Ações do Inter saem com desconto de 17,5% em oferta, que movimenta R$ 5,5 bilhões
O Inter já havia definido com antecipação que o preço por unit (BIDI11) na operação seria de R$ 57,84; Stone vai investir R$ 2,5 bilhões para deter 4,99% do capital
Os investidores que compraram ações do Inter na nova oferta de ações realizada pelo banco digital vão levar os papéis para casa com um desconto de 17,5% em relação às cotações da B3.
Ao contrário do que costuma acontecer nas ofertas de ações, o Inter já havia definido com antecipação que o preço por unit (BIDI11) na operação seria de R$ 57,84. No fechamento de ontem, os papéis eram negociados a R$ 69,20.
O preço mais baixo em relação ao da bolsa atraiu os investidores. No total, o Inter reforçou o balanço em R$ 5,5 bilhões com a oferta, valor máximo pretendido pela instituição.
A família Menin, controladora do banco digital, abriu mão do direito de preferência na oferta para a entrada da empresa de maquininhas de cartão e meios de pagamento Stone.
As duas companhias anunciaram um acordo em maio, por meio do qual a Stone investiria R$ 2,5 bilhões no Inter, para deter uma participação de até 4,99% no capital da instituição.
O Inter pretende usar os recursos captados dos investidores no lançamento de novos produtos, que pode ocorrer de forma orgânica ou via aquisições estratégicas.
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Com mais de 10 milhões de clientes de sua conta digital sem tarifas, o Inter pretende aproveitar a entrada da Stone no capital para explorar oportunidades em conjunto com a empresa.
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A oferta de ações coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA e J.P. Morgan pode ser um dos últimos lances do Inter na bolsa brasileira.
A instituição anunciou em maio que pretende fazer uma reorganização para listar suas ações na Nasdaq e manter apenas recibos desses papéis (BDRs) negociados na B3.
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