI, também para dezembro, avançavam 1,72%, a US$ 84,64 o barril.

Bom dia, pessoal.

Após os dados divulgados ontem mostrarem um desempenho mais robusto do PIB americano no terceiro trimestre do que o previsto, agora estamos ansiosos pela divulgação do PCE de setembro, que é o indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve.

Esses dados desempenham um papel fundamental na preparação do mercado para a reunião de política monetária nos Estados Unidos na próxima semana.

Além disso, a nível global, estamos aguardando a análise do sentimento do consumidor, bem como a digestão dos resultados corporativos de gigantes como Intel e Amazon, que estão apresentando um forte desempenho no pré-mercado de Nova York.

Isso também se reflete nos futuros americanos, o que sugere um dia positivo pela frente, pelo menos até aqui.

Na Ásia, observamos um dia de alta, com as ações de tecnologia se recuperando de algumas perdas acentuadas ao longo desta semana, em parte devido à queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA (embora seja importante notar que os dados de hoje poderão influenciar a curva de juros).

Os mercados europeus também sobem nesta manhã, apesar da incerteza sobre a guerra entre Israel e o Hamas, que volta a jogar o petróleo para cima de US$ 90 por barril e o ouro para perto de US$ 2.000,00 por onça.

Por aqui, devemos repercutir esse sentimento internacional, enquanto também falamos sobre resultados corporativos e inflação.

A ver…

00:52 — Caminho livre para os 11,75% de Selic no final do ano

No Brasil, os investidores estão analisando os resultados financeiros da Vale e o relatório de produção da Petrobras.

No cenário internacional, as ADRs (American Depositary Receipts) das empresas mostram modestos ganhos no pré-mercado desta manhã.

Vale ressaltar que as ações da Vale subiram mais de 2% ontem devido ao anúncio da distribuição de US$ 2 bilhões em dividendos extraordinários.

A mineradora divulgou um lucro líquido de US$ 2,836 bilhões no terceiro trimestre, impulsionado pelos preços mais altos do minério de ferro e pelo aumento nas vendas de minério e pelotas.

Enquanto isso, a Petrobras também apresentou números de produção e vendas melhores do que o esperado no terceiro trimestre, embora esses resultados já fossem amplamente antecipados pelo mercado.

O que está chamando a atenção dos investidores desde ontem é a qualidade da inflação, com o IPCA-15 registrando um aumento de 0,21% em outubro.

No acumulado do ano, o IPCA-15 subiu 3,96%, e nos últimos 12 meses, a alta foi de 5,05%, acima dos 5,00% registrados nos 12 meses anteriores.

O ponto relevante é que o resultado apresentou uma composição melhor do que o esperado, com um forte arrefecimento no núcleo de serviços.

Parece cada vez mais provável que tenhamos mais duas reduções de 50 pontos-base na taxa de juros ao longo do ano, conforme já discutido anteriormente.

No entanto, o comunicado do Banco Central na semana que vem pode ser mais conservador devido ao contexto internacional, uma vez que o BC deve se ajustar às pressões vindas dos Treasuries e ao cenário de conflito no Oriente Médio.

01:53 — O que falta para o acordo com a União Europeia

A proposta apresentada pelo Brasil para firmar um acordo comercial com a União Europeia inclui a criação de um fundo de 12 bilhões de euros, destinado a auxiliar os países do Mercosul na implementação de políticas ambientais e na redução do desmatamento.

O documento também visa eliminar as ameaças e preocupações ambientais da Europa, ao mesmo tempo que propõe um compromisso conjunto dos dois blocos de não utilizarem questões relacionadas ao desmatamento como justificativa para a imposição de tarifas comerciais.

Entretanto, essa proposta brasileira foi recebida com inquietação por grupos ambientalistas na Europa, que expressam preocupações de que o novo acordo não assegura à União Europeia uma influência efetiva sobre o Mercosul para condicionar o acesso ao mercado europeu à redução do desmatamento.

Nos bastidores da União Europeia, os defensores do meio ambiente continuam pressionando para que um acordo não seja alcançado nas bases propostas pelo Mercosul.

O espaço para finalizar esse acordo está diminuindo rapidamente.

02:33 — Não Yellen, você está enganada… São as duas coisas!

Nos Estados Unidos, o vigor do consumidor deu sustentação aos dados de ontem relativos ao PIB do terceiro trimestre.

A taxa de crescimento anualizada atingiu 4,9% no terceiro trimestre, marcando o melhor desempenho da economia norte-americana desde 2021.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, aproveitou a oportunidade para afirmar que o aumento das taxas de juros dos Treasuries de longo prazo nos últimos meses reflete uma economia forte nos Estados Unidos e não é apenas resultado do aumento da dívida do governo devido a um déficit fiscal em expansão.

No entanto, a realidade é que ambos os fatores desempenham um papel importante.

Por outro lado, os desafios econômicos estão aumentando, e a maioria das projeções indica que o crescimento diminuiu nas últimas semanas.

Essa desaceleração seria positiva para aliviar a pressão sobre a curva de juros. Em outras palavras, os dados mais recentes do PIB do terceiro trimestre provavelmente refletem circunstâncias específicas que não contribuirão tanto para o crescimento futuro.

Consequentemente, a leitura do PIB do terceiro trimestre deve manter o Federal Reserve no caminho de manter as taxas de juros inalteradas na próxima semana, durante sua reunião de política monetária.

Na agenda de hoje, iremos analisar o desempenho das ações da Intel e da Amazon, enquanto aguardamos os dados das empresas Chevron e Exxon-Mobil.

Além disso, também temos o PCE, o indicador de inflação preferido pelo Fed. O índice de preços de despesas de consumo pessoal de setembro mostrou resiliência, com um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior devido ao consumo.

Esses dados serão cruciais para entender o sentimento dos investidores. Um resultado muito acima do esperado pode afetar negativamente o mercado nesta sexta-feira, e o oposto também é verdadeiro.

03:39 — O poder da logística

A Amazon surpreendeu Wall Street ontem à noite. As ações da gigante do comércio eletrônico dispararam após o fechamento do mercado na quinta-feira e estão prestes a brilhar hoje, depois que a empresa divulgou resultados muito melhores do que o esperado no terceiro trimestre.

Em essência, o CEO da Amazon, Andy Jassy, atendeu a muitas das expectativas dos investidores nesta temporada de resultados, entregando vendas robustas e crescimento dos lucros, juntamente com a indicação de que a divisão de serviços de nuvem está ganhando impulso.

A receita de publicidade aumentou 26% para US$ 12,1 bilhões, superando a previsão dos analistas de US$ 11,6 bilhões.

A receita total alcançou impressionantes US$ 143,1 bilhões, um aumento de 13%, superando as estimativas dos analistas.

Embora a receita do terceiro trimestre da Amazon Web Services tenha ficado um pouco aquém das projeções, o negócio parece estar se estabilizando.

Esse resultado ofereceu uma luz de esperança para o setor de tecnologia, após várias grandes empresas, incluindo Meta, Google e Tesla, terem decepcionado o mercado com seus relatórios do terceiro trimestre.

04:21 — Será que vão entrar?

Forças israelenses conduziram uma breve incursão em Gaza, atacando alvos estratégicos e estruturas na região durante um ataque noturno, preparando o terreno para uma possível operação terrestre abrangente.

Os israelenses também anunciaram que eliminaram três comandantes do alto escalão do Hamas.

Paralelamente, os Estados Unidos anunciaram ter realizado ataques em duas instalações no leste da Síria, que acreditam ter sido usadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e outros grupos, alegando que essas ações fazem parte de medidas de autodefesa em resposta a ataques repetidos contra as forças dos EUA na região.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, alertou que novas ações podem ocorrer se os ataques atribuídos a representantes do Irã persistirem.

O risco de escalada permanece presente, levando a um aumento nos preços do ouro, que se aproximaram do nível-chave de US$ 2.000 por onça.

Ativos de proteção tradicionais estão se tornando mais atraentes, inclusive devido ao congelamento de várias contas do Hamas na plataforma de criptomoedas Binance (não tão "safe haven" como se pensava).

Não foi a primeira vez. Israel já havia denunciado outras 190 carteiras na Binance pertencentes ao Hamas desde 2021.

Diante disso, o ouro volta a ganhar apelo como um refúgio seguro em meio a esse contexto de incerteza crescente.

O Ibovespa futuro inverteu a tendência após os dados de inflação nos Estados Unidos, passando a operar em leve alta de 0,04%, aos 116.735 pontos.

Os gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de setembro subiram a 0,3% em relação a agosto, em linha com as projeções do mercado. Na comparação com o mesmo mês no ano passado, a alta foi de 3,4%.

Já o núcleo do PCE, que exclui itens mais voláteis como alimentos, avançou 0,3% na base mensal, enquanto, no comparativo ano a ano, o aumento foi de 3,7%.

Vale lembrar que o PCE é o índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para pautar suas decisões de política monetária.

Os juros futuros (DIs) começou o dia em trajetória de alta, acompanhando a abertura da curva dos juros dos Treasurys, os títulos do Tesouro dos EUA.

O dólar abriu a sessão desta sexta-feira (27) em leve queda de 0,07%, negociado a R$ 4,9869 no mercado à vista, de olho na retomada dos ganhos dos yields (rendimentos) dos Treasurys, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

A moeda norte-americana acompanha a divulgação dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de setembro, que será publicada às 9h30 de hoje.

Vale lembrar que o PCE é o índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para pautar suas decisões de política monetária.

O Ibovespa futuro iniciou a sessão desta sexta-feira (27) em queda de 0,12%, no patamar de 116.580 pontos.

O principal índice de ações da B3 repercute os balanços corporativos recentes enquanto aguarda a divulgação da inflação nos Estados Unidos.

Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York amanheceram no azul nesta sexta-feira.

Os investidores repercutem positivamente os resultados trimestrais da Amazon e da Intel.

Hoje serão conhecidos os balanços da ExxonMobil e Chevron, além de uma série de indicadores econômicos dos EUA.

Veja como estavam os índices futuros de Nova York nesta sexta-feira:

• Dow Jones futuro: +0,23%
• S&P-500 futuro: +0,54%
• Nasdaq futuro: +0,69%

As principais bolsas de valores da Europa abriram sem direção única nesta sexta-feira.

Os investidores da região repercutem a temporada de balanços e a interrupção da alta dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Veja como estavam as principais bolsas europeias por volta das 7h:

• Londres: +0,13%
• Frankfurt: +0,40%
• Paris: -0,59%

Os principais índices da região encerraram a semana em alta.

As bolsas reagiram à expansão industrial da China, que teve crescimento anual de 11,9% em setembro. Os estímulos à economia do país começaram a surtir efeito, na visão de analistas internacionais, o que é visto com bons olhos pelos investidores.

Confira:

• Xangai: +0,99%
• Hang Seng: +2,08%
• Nikkei: +1,27%
• Kospi: +0,16%

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu em linha com a expectativa dos analistas no terceiro trimestre de 2023.

A economia espanhola expandiu-se 0,3% ante o segundo trimestre, acumulando alta de 1,8% na comparação com o mesmo período de 2022.

Os Estados Unidos bombardearam alvos na Síria nesta sexta-feira.

O governo norte-americano afirma ter atacado depósitos de armas e munição da Guarda Revolucionária do Irã no leste do território sírio, perto da fronteira com o Iraque.

O governo iraniano não se pronunciou sobre os bombardeios.

Por meio de nota, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, buscou desvincular o episódio da guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas.

De acordo com ele, o bombardeio foi uma resposta a ataques recentes contra bases norte-americanas no Iraque e na Síria por grupos armados supostamente vinculados ao Irã.

Seja como for, o aumento da tensão geopolítica pelos bombardeios pressiona os contratos futuros de petróleo nos mercados internacionais.

*Com informações de agências de notícias internacionais

Ainda que os últimos dias tenham sido relativamente parados para as bolsas internacionais, hoje, os investidores não puderam reclamar de monotonia nos mercados internacional e local.

Por aqui, os investidores mostraram otimismo após a evolução da pauta econômica, com a aprovação do projeto de lei de taxação dos fundos de alta renda na Câmara e do sinal verde do Senado para a extensão do benefício da desoneração da folha de pagamentos.

A temporada de balanços ainda continuou a todo o vapor por aqui e no exterior.

Nos Estados Unidos, além da safra de resultados trimestrais, foi publicada a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre.

A economia norte-americana cresceu acima das expectativas do mercado e reforçou as expectativas do mercado de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) manterá os juros no patamar elevado atual na reunião da próxima semana.

Enquanto isso, no Velho Continente, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta manhã a primeira pausa no aperto monetário iniciado no ano passado, após dez elevações consecutivas.

No cenário doméstico, o foco dos investidores esteve nos números de inflação, medidos pelo IPCA-15. O índice subiu 0,21% em outubro, segundo o IBGE, mostrando desaceleração frente ao mês anterior, quando avançou 0,35%.

Já no campo corporativo, os destaques do dia são o relatório de produção da Petrobras (PETR4) e o balanço da Vale (VALE3), que serão publicados após o fechamento dos mercados.

E por falar em Vale, a mineradora se destacou ao final da sessão após o anúncio de uma recompra de ações e distribuição de dividendos.

Com isso, o Ibovespa avançou 1,73% no pregão desta quinta-feira (26), aos 114.776 pontos. Já o dólar encerrou a sessão próximo da estabilidade. A moeda norte-americana fechou em leve queda de 0,23%, a R$ 4,9902, pressionada pela queda dos juros (rendimentos) dos Treasurys, os títulos do Tesouro dos EUA.

Confira o que movimentou os mercados na última quinta-feira (26).