BTG Pactual compra fatia da Caixa no Banco Pan por R$ 3,7 bilhões
Com operação, banco público conclui processo de desinvestimento, vendendo sua participação para o co-controlador do Banco Pan
O BTG Pactual (BPAC11) anunciou na madrugada desta terça-feira (6) que fechou um acordo com a Caixa para adquirir as ações ordinárias do Banco Pan (BPAN4) deitadas pelo banco estatal por um total de R$ 3,7 bilhões. O anúncio difere do plano original do banco público, de realizar uma oferta subsequente (follow on) desses papéis.
O acordo, firmado na segunda-feira (5), prevê que a Caixapar, braço de participações da Caixa em empresas, repasse a totalidade das ações ordinárias do Banco Pan de sua titularidade – cerca de 49,2% do capital votante, equivalente a 26,8% do capital social total.
Em troca, o BTG Pactual, por meio da subsidiária Banco Sistema, vai pagar cerca de R$ 11,42 por ação, resultando nos R$ 3,7 bilhões.
Com a operação, que ainda precisa passar pelo crivo das autoridades regulatórias, a Caixapar conclui com sucesso o processo de desinvestimento de sua participação no Banco Pan e o BTG Pactual, que participa de seu co-controle há mais de uma década, passará a consolidar o controle acionário da companhia.
A Caixa possui participação no Banco Pan desde 2010 e passou a controlar a instituição em parceria com o BTG Pactual em 2011, quando o antigo dono, Silvio Santos, vendeu a instituição para liquidar uma dívida de quase R$ 4 bilhões que contraiu com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e cobrir dois rombos no banco.
Desde o ano passado, a Caixa vem reduzindo a sua participação no Banco Pan. Em agosto, ela vendeu 89,5 milhões de ações preferenciais num follow on em que levantou R$ 743,6 milhões.
E no começo de março, o Banco Pan informou que a Caixa protocolou outro pedido de follow on, dessa vez para as ações ordinárias. Não tinham sido definidos o volume, o preço por ação, o cronograma para a sua implementação e demais termos e condições da operação.
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