CSN Mineração (CMIN3) vai captar R$ 1,4 bilhão com debêntures com isenção de IR para o investidor
A unidade da CSN pretende usar os recursos para financiar a expansão do Terminal Portuário de Granéis Sólidos, no Porto de Itaguaí; veja o quanto a empresa pode pagar ao investidor
Está em busca de um investimento para turbinar a sua carteira de renda fixa? Pois a CSN Mineração (CMIN3) anunciou que pretende captar R$ 1,4 bilhão em recursos no mercado por meio da emissão de debêntures — títulos de crédito emitidos por empresas.
A emissão da CSN Mineração conta com um atrativo adicional: os papéis possuem isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física. Isso porque as emissões de debêntures para financiar projetos de infraestrutura contam com benefício fiscal.
Investir em uma debênture equivale a emprestar dinheiro para a companhia que emitiu os papéis. Ou seja, o principal risco é o de um eventual calote. No caso da CSN Mineração, essa possibilidade é muito baixa, de acordo com a Fitch Ratings, que atribuiu nota AAA, a melhor na escala da agência de classificação de risco.
A empresa pretende usar os recursos para financiar a expansão do Terminal Portuário de Granéis Sólidos, no Porto de Itaguaí.
As condições das debêntures da CSN Mineração
A CSN Mineração vai emitir as debêntures em duas séries. Ambas possuem correção pela inflação medida pelo IPCA. Confira a seguir as principais condições:
- Primeira série:
- Prazo: 10 anos
- Remuneração máxima: taxa do Tesouro IPCA com vencimento em 2032 + 0,55% ou 5,95% ao ano
- Segunda série:
- Prazo: 15 anos
- Remuneração máxima: taxa do Tesouro IPCA com vencimento em 2035 + 0,70% ou 6,15% ao ano
A XP coordena a oferta de debêntures da CSN Mineração, ao lado dos bancos BTG Pactual, UBS BB e Safra. O prazo de reserva para o investimento vai de 20 a 27 de julho. A remuneração das debêntures pode ser menor do que a indicada, dependendo da demanda dos investidores pelas debêntures na oferta.
Leia Também
Uma vez definida, a taxa só é fixa para quem segurar os papéis até o vencimento, assim como acontece com os títulos do Tesouro Direto. Por fim, quem optar por vender os papéis da CSN Mineração antes poderá ter um ganho ou perda de capital, dependendo das condições do mercado.
A renda fixa é a campeã do 1° semestre. Ganhar 1% ao mês ficou FÁCIL. Assista ao vídeo:
COMPARTILHAR
Itaú BBA recomenda títulos de renda fixa de prazos mais longos para março; veja indicações com retorno de até 8,4% acima da inflação
Banco vê mercado pessimista demais com os juros, e acredita que inflação e Selic ficarão abaixo do que os investidores estão projetando, o que favorece a renda fixa de longo prazo
Debêntures da Equatorial se destacam entre as recomendações de renda fixa para investir em março; veja a lista completa
BB e XP recomendaram ainda debêntures isentas de IR, CRAs, títulos públicos e CDBs para investir no mês
A culpa é da Selic: seca de IPOs na B3 deve persistir em 2025, diz Anbima
Enquanto o mercado brasileiro segue sem nenhuma sinalização de retomada dos IPOs, algumas empresas locais devem tentar a sorte lá fora
Barata demais? Por que esse bancão recomenda a compra dos papéis da Ternium após queda de 40% do lucro
Os BDRs e as ADRs da siderúrgica operam em queda nesta quarta-feira (19) em reflexo ao balanço do quarto trimestre de 2024, mas o BTG Pactual diz que é hora de colocar os papéis na carteira
Tesouro Direto e títulos isentos de IR: Itaú BBA recomenda renda fixa para fevereiro, e retorno líquido chega a 8,50% a.a. + IPCA
Banco recomenda pós-fixados e indexados à inflação, mas vê oportunidade até mesmo em prefixados com prazos até três anos
O desconto na bolsa que poucos falam: fundos isentos de infraestrutura (FI-Infra) negociam com desconto de até 43% na B3
De 21 FI-Infras na bolsa que aplicam em títulos de crédito, como debêntures, nada menos que 19 operam com cotas abaixo do valor patrimonial, segundo levantamento da Empiricus
A um passo do El Dorado: Ibovespa reage a IPCA, tarifas de Trump, Powell no Congresso dos EUA e agenda de Haddad
Investidores esperam desaceleração da inflação enquanto digerem confirmação das tarifas de Trump sobre o aço e o alumínio
Onde investir na renda fixa em fevereiro? Veja títulos isentos de IR e opções no exterior, de emissores como Vale, Eletrobras e até BNDES
Banco do Brasil, BTG e XP indicam debêntures incentivadas, CRIs, CRAs, LCDs, LCAs, bonds e outros títulos de renda fixa para o mês
Em meio à seca de IPOs na bolsa, renda fixa foi campeã em emissões em ano recorde de captação pelas empresas
Segundo dados divulgados pela Anbima, empresas captaram R$ 783,4 bilhões e 2024, sendo R$ 709 bilhões advindos de instrumentos como debêntures e FIDCs
Onde investir 2025: o ano da renda fixa? Onde estão as oportunidades (e os riscos) no Tesouro Direto e no crédito privado com a Selic em alta
Com risco fiscal elevado e cenário externo desfavorável, 2025 exige conservadorismo e proteção contra a inflação; saiba quais títulos públicos e privados comprar
BTG Pactual recomenda renda fixa isenta de IR com retornos próximos a 10% + IPCA para janeiro; confira as indicações
Banco fez duas trocas nas suas recomendações de crédito privado incentivado para começar o ano
Onde investir na renda fixa em janeiro? Com Selic em alta, BB-BI recomenda títulos isentos de IR e prioriza emissores de menor risco
Seleção do BB Investimentos contempla ativos de emissores ‘com fundamentos financeiros robustos e histórico consistente de geração de caixa’
Magazine Luiza (MGLU3) alonga vencimento de dívidas para evitar pressão ainda maior das taxas de juros, mas ações caem na B3 hoje
O Magalu ampliou o prazo das dívidas de debêntures no valor de R$ 2 bilhões, agora com vencimento em 2028; entenda o que muda para os debenturistas
CSN (CSNA3) fecha o ano com aquisição de 70% de uma das maiores operadoras logísticas do Brasil por mais de R$ 742 milhões
A operação já era esperada pelo mercado, já que a CSN (CSNA3) havia anunciado proposta vinculante de compra no início de dezembro
Os melhores investimentos de 2024: bitcoin é bicampeão, enquanto lanterna fica com Ibovespa e títulos do Tesouro Direto; veja o ranking
Sem rali de Natal, Ibovespa tomba cerca de 10% no ano e retorna ao patamar dos 120 mil pontos; dólar sobe quase 30% no período, fechando na faixa dos R$ 6,20. Veja o balanço completo dos investimentos em 2024
2025 será o ano da renda fixa? Onde estarão as oportunidades em títulos públicos e privados diante de retornos (e riscos) mais altos
Alta dos juros e aversão a risco levaram os investidores para a renda fixa em 2024; movimento tem tudo para continuar no ano que vem, mas seletividade será mais importante
Light (LIGT3) avança para a reta final da recuperação judicial e debenturistas poderão retomar negociações ainda em dezembro
Companhia de energia conclui processo de entrega de títulos e debêntures aos credores no Brasil e no exterior
Itaú BBA rebaixa recomendação da Usiminas (USIM5) e revela as ações favoritas no universo de commodities da B3
Analistas adotaram uma postura cautelosa em relação ao setor de aço, já que empresas desse segmento estão mais vulneráveis ao enfraquecimento da economia brasileira
Caça ao tesouro (Selic): Ibovespa reage à elevação da taxa de juros pelo Copom — e à indicação de que eles vão continuar subindo
Copom elevou a taxa básica de juros a 12,25% ao ano e sinalizou que promoverá novas altas de um ponto porcentual nas próximas reuniões
CSN (CSNA3) atualiza projeções de investimento e faz proposta por uma das maiores operadoras logísticas do Brasil
A companhia pretende adquirir 70% da Tora Transportes, mas ações caem na B3 em reação aos novos planos da siderúrgica
