BTG Pactual confirma nova emissão de Units que pode movimentar R$ 3 bilhões
Valor leva em conta a emissão de 24,4 milhões de papéis, com lotes principal e adicional, e a cotação de fechamento da última sexta-feira, 28, em R$ 122,94
O BTG Pactual (BPAC11) confirmou a realização de uma oferta pública primária de Units, em uma operação que pode movimentar cerca de R$ 3 bilhões.
O banco vai emitir 20,335 milhões de Units na oferta principal, e caso os coordenadores da operação identifiquem demanda, um lote adicional de 20% deste volume, ou 4,067 milhões de papéis, também será colocado.
O valor de movimentação é baseado na cotação da Unit na última sexta-feira, 28, em R$ 122,94. A Unit do BTG acumula valorização de 14% somente neste mês de maio.
O valor captado vai diretamente para o caixa do BTG, que acabou de anunciar a aquisição do conglomerado que reúne Empiricus e Vitreo. O acordo prevê o pagamento de R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11.
No fato relevante em que confirma a transação, o BTG afirma que a holding controladora do banco renunciou ao seu direito de prioridade, o que pode resultar em aumento de participação dos acionistas minoritários que comprarem as novas ações.
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