CSN capta R$ 4,3 bilhões com emissão de bonds de 10 anos
A demanda pelos títulos, puxada principalmente pela valorização do minério, teria sido ainda maior caso a empresa tivesse mantido a taxa de retorno original
A CSN captou US$ 850 milhões (cerca de R$ 4,3 bilhões) em títulos de dívida (bonds) de 10 anos no exterior, oferecendo ao investidor retorno de 4,625%, disseram fontes.
A demanda teria chegado a US$ 4,8 bilhões antes de a companhia revisar para baixo a taxa de retorno.
Inicialmente, foi oferecida ao investidor uma taxa no piso de 5%, depois reduzida para 4,75%. Por fim, a empresa determinou o retorno de 4,625% para os bonds.
Tanto a demanda, quanto a queda da taxa apontam para o interesse dos investidores na companhia, especialmente com a valorização do preço do minério.
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