Petrobras, elétricas, fundos de papel: as ações e os fundos imobiliários com o maior retorno de dividendos do último ano
Papéis da Petrobras registram dividend yield superior a 40% nos 12 meses terminados em maio; entre os fundos imobiliários, FII de papel são os campeões absolutos de dividendos no período
As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) foram as campeãs de dividend yield (DY), indicador que mede o retorno de dividendos, entre as ações do Ibovespa nos 12 meses terminados em 31 de maio, mostra levantamento da Economatica. Ambos os papéis apresentam retorno de mais de 40% no ano, mais que o dobro do terceiro colocado.
Em seguida vêm a CPFL Energia (CPFE3), com dividend yield de 18,95% nos últimos 12 meses, e a Braskem (BRKM5), com dividend yield de 18,44% no mesmo período.
Entre os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, o principal índice do setor, os campeões absolutos de dividend yield no mesmo período foram os chamados fundos de papel, aqueles que investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).
O Valora Hedge Fund (VGHF11) teve o maior dividend yield nos últimos 12 meses, totalizando 17,51%, seguido do Urca Prime Renda (URPR11), com retorno de dividendos de 17,32% no período. Ambos são FII de recebíveis.
O terceiro colocado foi um fundo de escritórios, o SP Downtown (SPTW11), com DY de 16,83%. No entanto, dos 20 maiores dividend yields do IFIX no último ano, apenas dois não eram de fundos de papel.
O dividend yield é um indicador que relaciona o valor de dividendos distribuídos por um ativo com o seu preço em determinado período. Um DY elevado pode indicar que o ativo distribuiu uma soma alta em dividendos, que seu preço caiu muito, deixando-o barato ou as duas coisas.
Leia Também
É importante frisar que o DY é apenas uma referência, não devendo ser o único fator a se levar em conta na hora de se comprar um ativo. Isso porque é importante saber, por exemplo, se a grande distribuição de lucros vista no passado continuará no futuro ou, no caso dos ativos que se desvalorizaram, se essa queda é justa ou se de fato se trata de um bom ativo que ficou barato, abrindo-se uma oportunidade de compra.
A Economatica calculou ainda o dividend yield do Ibovespa e do IFIX, ponderando o retorno de dividendos de cada ativo que os compõem com sua participação no índice. A conclusão foi de que os dois índices tiveram DY bem próximos nos últimos 12 meses: 9,93% para o IFIX e 9,58% para o Ibovespa.
Veja a seguir as 20 ações do Ibovespa e os 20 fundos imobiliários do IFIX com os maiores retornos de dividendos nos últimos 12 meses:
As ações do Ibovespa com os maiores retornos de dividendos do último ano
| Empresa | Código | Segmento | DY em 12 meses |
| Petrobras ON | PETR3 | Exploração, refino e distribuição | 43,22% |
| Petrobras PN | PETR4 | Exploração, refino e distribuição | 42,87% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Energia elétrica | 18,95% |
| Braskem | BRKM5 | Petroquímicos | 18,44% |
| Copel | CPLE6 | Energia elétrica | 18,33% |
| Marfrig | MRFG3 | Carne e derivados | 17,59% |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | Siderurgia | 16,33% |
| Bradespar | BRAP4 | Minerais metálicos | 14,59% |
| Vale | VALE3 | Minerais metálicos | 12,28% |
| EDP | ENBR3 | Energia elétrica | 11,76% |
| Gerdau | GGBR4 | Siderurgia | 10,05% |
| Taesa | TAEE11 | Energia elétrica | 9,93% |
| JBS | JBSS3 | Carnes e derivados | 9,92% |
| Usiminas | USIM5 | Siderurgia | 9,66% |
| Cemig | CMIG4 | Energia elétrica | 9,62% |
| CSN Mineração | CMIN3 | Minerais metálicos | 9,33% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Bancos | 8,89% |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | Telecomunicações | 8,29% |
| Santander | SANB11 | Bancos | 7,62% |
| Minerva | BEEF3 | Carnes e derivados | 6,97% |
Os fundos imobiliários do IFIX com os maiores retornos de dividendos do último ano
| Fundo imobiliário | Código | Segmento | DY em 12 meses |
| Valora Hedge Fund | VGHF11 | Recebíveis | 17,51% |
| Urca Prime Renda | URPR11 | Recebíveis | 17,32% |
| SP Downtown | SPTW11 | Escritórios | 16,83% |
| Atrio Reit Recebíveis | ARRI11 | Recebíveis | 15,53% |
| Versalhes Recebíveis Imobiliários | VSLH11 | Recebíveis | 14,97% |
| Devant Recebíveis Imobiliários | DEVA11 | Recebíveis | 14,82% |
| AF Invest CRI | AFHI11 | Recebíveis | 14,79% |
| Riza Arctium Real Estate | ARCT11 | Galpões industriais | 14,65% |
| Valora CRI Índice de Preço | VGIP11 | Recebíveis | 14,34% |
| REC Recebíveis Imobiliários | RECR11 | Recebíveis | 14,30% |
| Kinea Índices de Preços | KNIP11 | Recebíveis | 14,25% |
| Hectare Ce | HCTR11 | Recebíveis | 14,03% |
| NCH EQI High Yield Recebíveis | NCHB11 | Recebíveis | 14,00% |
| Habitat II | HABT11 | Recebíveis | 13,97% |
| Kinea High Yield CRI | KNHY11 | Recebíveis | 13,62% |
| Vectis Juros Real | VCJR11 | Recebíveis | 13,59% |
| Kinea Securities | KNSC11 | Recebíveis | 13,46% |
| Riza Akin | RZAK11 | Recebíveis | 13,31% |
| Barigui Rendimentos Imobiliários | BARI11 | Recebíveis | 12,93% |
| Banestes Recebíveis Imobiliários | BCRI11 | Recebíveis | 12,88% |
COMPARTILHAR
Os reis dos dividendos: os 10 fundos imobiliários que mais distribuíram dinheiro aos investidores neste ano
Os FIIs de tijolo são maioria na metade superior do ranking, considerando o período entre janeiro e outubro de 2024
“Minha promessa foi de transformar o banco, mas não disse quando”, diz CEO do Bradesco (BBDC4) — e revela o desafio que tem nas mãos daqui para frente
Na agenda de Marcelo Noronha está um objetivo principal: fazer o ROE do bancão voltar a ultrapassar o custo de capital
A arma mais poderosa de Putin (até agora): Rússia cruza linha vermelha contra a Ucrânia e lança míssil com capacidade nuclear
No início da semana, Kiev recebeu autorização dos EUA para o uso de mísseis supersônicos; agora foi a vez de Moscou dar uma resposta
O Google vai ser obrigado a vender o Chrome? Itaú BBA explica por que medida seria difícil — mas ações caem 5% na bolsa mesmo assim
Essa seria a segunda investida contra monopólios ilegais nos EUA, desde a tentativa fracassada de desmembrar a Microsoft, há 20 anos
Gerdau compra controle total da Gerdau Summit, por US$ 32,6 milhões; entenda a estratégia por trás disso
Valor da aquisição será pago à vista, com recursos próprios até o fechamento da transação, previsto para o início de 2025
Nvidia (NVDC34) vê lucro mais que dobrar no ano — então, por que as ações caem 5% hoje? Entenda o que investidores viram de ruim no balanço
Ainda que as receitas tenham chegado perto dos 100% de crescimento, este foi o primeiro trimestre com ganhos percentuais abaixo de três dígitos na comparação anual
Com dólar acima de R$ 5,80, Banco Central se diz preparado para atuar no câmbio, mas defende políticas para o equilíbrio fiscal
Ainda segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do primeiro semestre, entidades do sistema podem ter de elevar provisões para perdas em 2025
Do pouso forçado às piruetas: Ibovespa volta do feriado com bolsas internacionais em modo de aversão ao risco e expectativa com pacote
Investidores locais aguardam mais detalhes do pacote fiscal agora que a contribuição do Ministério da Defesa para o ajuste é dada como certa
Que crise? Weg (WEGE3) quer investir US$ 62 milhões na China para aumentar capacidade de fábrica
O investimento será realizado nos próximos anos e envolve um plano que inclui a construção de um prédio de 30 mil m², com capacidade para fabricação de motores de alta tensão
Como a Embraer (EMBR3) passou de ameaçada pela Boeing a rival de peso — e o que esperar das ações daqui para frente
Mesmo com a disparada dos papéis em 2024, a perspectiva majoritária do mercado ainda é positiva para a Embraer, diante das avenidas potenciais de crescimento de margens e rentabilidade
É hora de colocar na carteira um novo papel: Irani (RANI3) pode saltar 45% na B3 — e aqui estão os 3 motivos para comprar a ação, segundo o Itaú BBA
O banco iniciou a cobertura das ações RANI3 com recomendação “outperform”, equivalente a compra, e com preço-alvo de R$ 10,00 para o fim de 2025
Em busca de dividendos? Curadoria seleciona os melhores FIIs e ações da bolsa para os ‘amantes’ de proventos (PETR4, BBAS3 e MXRF11 estão fora)
Money Times, portal parceiro do Seu Dinheiro, liberou acesso gratuito à carteira Double Income, que reúne os melhores FIIs, ações e títulos de renda fixa para quem busca “viver de renda”
R$ 4,1 bilhões em concessões renovadas: Copel (CPLE6) garante energia para o Paraná até 2054 — e esse banco explica por que você deve comprar as ações
Companhia paranaense fechou o contrato de 30 anos referente a concessão de geração das usinas hidrelétricas Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias
Ações da Embraer (EMBR3) chegam a cair mais de 4% e lideram perdas do Ibovespa. UBS BB diz que é hora de desembarcar e Santander segue no voo
O banco suíço rebaixou a recomendação para os papéis da Embraer de neutro para venda, enquanto o banco de origem espanhola seguiu com a indicação de compra; entenda por que cada um pegou uma rota diferente
Equatorial (EQTL3) tem retorno de inflação +20% ao ano desde 2010 – a gigante de energia pode gerar mais frutos após o 3T24?
Ações da Equatorial saltaram na bolsa após resultados fortes do 3º tri; analistas do BTG calculam se papel pode subir mais após disparada nos últimos anos
‘Mãe de todos os ralis’ vem aí para a bolsa brasileira? Veja 3 razões para acreditar na disparada das ações, segundo analista
Analista vê três fatores que podem “mudar o jogo” para o Ibovespa e a bolsa como um todo após um ano negativo até aqui; saiba mais
Acaba logo, pô! Ibovespa aguarda o fim da cúpula do G20 para conhecer detalhes do pacote fiscal do governo
Detalhes do pacote já estão definidos, mas divulgação foi postergada para não rivalizar com as atenções à cúpula do G20 no Rio
A B3 vai abrir no dia da Consciência Negra? Confira o funcionamento da bolsa, bancos e Correios na estreia do novo feriado nacional
É a primeira vez que o Dia da Consciência Negra consta no calendário dos feriados nacionais. Como de costume, as comemorações devem alterar o funcionamento dos principais serviços públicos
Grupo Mateus: Santander estabelece novo preço-alvo para GMAT3 e prevê valorização de 33% para as ações em 2025; saiba se é hora de comprar
O banco reduziu o preço-alvo para os papéis da varejista de alimentos em relação à 2024, mas mantém otimismo com crescimento e parceria estratégica
Petrobras (PETR4) antecipa plano de investimentos de US$ 111 bilhões com ‘flexibilidade’ para até US$ 10 bilhões em dividendos extraordinários
A projeção de proventos ordinários prevê uma faixa que começa em US$ 45 bilhões; além disso, haverá “flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões”
