Brasileira VTEX oficializa intenção de abrir capital em Nova York
Empresa, uma provedora de plataforma de comércio digital de software como serviço (SaaS), pretende listar ações ordinárias de Classe A na NYSE
A brasileira VTEX protocolou uma declaração de registro no formulário F-1 junto à SEC (Securities and Exchange Comission, a CVM americana) relacionada a uma proposta de abertura de capital.
A empresa, uma provedora de plataforma de comércio digital de software como serviço (SaaS), pretende listar ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) com o símbolo "VTEX".
O número de papéis a serem oferecidos e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram determinados, disse a empresa nesta sexta-feira (25).
J. P Morgan, Goldman Sachs e BofA Securities atuam como os principais gestores da oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA são gestores conjuntos.
Uma declaração de registro no formulário F-1 relativa a esses títulos foi protocolada junto à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos nem oferecidos para compra antes do momento em que a declaração de registro entrar em vigor.
VTEX, em comunicado
O documento protocolado na SEC revela que a empresa registrou um salto de 56% na receita nos três meses encerrados em 31 de março, chegando a US$ 25,9 milhões. No entanto, a empresa aumentou o prejuízo em um ano, de US$ 5,2 milhões para US$ 12,5 milhões.
Leia Também
A VTEX diz ser líder na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina. A empresa tem dois mil clientes, incluindo Walmart, Whirlpool, Levi's, McDonald's, Calvin Klein, Nestlé, Adidas e Unilever.
A companhia, fundada em 2000, conclui em setembro do ano passado uma rodada de captação Série C de US$ 225 milhões, que avaliou a empresa em US$ 1,7 bilhão.
Os maiores aportes vieram de Tiger Global, que investiu em Facebook e Linkedin, e da gestora Lone Pine Capital. Softbank e Constellation, que já eram acionistas da VTEX, também participaram da rodada.
COMPARTILHAR
Sem IPOs e com restrições a CRIs, CRAs, LCIs e LCAs, renda fixa domina emissões no 1º semestre; debêntures batem recorde de captação
Ofertas no mercado de capitais totalizaram R$ 337,9 bilhões no período, sendo que R$ 206,7 bilhões corresponderam a debêntures; ofertas de ações totalizaram apenas R$ 4,9 bilhões
Vem IPO no conglomerado da Cosan (CSAN3): Moove entra com pedido para abrir capital nos EUA
A distribuidora de lubrificantes automotivos e industriais confirmou as expectativas do mercado e apresentou confidencialmente uma proposta de IPO à SEC
IPO da Moove pode ser o gatilho que faltava para a Cosan (CSAN3)? Veja o que esperar e se vale a pena comprar as ações
Segundo notícias, Cosan planeja o IPO da Moove nos Estados Unidos já no 2º semestre de 2024, o que pode beneficiar – e muito – a holding
Ibovespa busca fôlego para voltar a subir em dia de IPCA-15 e definição de novo regime de meta de inflação
Lá fora, bolsas internacionais sobem com recuperação do setor de semicondutores e podem ajudar o Ibovespa a encontrar fôlego nesta reta final de semestre
CEO da Dimensa prevê crescimento de até 4 vezes em cinco anos — e IPO está nos planos
Ao Seu Dinheiro, Wagner Gramigna revelou as expectativas para novas aquisições e investimentos; veja o que esperar da empresa de software financeiro
Vem IPO pela frente? Nova janela de ofertas de ações deve abrir na B3 até o 2T25, mas Brasil ainda depende de 3 fatores
Para Fabio Nazari, do BTG Pactual, a bolsa brasileira poderá registrar grandes aberturas de capital em até 9 meses. Mas o que ainda está segurando o apetite por novos IPOs? Confira
Depois de 5 altas seguidas, Ibovespa tenta igualar a melhor sequência do ano até agora, mas não terá vida fácil
Ata da última reunião do Copom tende a dar o tom dos negócios no Ibovespa hoje, mas perda de fôlego da inteligência artificial lá fora pode pesar
“Uma das maiores fraudes que já tivemos”: Crise na Americanas (AMER3) abalou o mercado de ações brasileiro. Ainda há salvação?
Em evento, Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca, mostra sua visão sobre o mercado de capitais doméstico — e fala sobre o novo risco que vê sobre a indústria local
A bolsa não tem um IPO desde 2021 — mas o mercado deu um jeito de continuar em movimento, afirma o CEO da B3
Para Gilson Finkelsztain, os ativos de crédito corporativo se tornaram o “destaque definitivo” de 2024 em meio à escassez de aberturas de capital na bolsa
Nada de IPO? Por que oferta de ações da Shein nos Estados Unidos está cada vez mais longe de acontecer
Varejista de moda chinesa também entrou com um pedido de listagem em Londres
Tragédia no Rio Grande do Sul: Confira as perdas do varejo causadas pelas enchentes
Turismo no RS teve perdas de mais de R$ 1,3 bilhão durante o mês de maio, segundo a CNC
Como a seca dos IPOs na B3 vem atrapalhando a indústria de private equity — e o que esperar daqui pra frente, segundo a presidente da ABVCAP
Em entrevista ao Seu Dinheiro, Priscila Rodrigues detalhou as oportunidades que existem no mercado de capitais privado atualmente; confira
Fim da seca? Sem IPOs há dois anos, Brasil tem perspectiva de retomada para o segundo semestre, segundo EY
De acordo com estudo da consultoria, expectativa é de que as empresas estreantes na Bolsa em 2024 sejam lucrativas e de setores tradicionais
Shein prepara pedido de oferta de ações bilionária em Londres ainda nesta semana
Varejista chinesa das “blusinhas” pode buscar uma avaliação de cerca de 50 bilhões de libras (R$ 335 bilhões)
O IPO do ano? Shein se prepara para mega oferta de ações em Londres após tentativa de listagem frustrada nos EUA
A expectativa é que o gigante de e-commerce de moda apresente o pedido de listagem à Bolsa de Valores de Londres já neste mês
Fundador da Armani dá pistas sobre sucessão e não descarta IPO da marca italiana no futuro
Giorgio Armani tem um patrimônio de US$ 6,6 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index; o bilionário concedeu entrevista à Bloomberg
E agora, Ozempic? Caneta emagrecedora Zepbound se mostra promissora no tratamento da apneia do sono
De acordo com dados preliminares de ensaios clínicos, a Zepbound foi mais eficaz que um placebo na redução da gravidade da apneia obstrutiva do sono
Fundo que detém direitos de músicas de Beyoncé e Shakira anuncia venda de US$ 1,4 bilhão a investidor
A negociação será feita com apoio da Apollo Capital Management, parceira da Concord, gigante de private equity dos EUA
O Galaxy desbanca o iPhone: Apple (AAPL34) perde liderança global de smartphones no 1T24
Embora o setor esteja em crescimento, a gigante de tecnologia apresentou uma queda de quase 10% nas remessas de iPhone no primeiro trimestre do ano
Rodolfo Amstalden: Deus abençoe as meme stocks
A Truth Social de Trump é uma meme stock turbinada por anabolizantes políticos e ideológicos; é quase impossível dizer se um ativo desse tipo está barato ou caro
