Sócios do BTG Pactual vendem R$ 2,2 bilhões em ações do banco em oferta na bolsa
O preço por unit do banco – que representa uma ação ON e duas PNA – foi definido em R$ 46,00. Resultado mostra que a demanda pelas ações foi boa, mas não excepcional
Os principais sócios e executivos do BTG Pactual vão embolsar pelo menos R$ 2,208 bilhões com a venda de parte de suas ações em uma oferta de certificados de ações (units) do banco (BPAC11) na bolsa.
O preço por unit do banco - que representa uma ação ON e duas PNA - foi definido em R$ 46,00, 2,7% abaixo da cotação de fechamento de ontem na B3 (R$ 47,29).
O resultado mostra que a demanda pelas ações do BTG foi boa, mas não excepcional. O volume da oferta ainda pode chegar a R$ 2,539 bilhões se forem vendidas as ações suplementares, o que pode acontecer no prazo de até 30 dias. Mas não vai chegar aos R$ 3 bilhões, que seria o valor máximo se a oferta tivesse encontrado demanda para a venda do lote adicional de ações.
A oferta de ações foi anunciada em conjunto com o plano do BTG de criação de uma unidade para cuidar dos negócios digitais. Para tocar a nova área, o banco trouxe para o quadro de sócios Amos Genish, ex-presidente da Vivo.
O BTG também deu alguns passos para melhorar a governança corporativa. Com a oferta, o percentual em circulação de units sobe de 17% para aproximadamente 22,5%. Além de aumentar a liquidez dos papéis, o banco anunciou a adesão ao Nível 2 de governança corporativa da B3, outra demanda do mercado.
A oferta de ações foi liderada pelo próprio BTG Pactual, além dos bancos Morgan Stanley, UBS e Bradesco BBI - sendo que este último atuará também como coordenador adicional, a fim de evitar potenciais conflitos de interesse.
No pregão de hoje, as units do BTG eram negociadas em alta de 1,12%, cotadas a R$ 47,82 por volta das 10h20. Confira também nossa cobertura completa de mercados.
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