Cogna define faixa indicativa para IPO da Vasta e oferta pode superar a casa dos US$ 320 mi
A Vasta é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras. Oferta pode movimentar até R$ 325 milhões.
A Cogna (COGN3), antiga Kroton Educacional, anunciou a definição da faixa indicativa de preços para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua subsidiária Vasta entre US$ 15,50 e US$ 17,50. A operação será realizada no exterior, na bolsa americana Nasdaq.
A oferta será composta por 18.575.492 ações classe A da subsidiária, com opção de compra adicional de até 2.786.324 papéis. A operação pode movimentar de US$ 287,920 milhões a US$ 325 milhões.
Metade do valor captado será destinado ao caixa da Cogna - dona de 100% da companhia e credora de R$ 1,6 bilhão em debêntures emitidas pela Vasta. O restante será utilizado para financiar futuras aquisições e investimentos.
A Vasta é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras. No comunicado divulgado ao mercado, a Cogna informou que a expectativa da administração para os resultados do primeiro semestre de 2020 da subsidiária são de receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões e EBITDA entre R$103,2 milhões e111,5 milhões.
A expectativa é de que a oferta de ações 'destrave' parte do valor da própria Cogna. A companhia, que acumula uma desvalorização de mais de 17% no ano, tem se beneficiado do noticiário em torno do IPO. Só em julho, os papéis da Cogna se valorizaram cerca de 33%.
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