BR Partners (BRBI11): IPO fechado (oferta restrita)
O que você precisa saber sobre o IPO da BR Partners (BRBI11), empresa do setor financeiro que atua como banco de investimentos
A BR Partners (BRBI11) é uma empresa do setor financeiro que atua de maneira independente, prestando serviços de assessoria para operações de fusão e aquisição e banco de investimentos. Seu escopo ainda inclui divisões de capital markets e sales & trading.
Nos primeiros seis meses de 2021, a área de banco de investimentos da BR Partners movimentou cerca de R$ 60 bilhões, enquanto o braço de capital markets teve R$ 1,2 bilhão de emissões realizadas.
O que você precisa saber sobre o IPO da BR Partners (BRBI11):
- Fase do IPO: fechado;
- Preço por unit: R$ 16,00;
- Intervalo sugerido de preço por ação: R$ 16,00 a R$ 139,00;
- Valor da oferta: R$ 364 milhões;
- Oferta 100% primária (novas ações da companhia);
- Quantidade de ações: 22.750.000 ONs e 45.500.000 PNs (sem lotes extras) (cada unit é composta por uma ON e duas PNs);
- Destino dos recursos: reforço da estrutura de capital e fortalecimento de balanço da companhia, permitindo a expansão dos negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading
Cronograma da oferta:
- Definição do preço por unit: 17/06/2021
- Data de estreia na B3: 21/07/2021
Documentos:
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