Americanas paga R$ 2,1 bilhões por rede varejista Hortifruti Natural da Terra

A Americanas comprou a Hortifruti Natural da Terra, maior rede varejista especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e verduras do Brasil - são 73 lojas em quatro Estados.

A empresa adquirida oferece conveniência e alta recorrência de compra, por meio da capilaridade, localização estratégica das lojas e integração digital, disse a Americanas, que vai desembolsar R$ 2,1 bilhões com a operação.

Segundo a Americanas, o preço da aquisição equivale a 9x EV/Ebitda estimado da Hortifruti Natural da Terra para 2021. Nos últimos 12 meses, terminados em 30 de junho, a empresa teve receita bruta de R$ 2 bilhões e uma margem Ebitda de 12%.

"A aquisição é um movimento estratégico da Americanas para ser ainda mais relevante no dia a dia
dos clientes."

Americanas, em comunicado.

As vantagens para a Americanas

Com a rede comprada, a Americanas amplia as frentes de crescimento e rentabilidade, aumenta a base de clientes ativos e de frequência de compras. A empresa identificou também as seguintes oportunidades com a Hortifruti Natural da Terra:

• Complementariedade do sortimento de produtos frescos e saudáveis nas lojas da Americanas, incluindo as lojas de conveniência;
• Integração nativa da plataforma digital do Hortifruti Natural da Terra, que já é operada pelo Supermercados Now (subsidiária da Americanas).
• Roll-out do formato de Dark Store para acelerar a expansão da Americanas Mercado
  (online) com entregas ultra-rápidas e sortimento diferenciado.
• Utilização da expertise da Americanas em expansão de lojas, para a acelerar o plano de abertura de lojas do Hortifruti Natural da Terra, ganhando capilaridade nacional;
• Integração da logística com a plataforma da LET’s, a inteligência de logística da Americanas;
• Expansão da integração com a AME, fintech da Americanas, aumentando a oferta de produtos e serviços financeiros nas lojas Hortifruti Natural da Terra (cartão de crédito, recarga de celular, cartões de conteúdo, crédito para pessoa física, entre outros) e também aumentando a frequência de compras;
• Integração com os motores de inovação e de M&A para aceleração do Hortifruti Natural da Terra e desenvolvimento de novas frentes de negócios.

A estrutura da Hortifruti Natural da Terra

"A Hortifruti Natural da Terra tem um time altamente qualificado, com vasta experiência no setor, e opera com uma estratégia omnichannel, oferecendo diversos serviços para compras realizadas nas Lojas, Sites, Apps e WhatsApp, incluindo entregas no mesmo dia e retirada na loja em 100% da sua rede", disse a Americanas.

A empresa adquirida oferta mais de 7 mil Unidades de Manutenção de Estoque (SKUs), em 3 formatos de lojas, abastecidas por uma plataforma logística proprietária que entrega diariamente em toda a rede – do campo para as lojas em até 24 horas. Os formatos de lojas são os seguintes:

1. 54 Lojas Tradicionais, lojas maiores com área média de 700 m², que oferecem experiência de compra e sortimento completos;
2. 18 Lojas Leves, lojas menores com área média de 180 m², que atendem a necessidade da feira do dia-a-dia, com SKUs de maior recorrência, promovendo conveniência e praticidade ao consumidor;
3. 1 Dark Store, que atende apenas aos pedidos digitais, expandindo o raio de atuação e garantindo entrega rápida para as vendas online.

Segundo a Americanas, a Hortifruti Natural da Terra também faz uso intensivo de dados, principalmente das vendas identificadas dos clientes de seu programa de fidelidade – "Leve Natural", atingindo, ao final de 2020, o patamar de 75% de identificação de suas vendas.

Os clientes do programa compram em média 34x ao ano, com gasto mensal de R$125, enquanto os clientes omnichannel compram em média 67x ao ano, com gasto mensal de R$326. "A recorrência também é um destaque nas vendas online, com 73% dos clientes comprando mais de uma vez ao mês", disse a empresa.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação prévia do Cade e a eventuais autorizações societárias.

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