Ibovespa vai aos 105 mil pontos com exterior positivo e inflação americana dentro do esperado; dólar cai

Eis que o dragão tinha o tamanho esperado. O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês), divulgado agora pela manhã, veio dentro do previsto pelo mercado, possibilitando um respiro para as bolsas, os juros e o dólar.

A inflação americana foi de 0,5% em dezembro, um pouco acima da mediana das projeções, que era de 0,4%, mas fechou o ano de 2021 em 7,0%, em linha com o esperado. Trata-se da maior inflação ao consumidor nos EUA em 40 anos, o que vem motivando o Federal Reserve, o banco central do país, a promover um forte aperto monetário.

A falta de surpresas nesse indicador pernicioso, porém, anima os investidores nesta quarta-feira (12), dando espaço para um dia positivo mundo afora. Perto das 17h, o Ibovespa subia 1,77%, na máxima, aos 105.611 pontos, apagando as perdas do ano. O dólar à vista fechou em queda de 0,81%, a R$ 5,5348, num enfraquecimento global da moeda.

As bolsas europeias fecharam em alta, e as americanas também operam no azul. Há pouco, o Dow Jones subia 0,04%, o S&P 500 avançava 0,30%, e o Nasdaq tinha ganho de 0,36%. Os juros dos Treasuries, os títulos do Tesouro americano, tiveram suas quedas acentuadas após a divulgação do CPI em linha com o esperado.

Além da inflação e da política monetária americanas, os investidores seguem de olho no número de casos de covid-19, que continua a crescer pelo mundo. Na China algumas fábricas começaram a fechar devido a alta de casos, o que pode comprometer a retomada econômica de todos os países.

Em linha com os juros dos Treasuries e o alívio no dólar, os juros futuros locais caíram forte nesta quarta. Veja o fechamento dos principais vencimentos:

• Janeiro/23: queda de 12,037% para 11,86%;
• Janeiro/25: queda de 11,528% para 11,21%;
• Janeiro/27: queda de 11,452% para 11,19%.

Livro Bege não fez preço

A divulgação do Livro Bege, com as perspectivas do Federal Reserve para a economia dos Estados Unidos, não chegou a provocar reação dos mercados.

De acordo com o documento, as distritais do Fed relataram manutenção dos problemas nas cadeias produtivas e mercado de trabalho apertado, com reflexos nos preços de atacado.

Falando em juros e tapering…

Na tarde de ontem (11), Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, aliviou os temores dos mercados. Em seu discurso ao Congresso, o mandatário do banco central americano reafirmou o discurso duro contra a inflação, mas sem surpresas quanto a ata divulgada na semana passada.

Também disse que o início da redução do balanço patrimonial do Fed, com a venda ao mercado dos títulos adquiridos nos últimos anos, não deve começar em breve, mas apenas depois de três ou quatro encontros do comitê de política monetária da instituição.

Contudo, Powell não descartou uma elevação dos juros mais intensa do que o esperado até o final do ano — minha colega Carolina Gama conta tudo para você aqui.

Paralisação da China

As grandes fábricas chinesas estão fechando as portas para evitar um avanço da covid-19 no país, de acordo com informações do Valor Econômico. 

Até onde se sabe, as plantas da Samsung Electronics, da Volkswagen e de uma fornecedora da Nike e da Adidas já fecharam os portões devido ao número de  casos do coronavírus. 

Sobe e desce do Ibovespa

Além da Petrobras, mineradoras e siderúrgicas, que continuam se beneficiando da alta do petróleo e do minério de ferro, as ações de varejistas, construtoras e operadoras de shopping centers são impulsionadas, nesta quarta-feira, pelo forte alívio nos juros futuros.

Esses setores são particularmente sensíveis às altas nas taxas de juros, por serem fortemente dependentes de crédito, e foram castigados no ano passado com a escalada das taxas no mercado futuro.

As ações da Multiplan (MULT3) também se destacam pela divulgação de boas prévias operacionais relativas ao quarto trimestre de 2021.

Alguns representantes desses setores figuram entre as maiores altas do Ibovespa nesta quarta. Confira:

Veja também as maiores baixas:

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