Bolsa hoje: Ibovespa cai 2% com rumores sobre Mercadante na presidência da Petrobras (PETR4); dólar fica acima de R$ 5,30

O Ibovespa encerrou a sessão em queda de 2,02%, aos 105.343 pontos.

• Dow Jones: +1,58%
• S&P 500: +1,43%
• Nasdaq: +1,26%

O Ibovespa reduziu as perdas na reta final da sessão. O movimento coincidiu com informações de que a PEC da Transição só deve ser votada na próxima quinta-feira (15).

Mais conhecidos pela sigla BDR, os Brazilian Depositary Receipts são recibos de ações estrangeiras negociados na bolsa brasileira. Mas os “campeões de audiência” da B3 em novembro foram empresas bem conhecidas do público local: Nubank (NUBR33), XP (XPBR31) e Inter (INBR32).

Segundo levantamento feito pela Quantum, as três companhias brasileiras listadas no exterior estão entre as preferências dos investidores, aparecendo no top 5 do ranking de negociações.

Entre as cinco queridinhas também aparecem Mercado Livre (MELI34) — gigante argentina com forte presença por aqui — e big techs como Amazon (AMZO34), Alphabet (GOGL34) — dona do Google — e Apple (AAPL34).

Outras duas ações de empresas do setor tecnológico se destacaram nas negociações de novembro: a chinesa Alibaba (BABA34) e a Tesla (TSLA34), a fabricante de veículos elétricos de Elon Musk. 

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O dólar à vista encerra o dia em alta de 1,26%, aos R$ 5,3116.

O Brent encerrou o dia em alta de 2,48%, a US$ 77,99

Na contramão de Nova York, que opera com a expectativa de recuo na inflação, o Ibovespa mantém queda acentuada com Petrobras (PETR4).

A bolsa brasileira cai 2,64%, aos 104.681 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

As mudanças no comando de uma empresa listada na bolsa sempre mexem com o mercado, e a notícia de que Heverton Peixoto deixará o cargo de CEO da Wiz (WIZS3) não passou batida pelos investidores.

As ações da empresa de corretagem de seguros reagem em forte queda de quase 15% no pregão desta segunda-feira na B3. 

Peixoto deixará o cargo de diretor-presidente e de relações com investidores da Wiz em 15 de janeiro de 2023, após permanecer à frente da empresa por quase cinco anos. 

À frente da Wiz, Peixoto enfrentou um enorme desafio que foi reduzir a dependência da empresa do balcão da Caixa Econômica Federal para a venda de seguros depois do fim do contrato com o banco público.

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O Ibovespa reduziu um pouco a queda, mas permanece ainda em tom negativo puxado pela Petrobras (PETR4). A bolsa cai 2,58%, aos 104.748 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista acumula ganhos de 1,55%, a R$ 5,3221.

Cotado para assumir a Petrobras (PETR4) Aloizio Mercadante, hoje coordenador dos grupos técnicos do governo de transição, disse desconhecer qualquer discussão para que a lei de estatais seja alterada.

O ex-ministro da Casa Civil não comentou os rumores sobre a possibilidade de que assuma a estatal ou o BNDES, mas a lei de estatais veda que pessoas atuantes com poder de decisão em partidos políticos nos últimos 36 meses possam ser indicadas.

• Frankfurt: -0,44%
• Londres: -0,40%
• Paris: -0,41%
• Madri: -0,32%
• Stoxx-600: -0,41%

Fora do Ibovespa, as ações da Wiz (WIZS3) recuam cerca de 15% após o anúncio da saída de Heverton Peixoto do comando da companhia.

Ele ficará no comando da companhia até 15 de janeiro. Peixoto era visto pelo mercado como peça-chave na estratégia de crescimento da empresa e sua saída aumenta as incertezas na tese.

Após os rumores sobre uma possível presidência da Petrobras (PETR4) para Aloizio Mercadante terem derrubado as ações da companhia, surgem rumores de que, na verdade, o político do PT pode assumir o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). As informações são da Broadcast.

O Ibovespa cai 3,10%, aos 104.200 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista sobe 2,02%, a R$ 5,3456.

A partir desta segunda-feira (12), o Contrato Futuro de Depósito Interfinanceiro (DI) terá um novo modelo de apreçamento pela B3, dona da bolsa de valores brasileira. As mudanças no cálculo do preços de ajustes diários passam a ocorrer também em novos horários de negociações dos contratos.

De acordo com o comunicado da instituição, o preço de ajuste do Futuro de DI será calculado por meio de uma metodologia de média ponderada por volume (VWAP), com janela entre 16h20 e 16h20.

Com isso, será descontinuado o procedimento de call eletrônico de fechamento para apuração dos preços de ajuste. As negociações dos juros futuros passarão a serem feitas, de forma contínua, entre 9h e 18h.

A sessão regular tinha, até a semana passada, início às 9h e encerramento às 16h, com possibilidade de cancelamento de ofertas entre 16h07 d 16h10. O call eletrônico para definição de ajustes começava às 16h10, feito por blocos de vencimento com possíveis cancelamentos entre 16h42 e 16h45.

*Com informações de Broadcast.

O Ibovespa mantém queda de 3,09%, aos 104.204 pontos e somente três ações sobem:

O dólar à vista registra alta acumulada de 2,03%, negociado a R$ 5,3476.

Após quase duas horas de suspensão, as negociações do Tesouro Direto foram retomadas há pouco. As operações foram afetadas pela forte volatilidade dos juros futuros e avanço do dólar em dia de maior cautela dos investidores com o cenário doméstico.

O mau humor do mercado é provocado por especulações de nomes políticos para a presidência da Petrobras (PETR4) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sendo o ex-ministro Aloizio Mercadante e senador Jean Paul Prates alguns dos mais cotados.

Vale lembrar que hoje, às 14h, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB) serão diplomados aos cargos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os juros futuros recuaram, mas ainda operam em viés de alta, impulsionada pela cautela com o cenário fiscal e forte avanço do dólar à vista.

O cenário doméstico pesa sobre o Ibovespa nesta segunda-feira (12). A bolsa brasileira cai 2,40%, aos 104.935 pontos, os juros futuros (DIs) e o dólar à vista avançam com a maior cautela dos investidores.

A queda é puxada, principalmente, por Petrobras (PETR4) após rumores de que o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) é um dos nomes cotados à presidência da estatal durante o governo Lula. Além disso, as negociações em Brasília para a aprovação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados ainda nesta semana e a expectativa da nomeação para o Ministério do Planejamento seguem no radar no mercado.

O destaque do dia é a Cielo (CIEL3). A companhia é a única que opera no campo positivo nesta segunda-feira. Os papéis CIEL3 são impulsionados pela recomendação de compra e elevação do preço-alvo das ações pelo banco suíço UBS BB; o BTG Pactal reiterou a compra dos ativos na última sexta-feira (9).

No exterior, com a agenda mais vazia, os investidores concentram as atenções para eventos ao longo da semana. Amanhã (13), o Departamento do Comércio dos EUA divulgam a inflação (CPI, na sigla em inglês) de novembro. No dia seguinte, acontece a última reunião do Federal Reserve (Fed), que deve elevar os juros americanos em 50 pontos-base, menor magnitude após quatro altas consecutivas de 75 pontos-base.

Na quinta-feira (14), os bancos centrais da Inglaterra e da Zona do Euro também decidem sobre os juros básicos.

As bolsas americanas operam em alta:

• Dow Jones: +0,40%;
• S&P 500: +0,16%;
• Nasdaq: +0,02%.

Como sempre acontece quando nomes fortes do Partido dos Trabalhadores (PT) são cogitados para cargos essenciais do governo, a reação do mercado financeiro não é das melhores. Nesta segunda-feira (12) são as ações da Petrobras (PETR4) que sofrem, com baixa de 5,67%, cotadas a R$ 23,31 por volta das 11h56.

O movimento de venda acontece após uma notícia veiculada pelo colunista Lauro Jardim, d'O Globo, informar que Aloizio Mercadante pode assumir a presidência da estatal.

Uma das dúvidas é se o ex-ministro se encaixaria nos pré-requisitos da Lei das Estatais para ocupar o cargo. Uma das especulações — e que ajuda a pressionar o Ibovespa — é a de que o governo eleito tem planos de revogar a lei.

Mercadante na Petrobras ou no BNDES?

Presença constante durante toda a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, ele também foi cogitado para assumir algum ministério ou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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As ações da BRF (BRFS3) opera entre as maiores quedas do dia, com recuo superior a 6%. Os papéis do frigorífico, mais ligados ao cenário interno e influenciado pela alta nos juros, acentuam as perdas com o avanço da gripe aviária na América do Sul.

Na última quinta-feira (8), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmaram que reforçam medidas de prevenção a gripe aviária.

As demais companhias do setor também caem, mas em menor intensidade:

Ibovespa aprofunda as perdas e cai 3,17%, aos 104.109 pontos.

Com o cenário doméstico em foco, os investidores aumentaram a cautela e buscam por ativos de proteção, entre eles o dólar. Os juros futuros (DIs) também sobem com a maior aversão ao risco:

Devido a forte alta dos DIs, as negociações do Tesouro Direto seguem suspensas.

A Cielo protagoniza uma das maiores reações na bolsa brasileira em 2022. E a alta de mais de 100% nos últimos 12 meses talvez seja apenas o princípio de uma recuperação ainda mais vistosa para CIEL3. É o que sugerem os mais recentes relatórios de bancos e casas de análise que monitoram a empresa de meios de pagamento.

Na última sexta-feira, o BTG Pactual reiterou sua recente recomendação de compra para Cielo, com preço-alvo de R$ 7,00. Hoje foi a vez de o UBS atualizar suas projeções para CIEL3. A instituição financeira suíça elevou a recomendação para o papel de “neutra” para “compra”. Já o preço-alvo passou de R$ 4,50 para R$ 7,00 por CIEL3.

Trata-se de uma alta de pouco mais de 60% em relação ao preço de fechamento de CIEL3 na última sexta-feira (R$ 4,35). No fim da manhã desta segunda-feira, a ação da Cielo protagonizava a única alta dentro do índice Ibovespa.

UBS vê ponto de entrada atraente para investir na Cielo

A equipe de analistas do UBS identifica uma série de condições que justificam a revisão da recomendação para as ações da Cielo.

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O Ibovespa mantém-se em queda superior a 2%, aos 104.526 pontos; e apenas as ações da Cielo (CIEL3) e Dexco (DXCO3) sobem.

Desde as 10h40, as negociações de títulos públicos seguem suspensas em dia de forte volatilidade no Ibovespa e avanço dos juros futuros (DIs).

Sendo assim, os investidores só podem negociar títulos como o Tesouro Selic.

A maior cautela se dá em meio a rumores de novos nomes ministeriais do governo Lula (PT). Segundo a coluna do Lauro Jardim n'O Globo e a agência de notícias Bloomberg, Aloizio Mercadante (PT) deve ser o indicado à presidência da Petrobras.

Além disso, o mercado aguarda o indicado ao Ministério do Planejamento, após a nomeação de Fernando Haddad (PT) como ministro da Fazenda. A tramitação da PEC da Transição também segue no radar e deve ser apreciada ainda nesta semana pela Câmara dos Deputados.

As bolsas americanas abrir os mercados em alta, acompanhando o ritmo do pré-mercado. Os investidores operam com mais apetite ao risco antes da divulgação da inflação de novembro (CPI, na sigla em inglês) e a última reunião do Federal Reserve (Fed).

Confira a abertura:

• Dow Jones: + 0,21%;
• S&P 500: +0,16%;
• Nasdaq: +0,09%.

O dólar à vista avança para a casa dos R$ 5,30, em dia de maior cautela no cenário doméstico.

A moeda americana sobe 0,05%, a R$ 5,3034.

A bolsa brasileira cai 2,25%, aos 105.105 pontos e destoa dos índices futuros do pré-mercado em Nova York.

A queda é intensificada por Petrobras (PETR4;PETR3) e Vale (VALE3), empresas com maior peso no Ibovespa, refletindo a realização das commodities no mercado internacional e rumores sobre a presidência e políticas na Petrobras durante o governo Lula.

A Petrobras (PETR4;PETR4) intensificou a queda com incertezas sobre quem deve assumir a presidência da companhia durante o governo Lula. Mais cedo, a coluna de Lauro Jardim n'O Globo afirmou que Aloizio Mercadante (PT) é um dos nomes cotados ao cargo de CEO da estatal. Contudo, a informação ainda não foi confirmada.

Confira o desempenho das ações a seguir:

O minério de ferro encerra em alta de 0,80%, em Dalian, na China, com a tonelada cotada a US$ 115,10.

A commodity recuou com incertezas sobre reabertura econômica e avanço no número de casos de covid-19 no país asiático.

Ibovespa intensifica queda com Petrobras (PETR4) e cai 1,92%, aos 105.469 pontos.

A única ação no campo positivo é Cielo (CIEL3), que sobe após a recomendação de compra dos papéis pelo UBS BB e a elevação do preço-alvo. Na última sexta-feira (12), o BTG Pactual também divulgou relatório que reiterou compra das ações da financeira.

Os papéis CIEL3 avançam 4,37%, a R$ 4,53.

Em nova mínima, o Ibovespa cai 1,17%, aos 106.261 pontos.

Ibovespa acelera recuo e cai 0,88%, aos 106.578 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista sobe 0,97%, cotada a R$ 5,2963.

Apesar da leve recuperação do petróleo, há pouco, as companhias do setor de commodities caem no Ibovespa.

O movimento acontece com as atenções voltadas novamente à China. Com as flexibilizações da política de 'Covid zero', os investidores temem ao aumento de casos de covid-19 e novos impactos na economia do país asiático. Além disso, há rumores de que a reabertura da China não será linear.

O minério de ferro encerrou as negociações em queda de 0,80%, com a tonelada cotada a US$ 115,10. As demais commodities metálicas também caem.

Confira o desempenho das ações do setor no Ibovespa:

A bolsa reduziu a queda da abertura, mas ainda opera em tom negativo, refletindo o temor ao cenário fiscal e a realização das commodities no exterior. O Ibovespa cai 0,07%, aos 107.444 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

As ações da Cielo (CIEL3) lideram os ganhos do dia após o UBS BB recomendar a compra dos papéis da financeira. Além disso, o banco suíço elevou o preço-alvo de R$ 4,50 para R$ 7,00.

No Ibovespa, Cielo sobe 4,37%, a R$ 5,54.

Em relatório, os analistas do UBS pontuaram os resultados operacionais sequencialmente melhores e valuation atraente.

"Embora reconhecemos que a ação teve um bom desempenho acumulado no ano (impulsionado principalmente pela conclusão de sua agenda de desinvestimentos e estratégia e reprecificação), acreditamos que a fraqueza recente (queda de aproximadamente 30% desde o pico em outubro de 2022), aliada a boas perspectivas de crescimento, proporciona um ponto de entrada atrativo para a ação", afirmam os analistas.

A Petrobras (PETR4) opera em queda de 1,09% na abertura do pregão, com papéis negociados a R$ 24,51.

A petroleira acompanha o recuo do petróleo em 0,11%, com o barril a US$ 76,10. Além disso, os investidores repercutem possíveis nomes para a presidência da companhia durante o governo Lula (PT); Aloizio Mercadante (PT) é um dos cotados.

O Ibovespa abriu em queda de 0,23%, aos 107.285 pontos.

A bolsa reflete a cautela dos investidores em relação à tramitação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados, que deverá ser apreciada de forma célere em razão da proximidade do recesso parlamentar.

Além disso, o recuo do Ibovespa é impulsionado pela desvalorização das commodities no mercado internacional.

Os índices futuros no pré-mercado dos EUA seguem ritmo de alta:

• Dow Jones futuro: +0,19%;
• S&P 500 futuro: +0,27%;
• Nasdaq futuro: +0,25%.

O petróleo tipo Brent acelerou as perdas. A commodity opera em queda de 0,62%, com o barril negociado a US$ 75,61.

Ibovespa futuro mantém ritmo de queda e cai 0,15%, aos 107.512 pontos.

O desempenho no campo negativo deve-se ao cenário doméstico, com a tramitação da PEC de Transição na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, que começa em 17 de dezembro.

Além disso, as commodities operam em queda nesta segunda-feira (12) com atenções ao aumento de casos de covid-19 na China após as flexibilizações anunciadas nas últimas semanas.

Enquanto isso, o dólar à vista acelera alta e sobe 0,42%, a R$ 5,2676.

Se os dados são o novo ouro, a Microsoft decidiu minerar nas férteis montanhas do mercado financeiro. A empresa fundada por Bill Gates fechou uma parceria de dez anos com a London Stock Exchange Group (LSEG) e vai adquirir uma participação de 4% na operadora da bolsa de valores do Reino Unido.

O acordo inclui a migração da plataforma de dados e da infraestrutura tecnológica da bolsa para a nuvem. Assim, a Microsoft pretende desenvolver os negócios de dados e análises da LSE.

A LSE Group, que tem ações negociadas na própria bolsa londrina, reagem em alta ao negócio. O consórcio Blackstone/Thomson Reuters venderá as ações para a gigante da tecnologia.

Mas a Microsoft também sai ganhando, já que o negócio envolve um investimento de US$ 2,8 bilhões em produtos relacionados à nuvem da companhia nos próximos dez anos.

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Com o cenário fiscal ainda em foco, os juros futuros negociados pelos Depósitos Interfinanceiros (DIs) abriram em trajetória de alta nesta segunda-feira (12). Confira:

UMA SEMANA CARREGADA DE EVENTOS MONETÁRIOS

Lá fora, os mercados asiáticos caíram e o dólar subiu nesta segunda-feira, acompanhando a leitura de inflação dos EUA acima do esperado na semana passada, que diminuiu as esperanças de uma inclinação monetária mais branda. Além disso, a China está montando mais instalações de terapia intensiva e tentando fortalecer os hospitais enquanto reverte os controles contra a Covid-19, que confinaram milhões de pessoas em suas casas e afetaram o crescimento econômico.

O problema é que o número de casos parece estar aumentando, embora uma redução acentuada no número de testes administrados dificulte a medição de qualquer mudança. Ao mesmo tempo, os investidores ainda precisam se preocupar com os eventos monetários da semana, com reuniões de política monetária durante os próximos dias nos EUA, na Zona do Euro e na Inglaterra. Eventuais surpresas devem ter efeito sobre os mercados globais, ainda que haja desaceleração do aperto.

A ver…

00:44 — Dia de diplomação

Nesta segunda-feira, aqui no Brasil, Lula e Alckmin serão diplomados presidente e vice-presidente em cerimônia do TSE, em Brasília. O evento é importante e dará mais influência para a equipe de transição nesta fase final para a aprovação da PEC da Transição na Câmara, que deverá ser pautada na terça-feira — são os últimos dias para aprovar em primeiro e segundo turno na Casa legislativa, sendo que não poderá haver mudanças no texto, uma vez que isso retornaria a proposta ao Senado.

Outros dados e relatórios ao longo dos próximos dias também são importantes, como a ata da última reunião do Copom, a ser divulgada amanhã, a proxy do PIB, o IBC-Br, na quarta-feira, e o Relatório Trimestral de Inflação, na quinta-feira. Mesmo com tantas informações relevantes, o ambiente político parece ser o que mais afeta o mercado local. Na última sexta-feira, o nome de Fernando Haddad finalmente foi oficializado como Ministro da Fazenda, notícia que vinha gerando ansiedade no mercado.

Haddad está longe de ser o melhor nome (muito longe), mas ele não é o pior quadro do PT atualmente (podia ser pior). O risco de atuação do Ministério foi superestimado pelo mercado, que colocou nos preços um considerável nível de incerteza — na média, o mercado é um péssimo avaliador de notícias políticas, o que promoveu a elevação de volatilidade verificada em novembro. Resta saber agora os nomes de seu segundo escalão, bem como as propostas para o Novo Marco Fiscal.

01:56 — O segundo escalão

Haddad deverá anunciar nos próximos dias os nomes para o segundo escalão. Entre alguns cotados podemos destacar Felipe Salto, hoje na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para a Secretaria do Tesouro. Outro nome é o de Marcos Cruz, ex-McKinsey que foi secretário de Finanças na prefeitura de São Paulo sob Fernando Haddad, para a Secretaria de Política Econômica — Cruz tratou de renegociar a dívida do município, bem como conquistou o selo de Investment Grade para a capital. Os nomes serviriam de aceno para um encadeamento de responsabilidade fiscal.

Os nomes acima poderiam agradar o mercado, assim como os nomes de Bernard Appy e Marco Bonomo. Como sabemos, Appy é um dos principais formuladores da proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso. Enquanto isso, Bonomo é economista formado pela PUC do Rio com doutorado em Princeton, tendo sido um dos autores da PEC alternativa recentemente apresentada por Tasso Jereissati. Carlos Hamilton, ex-diretor do Banco Central, e Rodrigo Orair, ex-diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, também foram citados.

02:47 — Quem está preparado para a reunião do Fed

Nos EUA, será uma semana agitada para investidores. Para começar, já temos na terça-feira o índice de preços ao consumidor de novembro, que deverá desacelerar de 7,7% registrado em outubro para 7,3% no mês passado (comparação anual). Enquanto isso, o número, que exclui os itens mais voláteis, deverá recuperar de 6,3% para 6,1%. Os sinais de desaceleração servem para que o Fed possa reduzir o ritmo de aperto monetário.

Por falar em questões monetárias, na tarde de quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) concluirá sua reunião de dois dias e deverá aumentar 50 pontos-base a taxa dos fundos federais, para uma meta entre 4,25% e 4,50%, após quatro aumentos consecutivos de 75 pontos. Adicionalmente, o FOMC também publicará seu último resumo de projeções econômicas, podendo eventualmente mudar o humor dos mercados, a depender do que for publicado.

03:31 — Em semana de evento monetário, novas informações afetam a Europa

No Reino Unido, os dados do PIB em outubro foram ligeiramente mais fortes do que o esperado, o que pode servir como uma boa notícia para o britânico depois de tantos reveses. Ao mesmo tempo, não parece haver clima para comemorar, não apenas pela eliminação na Copa pela França, mas pela quantidade elevada de desafios para os próximos anos.

Enquanto isso, no resto do continente europeu, os investidores, já preocupados com o tempo frio atingindo a Europa e com o escândalo de corrupção atingindo o Parlamento Europeu, que desmoraliza a classe política, ainda terão que lidar com a reunião de política monetária do BCE, na quinta-feira — um aumento de 50 pontos-base é a previsão de consenso do mercado.

04:06 — Encontro entre gigantes

A visita de quatro dias de Xi Jinping ao território saudita está terminando. A Arábia Saudita e a China celebraram nos últimos dias um importante encontro que selou mais acordos entre as duas grandes nações— estima-se que US$ 30 bilhões em acordos tenham sido assinados, incluindo acordos de energia e infraestrutura, e setores que poderiam se beneficiar de empresas da lista negra dos EUA. O encontro se deu alguns meses depois de o presidente Biden ter visitado o país em meio à crise energética em casa e à necessidade de reafirmar a liderança americana na região.

Pequim está vendo a viagem através das mesmas lentes à medida que expande sua esfera de influência. Para a Arábia Saudita, a China ultrapassou fortemente os EUA como seu maior parceiro comercial desde 2016 e, embora o Reino tenha contado historicamente com a ajuda militar americana sob políticas de "petróleo para segurança", os tempos podem estar mudando. A indústria de xisto dos EUA eliminou a necessidade de muito petróleo do Oriente Médio, enquanto a China se tornou o principal cliente de petróleo da Arábia Saudita. Há uma mudança de lógica no Oriente Médio.

O dólar à vista, que abriu em queda, passou a subir. A moeda americana registra alta de 0,10%, 5,2511.

O Ibovespa futuro abriu em queda de 0,22%, aos 107.140 pontos e acompanha a maior cautela do exterior, com a desvalorização das commodities.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em leve queda de 0,13%, a R$ 5,2386.

Os índices futuros de Nova York recuperaram as perdas da abertura e operam em trajetória de alta nesta manhã. Som a agenda esvaziada, os investidores aguardam a divulgação da inflação (CPI, na sigla em inglês) de novembro, nesta terça-feira (13); e a decisão sobre os juros americanos pelo Federal Reserve (Fed), na quarta-feira (14).

Confira:

• Dow Jones futuro: +0,18%;
• S&P 500 futuro: +0,31%;
• Nasdaq futuro: +0,37%.

Os ADRs — recibos de ações em bolsas estrangeiras — da Petrobras e da Vale, empresas com maior peso no Ibovespa, operam em alta no pré-mercado em Nova York, apesar da realização das commodities, mas com maior apetite ao risco antes da última reunião do Federal Reserve (Fed).

O ADR da Petrobras avança 0,65%, a US$ 10,78. Já o recibo de ações da Vale sobe 0,06%, a US$ 16,95.

Com a queda das commodities, o Ibovespa deve repercutir a queda das bolsas estrangeiras. Com a agenda esvaziada nesta segunda-feira (12), os investidores operam em cautela com as decisões sobre os juros básicos dos EUA, da Zona do Euro e da Inglaterra no radar.

No cenário doméstico, as atenções permanecem concentradas em Brasília (DF), com a tramitação da PEC de Transição na Câmara dos Deputados e a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira o Boletim Focus desta segunda-feira (12) com as projeções do mercado para indicadores da economia local:

Inflação

• IPCA para 2022: de 5,92% para 5,79% (↓)
• IPCA para 2023: permanece em 5,08% (=)

Atividade econômica 

• PIB para 2022: permanece em 3,05% (=)
• PIB para 2023: permanece em 0,75% (=)

Dólar

• Câmbio para 2022: permanece em R$ 5,25 (=)
• Câmbio para 2023: permanece em R$ 5,25 (=)

Juros 

• *Selic/22: permanece em 13,75% ao ano (=); a última reunião do Copom aconteceu na quarta-feira (7) com a manutenção da taxa básica de juros.
• Selic/23: permanece em 11,75% ao ano (=)

• Relator-geral, Marcelo Castro, apresenta relatório do Orçamento
• Reino Unido/ONS: produção industrial de outubro (6h)
• França: OCDE divulga relatório de taxa de desemprego de países-membros (8h)
• Boletim Focus (8h25)
• Lula e Alckmin são diplomados presidente e vice-presidente da República em cerimônia no plenário do TSE (14h)

O petróleo e o minério de ferro iniciaram o dia absorvendo mais cautela dos investidores e operam em queda.

Um importante oleoduto que abastece os EUA permaneceu fechado durante todo o final de semana após um vazamento identificado na semana passado. A TC Energy do Canadá, responsável pelo canal Keystone, ainda não determinou a causa do ocorrido, sem cronograma de quando o oleoduto retomará as atividades.

Na Rússia, o presidente Vladimir Putin ameaçou cortar a produção do petróleo em retaliação a um teto de preço ocidental para exportações da commodity.

Além disso, os preços do minério de ferro voltaram a ser pressionados por temores a um possível aumento nos casos de Covid-19 após a flexibilização anunciadas nas últimas semanas.

Veja:

• Petróleo Brent: US$ 75,44 (-0,87%)
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 115,10 (-0,80%)

Após o fechamento do último pregão, identifiquei duas oportunidades de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Iguatemi (IGTI11) e BrasilAgro (AGRO3).

IGTI11: [Entrada] R$ 18.22; [Alvo parcial] R$ 18.65; [Alvo] R$ 19.30; [Stop] R$ 17.50

"O papel segue numa zona de suporte importante, atraindo interesse comprador."

Recomendo a entrada na operação em R$ 18.22, um alvo parcial em R$ 18.65 e o alvo principal em R$ 19.30, objetivando ganhos de 5.9%.

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A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, cedeu às exigências dos manifestantes no início da madrugada desta segunda-feira, ao anunciar em rede nacional de televisão que enviará ao Congresso uma proposta para antecipar eleições.

A decisão ocorre após milhares de manifestantes saírem às ruas novamente no domingo para exigir a renúncia dela e a convocação de eleições para a escolha de um novo presidente e de um novo Congresso.

Pelo menos duas mortes foram registradas nos protestos dos últimos dias no Peru.

Boluarte disse que proporá eleições gerais para abril de 2024.

Antes, ela dizia que pretendia cumprir o mandato de seu antecessor, Pedro Castillo, seguindo no posto por mais três anos e meio.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira.

A cerimônia, que formaliza o resultado das eleições presidenciais de outubro, está marcada para as 14h em Brasília.

Enquanto isso, a divulgação de mais integrantes do ministério de Lula é esperada para esta semana.

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), pretende apresentar seu parecer sobre a peça orçamentária até a noite desta segunda-feira.

Castro afirmou ter tomado a decisão depois de uma reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O senador disse que leva em conta o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição aprovado no Senado para elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Os índices futuros de Nova York iniciaram a semana praticamente estáveis enquanto os investidores preparam-se para dias agitados.

Amanhã será divulgado o CPI, sigla pela qual é conhecido o índice de preços ao consumidor norte-americano.

Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve dar continuidade ao agressivo aperto monetário iniciado há um ano.

Além disso, os investidores também estarão atentos à entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, e à atualização das projeções econômicas da autoridade monetária dos Estados Unidos.

Veja como estavam os índices futuros de Nova York por volta das 7h:

• Dow Jones: +0,08%
• S&P-500: +0,14%
• Nasdaq: +0,17%

As bolsas de valores da Europa abriram em queda generalizada nesta segunda-feira.

Os investidores preparam-se para uma ‘super-semana’ dos bancos centrais no Atlântico Norte.

O Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Federal Reserve (Fed, autoridade monetária dos EUA) realizam suas respectivas últimas reuniões de política monetária de 2022 nesta semana.

A expectativa é de mais aperto monetário em meio a temores de uma recessão global num futuro próximo.

Por volta das 6h40, o índice pan-europeu Stoxx-600 recuava 0,63%.

Veja como estavam os principais índices de ações da Europa no mesmo horário:

• Londres: -0,28%
• Frankfurt: -0,46%
• Paris: -0,32%

Uma nuvem de pessimismo paira sobre os gestores de fundos. Se, antes das eleições, algumas figuras importantes da Faria Lima já se mostravam resistentes em apoiar o candidato líder das pesquisas, os primeiros sinais do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva praticamente corroboraram os receios.

E, sim, está tudo relacionado à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que tramita no Congresso para aumentar o teto de gastos em cerca de R$ 145 bilhões nos próximos dois anos.

Mas, se de um lado os gestores estão se preparando para um temporal, do outro há economistas tentando encontrar alguma clareira em meio ao céu carregado.

“Eu não vejo chance zero de downgrade de rating. Uma PEC de R$ 200 bilhões sem financiamento vai ter más consequências sobre os mercados de juros, câmbio e ações”, afirmou o gestor Luis Stuhlberger, da Verde, durante o Macro Vision 2022, evento do Itaú BBA.

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As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em queda hoje.

Os investidores da região preparam-se para a continuidade do aperto monetário pelos principais bancos centrais do Ocidente.

Eles também reagiram ao recuo das ações do setor imobiliário na China.

Veja como fecharam as principais bolsas de valores da Ásia hoje:

• Tóquio: -0,21%
• Xangai: -0,87%
• Hong Kong: -2,20%
• Seul:-0,67%
• Taiwan: -0,63%