Petrobras pede à CVM registro para oferta de ações da BR Distribuidora
Operação deve movimentar mais de R$ 11,5 bilhões, com base no número de ações a serem vendidas e na cotação recente do papel
A Petrobras protocolou nesta quinta-feira, 17, o pedido de registro da oferta secundária (follow on) de 436,8 milhões de ações ON da BR Distribuidora (BRDT3) que a petrolífera possui.
Conforme prospecto preliminar da oferta, seu valor total pode chegar a R$ 11,542 bilhões, e o período de reserva termina em 29 de junho, com precificação prevista para o dia seguinte, 30.
O valor, meramente indicativo, considera a cotação de fechamento das ações no pregão da última quarta-feira, 16, de R$ 26,42.
Segundo o documento, a oferta está sendo estruturada pelo Morgan Stanley (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Itaú BBA, Citi e XP.
A informação foi antecipada ontem por fontes ao Estadão/Broadcast. Segundo as fontes, o Conselho de Administração da estatal bateu o martelo sobre a venda da participação de 37,5% na BR Distribuidora no fim da semana passada.
A decisão do desinvestimento já tinha sido tomada no começo do ano passado, na gestão de Roberto Castello Branco, mas a operação foi atrasada por conta da pandemia, que afetou o preço das ações da companhia na Bolsa brasileira.
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Agora a operação também foi referendada pela administração de Joaquim Silva e Luna.
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