B3 levanta US$ 700 milhões e revisa projeção de alavancagem
Segundo operadora da bolsa brasileira, a emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da companhia e visa diversificar as fontes de captação a condições atrativas de financiamento
A B3 emitirá títulos de dívida no mercado internacional, vinculados a metas de sustentabilidade, no valor total de US$ 700 milhões. A empresa também reviu projeção de alavancagem.
Segundo operadora da bolsa brasileira, a emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da companhia e visa diversificar as fontes de captação a condições atrativas de financiamento.
Entre outros termos e condições da emissão, foram estabelecidos o prazo de 10 anos com amortização total no vencimento (preço de emissão: 100% do valor principal), pagamento semestral de juros inicial de 4,125% ao ano e metas de sustentabilidade que poderão influenciar nas taxas de juros da dívida.
As metas dizem respeito ao índice de diversidade e de mulheres em posição de liderança. A B3 deve criar e oferecer índice de diversidade até dezembro/24. Caso não seja atingido, a partir do pagamento do cupom em setembro/25 os juros serão acrescidos de 12,5 bps.
A B3 também precisará elevar o percentual de mulheres em cargos de liderança para no mínimo 35,0% até dezembro/26, partindo do patamar atual de 27,2%. Caso não seja atingido, a partir do pagamento do cupom em setembro/27 os juros serão acrescidos de 12,5 bps.
Após a conclusão da emissão internacional, a alavancagem financeira da companhia ultrapassará, temporariamente, o valor de 1,5 vezes Dívida Bruta sobre EBITDA recorrente dos últimos 12 meses, segundo a B3.
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