Tech que busca expansão: Sinqia (SQIA3) anuncia oferta de ações mirando novas aquisições — Veja os detalhes
Inicialmente, a companhia pretende levantar R$ 275 milhões, mas o valor pode dobrar a depender da demanda; preço-alvo médio é de R$ 33 com recomendação de compra, potencial de alta de 40% ante a cotação atual
Mesmo com o momento mais turbulento para as empresas de tecnologia na Bolsa, a Sinqia (SQIA3), empresa que fornece softwares para o mercado financeiro, decidiu realizar uma oferta primária de ações, com o objetivo de expandir seus negócios via aquisições.
Inicialmente, a companhia pretende levantar R$ 275 milhões, com a emissão de 11,580 milhões de ações ON, tendo como base a cotação de fechamento de ontem, a R$ 23,75.
Mas a depender da demanda, a Sinqia pode dobrar o número de ações da oferta, com o volume chegando a aproximadamente R$ 550 milhões. No pregão de hoje, SQIA3 fechou em baixa de 3,16%, a R$ 23. No ano, os papéis da empresa acumulam queda de 2,04%.
O tamanho da demanda será conhecido no processo de precificação da oferta, conhecido como bookbuilding. A oferta conta com a coordenação do BTG Pactual e do Itaú, como coordenadores, além do Credit Suisse Brasil e do UBS Brasil.
No canal do Seu Dinheiro no YouTube, nosso repórter, Victor Aguiar, falou um pouco sobre a Sinqia e as perspectivas para a empresa. Não deixe de conferir:
O valor de mercado da Sinqia é de aproximadamente R$ 1,68 bilhão, segundo o TradeMap. A empresa registrou receita líquida de R$ 87,8 milhões, um aumento de 77,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e lucro líquido de R$ 4,8 milhões, um crescimento de 729,9% na mesma base de comparação, quando o resultado foi de R$ 600 mil.
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Quem é e para onde vai
A Sinqia é uma empresa que desenvolve softwares para o mercado financeiro. Em janeiro deste ano, a companhia anunciou um programa de R$ 50 milhões para investir em startups, focado no desenvolvimento tecnológico e do avanço do mercado de capitais no país.
E investir em tecnologia financeira deve continuar nos planos da Sinqia. Com a nova oferta de ações, os recursos devem ser destinados para a ampliação da presença da empresa no mercado de softwares e aplicativos para o setor financeiro. Além disso, a companhia afirma que fará novas fusões e aquisições.
As expectativas do mercado para os papéis SQIA3 seguem positivas. Dados do TradeMap apontam recomendação de compra pelos analistas que cobrem a empresa, com preço-alvo médio de R$ 33, o que representa uma alta potencial de quase 40% para a ação.
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